新能源市場(chǎng)需求如何變化？

2020開(kāi)年，車企、經(jīng)銷商一致的動(dòng)作，是推出直播賣車、盲購(gòu)等線上賣車舉措，搭配送門上車、預(yù)約上門試駕等，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎帶來(lái)的門市蕭條。而新能源汽車在增長(zhǎng)九年之后，2019年銷量第一次下降，短期壓力疊加宏觀環(huán)境的不利因素，2020年依舊挑戰(zhàn)重重。本文分析了當(dāng)前的新能源乘用車需求和供給，向新能源汽車企業(yè)建議諫言，期盼閱者有所收獲。

●需求側(cè)分析：網(wǎng)約車見(jiàn)頂，總需求微增

雖然2019年中國(guó)新能源汽車整體銷量降低4%，但乘用車市場(chǎng)還是保持增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量為106萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)約5.1%。這其中的需求結(jié)構(gòu)是怎樣的呢？

（1）插電式混動(dòng)車

首先，我們把插電式混動(dòng)車2019年的份額摘出來(lái)，約占新能源乘用車市場(chǎng)的19%。在純電動(dòng)為主導(dǎo)（占比81%）的市場(chǎng)大環(huán)境里，是哪些用戶群體選擇了插混車型？

我們可以從插電式混動(dòng)車型的品牌結(jié)構(gòu)來(lái)探尋一下。總計(jì)約20萬(wàn)輛的銷量中，前三名車型唐DM、寶馬5系新能源、帕薩特新能源都是補(bǔ)貼后售價(jià)22萬(wàn)以上的車型，基本上可以判定以私人消費(fèi)為主，畢竟?fàn)I運(yùn)車輛更注重成本。像比亞迪秦DM、榮威i6新能源就更受網(wǎng)約車司機(jī)的青睞。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：泰博英思』

綜合數(shù)據(jù)來(lái)看，基本可以把插電式混動(dòng)車的需求分成兩類：一類是限購(gòu)、限行城市高端人群的私人消費(fèi)需求，優(yōu)勢(shì)是不限行不限購(gòu)；第二類是網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)，相對(duì)純電動(dòng)不受充電和續(xù)航限制。此外，非雙限城市的高端私人消費(fèi)也有一部分。

（2）純電動(dòng)營(yíng)運(yùn)車輛

其次，我們來(lái)看純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，從上險(xiǎn)數(shù)來(lái)拆分其需求。2019年，共有62.91萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車上交強(qiáng)險(xiǎn)（和上牌數(shù)一致，更接近真實(shí)需求）。營(yíng)運(yùn)類車型、非營(yíng)運(yùn)的單位上險(xiǎn)車輛和個(gè)人上險(xiǎn)車輛分別為21.92萬(wàn)輛、12.04萬(wàn)輛和28.96萬(wàn)輛，個(gè)人購(gòu)買比例不足5成。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)』

可以看到，純電動(dòng)乘用車有35%用于營(yíng)運(yùn)，包括出租、租賃、網(wǎng)約、公交等等。然后有19%是非營(yíng)運(yùn)的單位用車，這里面除了真實(shí)單位自用，預(yù)計(jì)也包含有大量營(yíng)運(yùn)車輛。純電動(dòng)和插電式混動(dòng)的營(yíng)運(yùn)采購(gòu)車輛，撐起了大半個(gè)新能源市場(chǎng)的銷量，在2020年這樣的采購(gòu)需求還能保持嗎？

我們的看法有些悲觀。乘用車用于營(yíng)運(yùn)主要是出租車和網(wǎng)約車。出租車電動(dòng)化無(wú)疑是趨勢(shì)，還將繼續(xù)展開(kāi)。比如，北京2020年底要更新2萬(wàn)輛新能源出租車，三年內(nèi)出租全面電動(dòng)化。各城市的出租車電動(dòng)化更具行政色彩，也往往有資金支持，因此推動(dòng)力度會(huì)保持。

悲觀的原因主要在于網(wǎng)約車。網(wǎng)約車在過(guò)去兩三年為純電動(dòng)汽車貢獻(xiàn)了巨大銷量。但是，網(wǎng)約車經(jīng)過(guò)近十年快速發(fā)展，已經(jīng)迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展軌跡的拐點(diǎn)。多地出現(xiàn)網(wǎng)約車司機(jī)集體退車的現(xiàn)象。另外，主管部門和滴滴在2019年下半年推動(dòng)融資性租賃轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性租賃，讓網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)商必須承擔(dān)車輛資產(chǎn)，使得車隊(duì)繼續(xù)擴(kuò)張的阻力大增。

在運(yùn)營(yíng)層面，純電動(dòng)車受制于充電基礎(chǔ)設(shè)施不足或者充電價(jià)格，運(yùn)營(yíng)成本實(shí)際上并不低于混動(dòng)車型，而品質(zhì)、殘值問(wèn)題仍然存在。利好的因素是，還有一些城市和服務(wù)類型（比如城際網(wǎng)約）上，網(wǎng)約車會(huì)有增量，存量網(wǎng)約車在更新時(shí)也會(huì)受到政策引導(dǎo)，還有車企做網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)，也將創(chuàng)造一些新的網(wǎng)約車需求。但總體而言，2020年網(wǎng)約車電動(dòng)汽車市場(chǎng)，只能持謹(jǐn)慎態(tài)度。

（3）純電動(dòng)私人消費(fèi)

再看個(gè)人消費(fèi)，2019年私人購(gòu)買電動(dòng)汽車的占比有46%，相對(duì)往年不低了，但是還要考慮很多個(gè)人的純電動(dòng)乘用車實(shí)際也是跑網(wǎng)約車的。這一比例在北京等限購(gòu)城市比較低，但在其他市場(chǎng)，私家車跑網(wǎng)約的比例非常高（根據(jù)我們調(diào)研的三個(gè)城市，接近80%，包括家用和網(wǎng)約兩用）。綜合考慮，以一半計(jì)算，實(shí)際全年的真實(shí)個(gè)人純電動(dòng)消費(fèi)，也就是15萬(wàn)輛左右。其中，北京私人消費(fèi)者要占到5.5萬(wàn)輛左右。

營(yíng)運(yùn)車輛的特點(diǎn)，全國(guó)基本一致，只是在低端市場(chǎng)，車型更偏經(jīng)濟(jì)一些，但至少也是小型乘用車。個(gè)人購(gòu)買的純電動(dòng)乘用車什么特點(diǎn)呢？只論私人消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)比燃油車市場(chǎng)，再將北京和非限購(gòu)城市對(duì)比，可以看到有意思的現(xiàn)象。

『數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù) 注：不限購(gòu)五個(gè)城市是溫州、西安、成都、東莞和鄭州，這五個(gè)城市不僅銷量比較靠前，而且不限購(gòu)，當(dāng)?shù)匾矝](méi)有強(qiáng)勢(shì)車企。不限購(gòu)五城市緊湊型車和小型車數(shù)量減半（扣除預(yù)計(jì)的網(wǎng)約車）計(jì)算。』

對(duì)比三張圖可以看到，在小型車及以上消費(fèi)市場(chǎng)，全國(guó)乘用車（包括燃油）、北京純電、不限購(gòu)五城市純電，消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本是一樣的。

以特斯拉、蔚來(lái)為代表的高端純電動(dòng)乘用車，在全國(guó)各地，包括五線城市，都是有真實(shí)、可持續(xù)需求的，只是比例很小。這類的消費(fèi)者求新求異，講究身份感，產(chǎn)品門檻很高，實(shí)際搶的是原來(lái)BBA的燃油車需求。

緊湊型純電動(dòng)車，在北京占比很高，在非限購(gòu)城市占比不如微型純電動(dòng)車。北京市場(chǎng)由于限購(gòu)，無(wú)論窮富都得選擇電動(dòng)汽車，因此消費(fèi)層級(jí)基本和全國(guó)燃油車以緊湊型車為主體一致。但在非限購(gòu)城市，緊湊型車范疇內(nèi)，消費(fèi)者可以選擇電動(dòng)或者油車，后者的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，小型車的情況也類似。

唯一有些特殊的是純電動(dòng)微型車，在全國(guó)微型乘用車市場(chǎng)份額微乎其微的情況下，北京純電動(dòng)微型車的市場(chǎng)份額雖然在下行，但還有7%，不限購(gòu)五城市則達(dá)到36.92%。我們不禁要問(wèn)，微型純電動(dòng)車未來(lái)有沒(méi)有市場(chǎng)？

回望過(guò)去，早期做純電動(dòng)汽車的廠家，北汽新能源、江淮、奇瑞，很多從小車做起，分時(shí)租賃風(fēng)行一時(shí)，很多消費(fèi)者用來(lái)占號(hào)，多重因素疊加，微型車占據(jù)純電動(dòng)市場(chǎng)大部分銷量。后來(lái)，供應(yīng)種類大增，北京市場(chǎng)的微型車比例大幅下降，到現(xiàn)在的7%。我們認(rèn)為，北京市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)微型車的需求不會(huì)再繼續(xù)下降。目前北京市場(chǎng)的純電動(dòng)微型車，以長(zhǎng)城歐拉、奇瑞小螞蟻為主，走的是精品小車路線，更精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)城市短途代步需求，比此前的分時(shí)租賃需求、占號(hào)需求更為真實(shí)而且可持續(xù)。

其他不限購(gòu)城市，也就是全國(guó)廣大地區(qū)的微型車市場(chǎng)，主銷產(chǎn)品也是長(zhǎng)城歐拉、奇瑞小螞蟻、寶駿E100/E200。這些車型絕大部分在上險(xiǎn)數(shù)上顯示為個(gè)人、非營(yíng)業(yè)，而且也不符合絕大部分地區(qū)和平臺(tái)的網(wǎng)約車上線要求，因此可以判定為較為真實(shí)和可持續(xù)的私人消費(fèi)。

純電動(dòng)微型車在北京和非限購(gòu)城市給我們的啟示是，在擴(kuò)大汽車社會(huì)的路徑上，也許不應(yīng)該依賴燃油車的經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)燃油的全功能車型樹(shù)立的高購(gòu)車門檻，在電動(dòng)化時(shí)代會(huì)大幅降低。中國(guó)人的出行機(jī)動(dòng)化，完全可以走電動(dòng)化的路徑，而且以更低的購(gòu)車成本和使用成本來(lái)實(shí)現(xiàn)。

在2019年下半年，純電動(dòng)乘用車連續(xù)6個(gè)月銷量同比全部下降，不過(guò)，觀測(cè)其中的私人消費(fèi)部分，其實(shí)比較穩(wěn)定。因?yàn)殡妱?dòng)汽車的接受度在提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，性價(jià)比雖然比燃油車還有距離，但總體在提升。補(bǔ)貼退坡影響的，主要是套補(bǔ)和試圖以自產(chǎn)自銷模式賺補(bǔ)貼錢的營(yíng)運(yùn)車輛。

但是，總體汽車消費(fèi)在減緩，電動(dòng)汽車消費(fèi)很難在宏觀環(huán)境中獨(dú)善其身，只是在政策和趨勢(shì)上，有利于電動(dòng)化，即便萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅，也只能期待微增長(zhǎng)?？傮w而言，我們可以把各項(xiàng)需求的體量和趨勢(shì)如下，因此，總體需求上，2020年能比2019年保持一定的增長(zhǎng)。

●供給側(cè)分析：合資車企加碼，供給擴(kuò)大

和需求相比，2020年的新能源汽車供給，會(huì)增加很多。首先要考慮新能源汽車積分對(duì)于合資企業(yè)的影響。2019年，中國(guó)生產(chǎn)乘用車2136萬(wàn)輛，忽略產(chǎn)量小于3萬(wàn)輛豁免新能源汽車積分要求的偏差，并且假設(shè)2020年中國(guó)還能生產(chǎn)2136萬(wàn)輛乘用車，根據(jù)雙積分管理政策，2020年需要的新能源汽車積分是256.32萬(wàn)分。按5分一輛純電動(dòng)乘用車、2分一輛插電式混動(dòng)乘用車，純電動(dòng)和插電式混動(dòng)按80%：20%的比例計(jì)算計(jì)算，需要58.32萬(wàn)輛乘用車。

2019年，中國(guó)生產(chǎn)新能源乘用車109.1萬(wàn)輛，看起來(lái)58.32萬(wàn)輛需求可以輕松滿足，不會(huì)新增多少供給，實(shí)際不是。此前的新能源乘用車，基本由中國(guó)品牌生產(chǎn)銷售。2019年中國(guó)品牌新能源乘用車市場(chǎng)份額約占88%，合資和外資約占12%，總量為12.66萬(wàn)輛。但是中國(guó)乘用車市場(chǎng)，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額只有39.2%。

假設(shè)2020年，合資、外資品牌乘用車仍然保持2019年產(chǎn)量，需要155.84萬(wàn)分，同樣按上述結(jié)構(gòu)測(cè)算，需要35.42萬(wàn)輛新能源汽車，也就是要比2019年新增22.76萬(wàn)輛。當(dāng)然，有的合資、外資車企也會(huì)選擇采購(gòu)新能源汽車積分的方式來(lái)滿足政府要求。但與其給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手送錢，還不如自己虧著賣，起碼還能撈個(gè)好名聲。因此，合資企業(yè)的新能源乘用車，無(wú)疑會(huì)大量增加供給。

今年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)供應(yīng)方新增一個(gè)大玩家，那就是特斯拉。根據(jù)環(huán)評(píng)信息等估計(jì)，2020年特斯拉上海工廠產(chǎn)量預(yù)計(jì)在10萬(wàn)輛。此外，還有不少新造車勢(shì)力在2020年計(jì)劃達(dá)產(chǎn)或者產(chǎn)量爬升，部分此前在新能源汽車上并未發(fā)力的傳統(tǒng)中國(guó)品牌，也將新增不少產(chǎn)能。

產(chǎn)能當(dāng)然不意味著實(shí)際供給，但初略計(jì)算，實(shí)際新增新能源汽車供給也會(huì)40萬(wàn)輛左右。相對(duì)于微增長(zhǎng)的需求，我們認(rèn)為2020年新能源乘用車供大于求的局面會(huì)更加嚴(yán)重。

●建議車企：比照真實(shí)需求，發(fā)揮強(qiáng)項(xiàng)

供過(guò)于求嚴(yán)重程度加大的情況下，新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)壓力無(wú)疑更大，特別是價(jià)格壓力。價(jià)格壓力又將倒逼降低成本，對(duì)于規(guī)模小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，更加困難?；诖?，我們給車企的建議有以下幾條。

（1）避免供需錯(cuò)配

本來(lái)真實(shí)需求就增長(zhǎng)有限，如果還瞄得不準(zhǔn)，自然是雪上加霜，因此要避免供需錯(cuò)配。此前的新能源車型，大多對(duì)標(biāo)補(bǔ)貼政策技術(shù)指標(biāo)，一年一調(diào)，充分多吃補(bǔ)貼。但是，如此設(shè)計(jì)出來(lái)的車型未必是市場(chǎng)需要的。比如，長(zhǎng)里程高比能量車型很多。但是，高端私人消費(fèi)需求畢竟還是很小的，而且是多數(shù)車企的品牌、服務(wù)所無(wú)法支撐的。

緊湊型車長(zhǎng)續(xù)航里程車型也很多，但是緊湊型車的需求除了北京這樣的限購(gòu)城市，多數(shù)是作為營(yíng)運(yùn)車輛。營(yíng)運(yùn)類車輛第一需求確實(shí)是續(xù)航里程充足，但同樣重視充電速度、運(yùn)營(yíng)壽命，還有營(yíng)銷上的配套服務(wù)，包括金融、充電、維保等。

（2）揚(yáng)長(zhǎng)避短

網(wǎng)約車、出租車、高端出行、短途代步幾項(xiàng)需求，是真實(shí)而可持續(xù)的，對(duì)應(yīng)的車型也不一樣。不同的企業(yè)，有不同的能力稟賦，能做好的產(chǎn)品也不多。對(duì)此，工商聯(lián)汽車商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇給出過(guò)很好的建議。

“適合做‘蔚來(lái)’的就做‘蔚來(lái)’；適合做網(wǎng)約車的就做網(wǎng)約車；適合做微型小車，也就是大眾國(guó)民級(jí)車的，你就做這個(gè)車?！倍?，“應(yīng)該把你的長(zhǎng)板做極致?！?他認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)中國(guó)品牌，適合做網(wǎng)約車和國(guó)民車，比如奇瑞、江淮、北汽、長(zhǎng)城?！坝袀鹘y(tǒng)造車基因的企業(yè)，配套體系完善，質(zhì)量應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，把成本控制好，做出一個(gè)爆款國(guó)民車，你就做成了。” 新造車勢(shì)力當(dāng)中，有的帶著互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的基因，可以往高端走；有的是新造車勢(shì)力其實(shí)是老勢(shì)力造車，就很難往上做。“如果你上不去，那你就下來(lái)，下到國(guó)民車?yán)镞吶??！?/p>

（3）做長(zhǎng)期主義者

不過(guò)，以上建議，對(duì)于有長(zhǎng)期規(guī)劃的新能源車企，實(shí)屬多余。它們應(yīng)當(dāng)早就做好了準(zhǔn)備，還需為2020做重大調(diào)整的車企，已經(jīng)輸在起跑線上了。

2019年下半年的銷量，可以說(shuō)是無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代預(yù)演，預(yù)演結(jié)果是，新能源汽車市場(chǎng)接受度不足，但電動(dòng)化趨勢(shì)不必懷疑，因?yàn)橄駳W洲、美國(guó)、日本，同樣也在大張旗鼓推進(jìn)。

2020年車企的主要任務(wù)是，首先降本增效，加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和燃油車的購(gòu)買平價(jià)；其次，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，重新靶向新能源汽車市場(chǎng)化目標(biāo)，并且打造電動(dòng)汽車的營(yíng)銷方法；再次，電動(dòng)汽車可能會(huì)一直比燃油車貴一點(diǎn)，因此必須增加新體驗(yàn)，創(chuàng)造不同于燃油車的電動(dòng)汽車新價(jià)值。