2019年新能源汽車行業(yè)看點(diǎn)與痛點(diǎn)！

2018年,我國(guó)新能源汽車發(fā)展取得積極成效,產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),規(guī)模全球領(lǐng)先。展望2019年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,有何看點(diǎn)?存在哪些痛點(diǎn)?以下工信部賽迪研究院發(fā)布的相關(guān)信息,供大家討論!

一、對(duì)2019年形勢(shì)的基本判斷

(一)我國(guó)新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位

全球新能源汽車銷量從2012年的11.6萬(wàn)輛增加到2017年的122萬(wàn)輛,近6年持續(xù)保持75%的年均增速。2018年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)輛。過(guò)去五年全球新能源汽車銷量有兩個(gè)突出特點(diǎn):一是其年均增速高達(dá)60%,是傳統(tǒng)混動(dòng)同階段增速的2倍;二是推廣量主要集中于中歐美日四大汽車市場(chǎng),中國(guó)加美國(guó)的銷量更是占到了全球總量的三分之二。

2018年以來(lái),沃爾沃、標(biāo)致雪鐵龍、捷豹路虎、戴姆勒等汽車制造商都紛紛加入了全面電動(dòng)化的陣營(yíng);國(guó)外市場(chǎng),美國(guó)、挪威、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家為全球新能源汽車主要市場(chǎng)。隨著相關(guān)行業(yè)發(fā)展政策的推進(jìn)實(shí)施,預(yù)計(jì)2019年,我國(guó)新能源汽車規(guī)模將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。

(二)我國(guó)新能源汽車將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),在乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)增速下跌環(huán)境下,中國(guó)新能源狹義乘用車1-12月銷量105.3萬(wàn)輛,新能源汽車的消費(fèi)者群體正放大,且未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ写ぐl(fā)。新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)方面,2018年由于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高,A00級(jí)市場(chǎng)沖擊較大,電動(dòng)SUV市場(chǎng)快速增長(zhǎng),限購(gòu)城市銷售形成新潛力。

2019年,我國(guó)新能源汽車將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,受環(huán)境保護(hù)力度加大、“雙積分”政策實(shí)施及雙積分管理平臺(tái)正式運(yùn)行等因素影響,產(chǎn)銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雙積分正式方案的實(shí)施、部分車企提出禁售燃油車時(shí)間表等政策及做法,進(jìn)一步明確了我國(guó)推動(dòng)車企向新能源轉(zhuǎn)型的決心,主流車企紛紛加大了新能源汽車的投入和投放;此外,合資廠商、外資廠商在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的投資也更加活躍,這有助于提升新能源汽車的整體品質(zhì),帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年全年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量增幅50%,產(chǎn)銷量達(dá)180萬(wàn)輛左右。

(三)乘用車是新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>

2018年新能源乘用車的持續(xù)增長(zhǎng),首先得益于一線限購(gòu)城市需求的加速啟動(dòng),其次是新能源汽車補(bǔ)貼和購(gòu)置稅免稅目錄的按節(jié)點(diǎn)發(fā)布,同時(shí)也是越來(lái)越多的車企把新能源車作為發(fā)展重點(diǎn),不斷推出新車型的推動(dòng)效果。目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車的銷售相對(duì)集中,主要為自主品牌。隨著“雙積分”政策在2019年正式實(shí)施,合資品牌大眾、寶馬、通用、現(xiàn)代等車企也將陸續(xù)推出自己的插電式混合動(dòng)力車型。

預(yù)計(jì)2019年,新能源乘用車市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)容,銷量有望突破140萬(wàn)輛。此外,隨著國(guó)務(wù)院辦公廳2018年1號(hào)令《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》頒布實(shí)施,鼓勵(lì)快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車,逐步提高新能源汽車使用比例。預(yù)計(jì)2019年仍將延續(xù)這一趨勢(shì),新能源專用車產(chǎn)量將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資過(guò)熱

新能源汽車已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象,規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模快速擴(kuò)張、市場(chǎng)發(fā)展超預(yù)期的根源是核準(zhǔn)機(jī)制的存在,除此之外,企業(yè)在“雙積分”政策的壓力下加快投資新能源汽車項(xiàng)目,我國(guó)稅制機(jī)構(gòu)也誘發(fā)地方政府過(guò)度招商等。根據(jù)賽迪智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)新能源汽車整車在建及擬建項(xiàng)目共計(jì)113個(gè),預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)2109.8萬(wàn)輛,項(xiàng)目投資超6000億元,涉及24個(gè)省市,布局以長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)為主。由此可見(jiàn),規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出到2020年200萬(wàn)輛銷量的10倍。

(二)政策制定還需謹(jǐn)慎

我國(guó)在新能源汽車政策方面需要更加注重科學(xué)性和合理性。一方面,新能源能源汽車補(bǔ)貼額度每年退坡,并且能量密度不斷提升,出現(xiàn)一些整車企業(yè)為了拿到補(bǔ)貼,盲目提高動(dòng)力電池能量密度的情形。根據(jù)企業(yè)動(dòng)力電池的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),一般情況鋰電池能量密度的提高需要正極和負(fù)極材料做較大改進(jìn),與之相匹配的高電壓電解液、耐高溫高強(qiáng)度隔膜、補(bǔ)鋰工藝、電池安全性控制結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)保護(hù)結(jié)構(gòu)等方面也要進(jìn)行技術(shù)研究。另一方面,從國(guó)外的發(fā)展情況來(lái)看,國(guó)家促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展主要通過(guò)補(bǔ)貼研發(fā)端和消費(fèi)端,我國(guó)新能源汽車的補(bǔ)貼方式仍需要進(jìn)一步論證完善。尤其應(yīng)避免地方保護(hù)的現(xiàn)象,組織研究制定建立全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的消費(fèi)者使用補(bǔ)貼機(jī)制。

(三)核心技術(shù)仍需提升

在動(dòng)力電池方面,我國(guó)動(dòng)力電池在循環(huán)壽命、成組可靠性與熱管理等方面尚需提升。在氫燃料電池、固態(tài)電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等下一代動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面未形成有效布局。在電動(dòng)汽車平臺(tái)方面,我國(guó)下一代電動(dòng)汽車平臺(tái)研發(fā)相對(duì)滯后,多數(shù)車企對(duì)電動(dòng)汽車平臺(tái)的認(rèn)識(shí)仍停留在少部分零件的共用層面,過(guò)分依賴傳統(tǒng)車型技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車,導(dǎo)致基于燃油車平臺(tái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的汽車仍是主流。燃料電池汽車與國(guó)際先進(jìn)水平的差距較大,以企業(yè)為主體,產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的創(chuàng)新體系還亟待完善。

(四)產(chǎn)品安全性及后服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)有待加強(qiáng)

一是安全監(jiān)管尚需加強(qiáng)。隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng),由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的安全事故逐步增加,包括威馬汽車EX5自燃、力帆650EV自燃、Model S自燃、純電動(dòng)公交車因電池故障起火等事件。新能源汽車的安全性包括電芯、PACK、系統(tǒng)等層面安全性問(wèn)題,同時(shí)惡劣的交通事故導(dǎo)致電池劇烈變形等不可抗力因素以及充電、電池老化等也將引起新能源汽車安全性問(wèn)題。

二是新能源汽車維修保養(yǎng)費(fèi)用高。不同品牌新能源汽車的質(zhì)保內(nèi)容參差不齊,電池以舊換新的政策也不相同,售后服務(wù)配套體系滯后,對(duì)培育消費(fèi)市場(chǎng)也有一定的負(fù)面影響。同時(shí),新能源汽車二手車市場(chǎng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的缺失,流通體系的不健全,車輛保值率低,影響新車市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

(五)充電基礎(chǔ)設(shè)施保障能力有待提升

一方面,我國(guó)充電難的總體態(tài)勢(shì)并未根本改變,目前,充電難、充電體驗(yàn)差、投資效益不佳的矛盾仍然突出。截止2017年12月,我國(guó)公共充電樁保有數(shù)量21.4萬(wàn)個(gè),私人充電樁數(shù)量23.2萬(wàn)個(gè),公共充電樁和私人充電樁總量超過(guò)44萬(wàn)個(gè),車樁比低于4:1。另一方面,快充方式充電速度過(guò)慢影響消費(fèi)者的用車體驗(yàn),我國(guó)在直流充電技術(shù)尤其是在功率模塊、電子芯片、漏電保護(hù)、安全防護(hù)等方面也需要加快突破。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

(一)理性對(duì)待我國(guó)新能源汽車投資過(guò)熱問(wèn)題

一是要用發(fā)展的眼光看待新能源汽車投資過(guò)熱。一方面,一個(gè)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)必將經(jīng)歷產(chǎn)能膨脹的紅海階段,當(dāng)經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)的充分檢驗(yàn)后,產(chǎn)能“過(guò)?！爆F(xiàn)象將不復(fù)存在。另一方面,要做好新能源汽車產(chǎn)能過(guò)剩的應(yīng)急預(yù)案,提前疏解產(chǎn)能規(guī)劃,規(guī)避產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。

二是謹(jǐn)慎落地各地方新上新能源汽車項(xiàng)目。在資質(zhì)審批權(quán)下放至地方的新政策環(huán)境下,仍然要加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)管和預(yù)警措施,嚴(yán)防地方政府、社會(huì)資本假借新能源汽車建設(shè)之名“圈錢圈地”,避免投資過(guò)熱。

(二)建立科學(xué)有效的新能源汽車政策體系

我國(guó)針對(duì)電動(dòng)汽車形成了較為完善的政策體系,從宏觀統(tǒng)籌、推廣應(yīng)用、行業(yè)管理、財(cái)稅優(yōu)惠、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等方面全面推動(dòng)了電動(dòng)汽車快速發(fā)展。到2020年,補(bǔ)貼政策將逐步退出,電動(dòng)汽車將與傳統(tǒng)燃油車正面競(jìng)爭(zhēng),“后補(bǔ)貼時(shí)代”仍需要綜合性的政策體系。

一是加強(qiáng)政策制定的理論支撐,建立我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的客觀動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)機(jī)制,增強(qiáng)政策的科學(xué)性、前瞻性、穩(wěn)定性。

二是加強(qiáng)政策間的有效協(xié)同,重視產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易政策、中央與地方政策的有效銜接與互相協(xié)同。

三是重視政策工具使用的多樣性,在供給側(cè)政策工具方面,提高對(duì)電動(dòng)汽車關(guān)鍵核心技術(shù)的科技研發(fā)投入,充分利用國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心集中行業(yè)核心力量對(duì)關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān),在需求側(cè)政策工具方面,加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持,在環(huán)境型政策工具方面,運(yùn)用稅收工具提高傳統(tǒng)燃油車的使用成本。

(三)重點(diǎn)攻克新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)

一是加快現(xiàn)有鋰離子電池材料性能研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。正極材料方面,加速鎳基材料在正極中的占比,由目前主流的NMC111向NMC622、NMC811發(fā)展,進(jìn)一步降低電池成本、增加電池能量密度。負(fù)極材料方面,提高硅基材料在負(fù)極中的占比,形成石墨/硅復(fù)合材料結(jié)構(gòu),提升快速充電性能。電解液方面,重點(diǎn)發(fā)展凝膠材料,實(shí)現(xiàn)由有機(jī)溶劑向聚合物材料的過(guò)渡。

二是前沿布局新型電池,加快研發(fā)具有更高理論能量密度和更低理論成本的鋰空氣電池、鋰硫電池等,提升試驗(yàn)檢測(cè)能力和驗(yàn)證水平。

三是重點(diǎn)突破氫燃料電池汽車核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化瓶頸。包括加快質(zhì)子交換膜、貴金屬催化劑等基礎(chǔ)材料研發(fā)、提升氫燃料電池的技術(shù)指標(biāo)以及擴(kuò)大氫燃料電池專用車和客車在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的示范推廣。

四是加大電動(dòng)汽車平臺(tái)的開(kāi)發(fā)力度,推動(dòng)企業(yè)加快轉(zhuǎn)變思路,擺脫傳統(tǒng)汽車平臺(tái)開(kāi)發(fā)的束縛,結(jié)合電池電驅(qū)一體化控制技術(shù)、車身結(jié)構(gòu)輕量化技術(shù)、底盤輕量化線控技術(shù)、車輛智能化技術(shù)、模塊化組合和接口技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù),以及互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)思維,加快開(kāi)發(fā)下一代電動(dòng)汽車專屬平臺(tái)。

(四)加強(qiáng)新能源汽車市場(chǎng)監(jiān)管

一是加強(qiáng)新能源汽車安全監(jiān)管。針對(duì)新能源汽車自燃事故頻發(fā)的現(xiàn)象,組織開(kāi)展新能源汽車自燃事故深度調(diào)查分析,督促企業(yè)重點(diǎn)開(kāi)展產(chǎn)品安全性方面的研發(fā)、測(cè)試與驗(yàn)證,建立新能源汽車安全性懲罰管理機(jī)制。

二是建立健全新能源汽車配套服務(wù)體系。支持企業(yè)建立新能源汽車全生命周期服務(wù)體系,在整車質(zhì)保、電池?fù)Q新、售后服務(wù)等方面加強(qiáng)能力建設(shè),提升消費(fèi)者體驗(yàn)度。同時(shí),深入實(shí)施《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》,加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報(bào)廢、回收、利用等全過(guò)程進(jìn)行信息采集,對(duì)各環(huán)節(jié)主體履行回收利用責(zé)任情況實(shí)施監(jiān)測(cè)。三是加強(qiáng)二手車市場(chǎng)管理。加快新能源汽車二手車的評(píng)估體系建立和市場(chǎng)培育,提升車輛使用效率。

(五)加快構(gòu)建新型充電系統(tǒng)

一是系統(tǒng)推進(jìn)快速充電技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。建立產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的開(kāi)發(fā)體系,突破關(guān)鍵核心技術(shù),推進(jìn)我國(guó)電動(dòng)汽車快速充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,加快高功率充電對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性的技術(shù)評(píng)估,加快快速充電應(yīng)用的試點(diǎn)示范工程,形成城市內(nèi)以公共交通直流快充、個(gè)人用戶交流慢充為主以及城際間以快速直流快充為主的充電網(wǎng)絡(luò),滿足不同地區(qū)、不同應(yīng)用場(chǎng)景的電動(dòng)汽車充電需求。

二是加快充電設(shè)施智能化、網(wǎng)聯(lián)化建設(shè)。通過(guò)遠(yuǎn)程系統(tǒng)實(shí)時(shí)管控充電設(shè)施位置和當(dāng)前使用狀態(tài)、遠(yuǎn)程預(yù)約情況,基于充電效率最大化原則,適時(shí)推出智能化地鎖,全面提高充電服務(wù)智能化水平,加快發(fā)展城市智能充電網(wǎng)絡(luò)。推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通,解決充電接口的標(biāo)準(zhǔn)化、上傳數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)算體系的標(biāo)準(zhǔn)化三大關(guān)鍵問(wèn)題?；谛枨髠?cè)管理電動(dòng)汽車用電需求,合理調(diào)配電力資源,實(shí)現(xiàn)削峰填谷、調(diào)頻調(diào)壓、有序充電,積極探索電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行、企業(yè)削減成本、用戶收益的多贏模式。