2018年中國(guó)新能源汽車行業(yè)研究報(bào)告

2018年,不振的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與高居民杠桿率引發(fā)的擠出效應(yīng)致使中國(guó)汽車市場(chǎng)短期遇冷,新能源汽車卻逆勢(shì)而上,市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大,預(yù)計(jì)將于2020年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛的保有量目標(biāo)。乘用車方面,銷量增長(zhǎng)迅猛,市場(chǎng)格局無(wú)明顯變化,補(bǔ)貼“退坡”令低續(xù)航里程的小微車型需求有所淡化;A級(jí)及以上轎車車型與SUV車型熱度提升,市場(chǎng)仍主要依賴補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)。

行業(yè)政策方面,“雙積分政策”將高效激勵(lì)新能源汽車的生產(chǎn),新能源汽車行業(yè)也步入了更深層次的市場(chǎng)化進(jìn)程,預(yù)計(jì)稅費(fèi)減免會(huì)作為刺激新能源汽車行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。車企經(jīng)營(yíng)方面,新能源汽車的各項(xiàng)生產(chǎn)要素價(jià)格開(kāi)始回落并走向平穩(wěn),新能源車企投融資熱度褪去,汽車行業(yè)整體的營(yíng)銷傳播力度銳減。市場(chǎng)機(jī)會(huì)方面,出租車、城市公共交通和分時(shí)租賃業(yè)務(wù)皆為重要業(yè)務(wù)入口。

近3年,中國(guó)新能源汽車銷量連續(xù)問(wèn)鼎全球,但背后的產(chǎn)品力隱憂不容忽視;內(nèi)燃機(jī)汽車的市場(chǎng)地位也暫時(shí)穩(wěn)固。中國(guó)新能源車企將積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),更加注重打造產(chǎn)品力。各大車企亦可通過(guò)合作尋求降本增效,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),打通廣闊的上下游利潤(rùn)空間。車企還需加快潛力車型的研發(fā),并借助數(shù)字化營(yíng)銷的力量保證競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展背景概述

汽車工業(yè)運(yùn)行情況

交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資勢(shì)頭良好,汽車工業(yè)產(chǎn)值逐年走高

交通運(yùn)輸及相關(guān)領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是汽車工業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)的先決條件之一。2013-2017年,中國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)率接近15%,是社會(huì)固定資產(chǎn)投資年漲幅的近2倍水平。

同時(shí)期內(nèi),汽車工業(yè)增加值年均漲幅超過(guò)10%,汽車工業(yè)產(chǎn)值提升近30%。產(chǎn)能與日俱增的中國(guó)汽車工業(yè)為新能源汽車行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、雄厚的資本注入和健全的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

居民收支與交通支出情況

城鎮(zhèn)居民人均收支穩(wěn)定增長(zhǎng),交通消費(fèi)漲幅趨于放緩

消費(fèi)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車之首,之于汽車行業(yè)更是如此。在城鎮(zhèn)居民人均可支配收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),消費(fèi)支出增長(zhǎng)率卻有所放緩。2017-2018年三季度,城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出增速明顯低于可支配收入增速。

2018年前3個(gè)季度,城鎮(zhèn)居民人均交通通信支出占總消費(fèi)支出的13.5%,同比增長(zhǎng)7.9%。結(jié)合近5年內(nèi)趨勢(shì)與居民消費(fèi)下降的變化看,城鎮(zhèn)居民人均交通通信消費(fèi)支出增速將在近期內(nèi)保持緩速上升。

充電設(shè)施建設(shè)與分布情況

充換電站與充電樁建設(shè)提速,東部發(fā)達(dá)地區(qū)分布密度更高

新能源汽車保有量的攀升亟需充電設(shè)施的同步建設(shè)。到2020年,中國(guó)計(jì)劃新增集中式充換電站1.2萬(wàn)座以上,分散式充電樁480萬(wàn)個(gè)以上,重點(diǎn)建設(shè)選址包括居民小區(qū)、單位內(nèi)部停車場(chǎng)、專用停車場(chǎng)、公共停車場(chǎng)和高速公路服務(wù)區(qū),以滿足500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力補(bǔ)給。發(fā)改委根據(jù)骨干高速公路網(wǎng)絡(luò)與各區(qū)域新能源交通的發(fā)展情況,提出“樁站先行”、“四縱四橫”的城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃?？梢灶A(yù)見(jiàn),充電設(shè)施密集分布的東部地區(qū)仍將是新能源汽車市場(chǎng)最廣闊的拓展空間。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)分析

汽車市場(chǎng)規(guī)模

“車市寒冬”降臨,產(chǎn)銷量增速銳減,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈

中國(guó)是全球最具潛力的汽車市場(chǎng),目前汽車保有量水平約為169輛/千人,僅為成熟市場(chǎng)的30%-50%;同時(shí),日益擴(kuò)大的M2規(guī)模和日漸下調(diào)的汽車名義價(jià)格仍在降低購(gòu)車的實(shí)際支出。然而,2018年前3個(gè)季度中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量增速驟降,不振的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)使得汽車市場(chǎng)年內(nèi)反彈無(wú)望,預(yù)計(jì)總產(chǎn)銷量將與2017年持平或稍少。雖然車市的短期遇冷無(wú)法掩蓋市場(chǎng)的巨大容量,但連續(xù)的增速下行無(wú)疑是中國(guó)汽車市場(chǎng)日漸成熟的信號(hào)——更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到來(lái)。

汽車市場(chǎng)消費(fèi)端動(dòng)因變化分析

高負(fù)債率擠壓汽車消費(fèi),新能源汽車燃料價(jià)格存在相對(duì)優(yōu)勢(shì)

除不振的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)外,中國(guó)汽車市場(chǎng)遇冷直接受到超高的居民部門(mén)杠桿率影響。中國(guó)居民部門(mén)杠桿率已在5年內(nèi)快速增長(zhǎng)了近20個(gè)百分點(diǎn),極速膨脹的居民住房貸款透支了居民的購(gòu)買能力,從而引發(fā)對(duì)汽車和其他耐用消費(fèi)品的擠出效應(yīng)。

同時(shí),燃油價(jià)格變化正處于自2016年以來(lái)新一輪上漲周期的開(kāi)始,雖然近期燃油價(jià)格在波動(dòng)中有所下降,但內(nèi)燃機(jī)汽車的用車成本預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)略有增加。相反,新能源汽車憑借補(bǔ)貼與燃料成本優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)迎來(lái)了相對(duì)有利的銷售環(huán)境。

新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模

保有量節(jié)節(jié)攀升,產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高,短期市場(chǎng)潛力巨大

中國(guó)計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛的新能源汽車保有量目標(biāo),市場(chǎng)參與者對(duì)此應(yīng)有抱足夠的信心。在技術(shù)進(jìn)步、政策支持、資本青睞、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善、消費(fèi)者環(huán)保觀念逐步增強(qiáng)與清潔能源產(chǎn)品消費(fèi)看漲的綜合作用下,新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高,保有量預(yù)計(jì)于2018年底達(dá)到260萬(wàn)輛。

與內(nèi)燃機(jī)汽車在2018年前3個(gè)季度的銷量下滑態(tài)勢(shì)相比,新能源汽車需求端表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁,2018年前3季度產(chǎn)銷量已接近2017年全年水平。

新能源乘用車:市場(chǎng)規(guī)模

2018年底產(chǎn)銷量可達(dá)100萬(wàn)輛,純電動(dòng)車型占比略有增加

乘用車是中國(guó)銷量最高的新能源汽車類別,2018年前3個(gè)季度,新能源乘用車銷量達(dá)60萬(wàn)輛,已超過(guò)2017年全年水平,其2018年內(nèi)市場(chǎng)滲透率已達(dá)到2.4%。保守估計(jì),2018年底新能源乘用車產(chǎn)銷量均可達(dá)到100萬(wàn)輛左右。

值得注意的是,2018年純電動(dòng)乘用車在月度銷量中的占比略有增加,但無(wú)大規(guī)模提升。

艾瑞認(rèn)為,插電式混合動(dòng)力車型在未來(lái)短期內(nèi)將憑借其雙動(dòng)力系統(tǒng)的便利性和對(duì)充電設(shè)施的低依賴度保證一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

新能源乘用車:分地區(qū)與級(jí)別銷售情況

一線城市銷量占比大,A級(jí)及以上級(jí)別車型熱度提升

一線城市和相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)是當(dāng)前新能源乘用車的主要市場(chǎng),北京、上海、廣州與深圳合占2017年新能源乘用車銷量的30%。以北京為例,新能源汽車上牌指標(biāo)獲取相對(duì)容易,限行制度亦催生了許多以新能源汽車為主的添置型購(gòu)車需求。

分類分級(jí)銷量方面,A00級(jí)純電動(dòng)轎車進(jìn)入2018年后銷量下滑超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。純電動(dòng)A級(jí)轎車、插電式混動(dòng)A級(jí)轎車絕對(duì)銷量增長(zhǎng)迅速,B級(jí)、C級(jí)新能源乘用車仍有極大的增長(zhǎng)空間。車型的豐富和補(bǔ)貼“退坡”將為較高級(jí)別的乘用車帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

新能源乘用車:傳統(tǒng)自主品牌銷售情況

市場(chǎng)格局無(wú)明顯變化,主推小微車型的部分品牌銷量不振

盡管2018年新能源乘用車市場(chǎng)保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,部分傳統(tǒng)自主品牌的銷售情況仍未達(dá)預(yù)期目標(biāo):首先,部分企業(yè)銷售目標(biāo)激進(jìn),對(duì)市場(chǎng)變化因素考慮不足,導(dǎo)致銷售目標(biāo)過(guò)高,實(shí)現(xiàn)難度大;其次,部分企業(yè)車型產(chǎn)品組合單薄,尤其是以低續(xù)航里程的小微車型作為主推產(chǎn)品的企業(yè)遭遇了補(bǔ)貼力度下降的變化,銷量受損。比亞迪、北汽、上汽、吉利和奇瑞等品牌依舊極具競(jìng)爭(zhēng)力,傳統(tǒng)自主品牌市場(chǎng)格局無(wú)顯著變化。

新能源乘用車:消費(fèi)者決策因素分析

補(bǔ)貼與稅費(fèi)減免是消費(fèi)者選擇新能源汽車的主要原因

各線城市消費(fèi)者在新能源乘用車的購(gòu)置原因上呈現(xiàn)出不同特點(diǎn),但環(huán)保、稅費(fèi)減免和價(jià)格補(bǔ)貼、能源補(bǔ)給成本是消費(fèi)者共同考慮的主要因素。從地域分布上看,一線城市受訪者更關(guān)注限行約束與搖號(hào)概率;二線城市受訪者更關(guān)注限行約束與車輛科技感;三線及以外城市受訪者更關(guān)注電動(dòng)汽車駕駛體驗(yàn)。

艾瑞認(rèn)為,盡管消費(fèi)者的環(huán)保觀念在不斷增強(qiáng),中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)仍然主要依賴稅費(fèi)減免與價(jià)格補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng);由于乘用車多為自用,涉及使用成本的新能源乘用車屬性也是消費(fèi)者決策的主要考慮因素。

新能源乘用車:消費(fèi)者購(gòu)置計(jì)劃分析

中型SUV與B級(jí)轎車更受青睞,消費(fèi)者購(gòu)車預(yù)算稍顯不足

意向購(gòu)車人群的計(jì)劃購(gòu)置車型中,占比最多的車型為中型SUV,其次為B級(jí)轎車,再次佐證了二者漸升的市場(chǎng)熱度。

此外,在居民消費(fèi)支出下降的背景下,意向購(gòu)車人群對(duì)計(jì)劃購(gòu)置車型的預(yù)算稍顯不足,以B級(jí)新能源轎車為例,20%的消費(fèi)者給出了11-15萬(wàn)元的預(yù)算;同時(shí),消費(fèi)者預(yù)算區(qū)間與對(duì)應(yīng)車型錯(cuò)位的情況也一定程度上受到消費(fèi)者對(duì)補(bǔ)貼政策和產(chǎn)品實(shí)際售價(jià)了解不充分的影響。

新能源乘用車:消費(fèi)者購(gòu)車關(guān)注點(diǎn)分析

安全、動(dòng)力與續(xù)航是新能源汽車消費(fèi)者最為突出的關(guān)注點(diǎn)

盡管新能源汽車,尤其是純電動(dòng)汽車的車身結(jié)構(gòu)可靠性在不斷提升,動(dòng)力電池在遭遇碰撞后發(fā)生爆燃的可能性依然存在。另外,2018年前3季度,中國(guó)已被證實(shí)的新能源汽車自燃事故多達(dá)27起,電池驗(yàn)證不足是導(dǎo)致自燃問(wèn)題的主要漏洞。

動(dòng)力與續(xù)航問(wèn)題是現(xiàn)階段限制新能源汽車廣泛應(yīng)用的主要癥結(jié)。事實(shí)上,企業(yè)公布的最大續(xù)航里程難以體現(xiàn)其實(shí)際參考價(jià)值,對(duì)無(wú)法利用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱的純電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō),完全依賴電池的各類做功必然會(huì)使續(xù)航能力大打折扣。隨著電池技術(shù)的進(jìn)步與充電網(wǎng)絡(luò)的完善,消費(fèi)者對(duì)續(xù)航能力的關(guān)注將會(huì)有下降,但短期內(nèi)續(xù)航問(wèn)題依然是消費(fèi)者最為突出的關(guān)注點(diǎn)。

中國(guó)新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

政府與政策:“雙積分政策”

“雙積分政策”從生產(chǎn)端激勵(lì)新能源車型的規(guī)模化生產(chǎn)

2017年9月27日,工信部等五部委正式發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法》,即“雙積分政策”。“雙積分政策”于2018年4月1日起執(zhí)行但不考核,預(yù)留1年緩沖期;執(zhí)行范圍包含境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)。該政策適用范圍廣,獎(jiǎng)懲有度,可從生產(chǎn)端有效激勵(lì)車企的新能源汽車生產(chǎn)。由于純電動(dòng)車型的生產(chǎn)積分獲取與車型續(xù)航里程呈高度正相關(guān),高續(xù)航純電動(dòng)車型獲得了更為有力的政策支持。

政府與政策:購(gòu)置補(bǔ)貼與稅費(fèi)減免

補(bǔ)貼“退坡”加速市場(chǎng)化進(jìn)程,稅費(fèi)減免將長(zhǎng)期施行

2018年,財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布最新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),車型續(xù)航里程對(duì)補(bǔ)貼額度的影響更加顯著。該補(bǔ)貼基準(zhǔn)指標(biāo)要求更高,補(bǔ)貼方式更加細(xì)化,有利于破除地方保護(hù),建立統(tǒng)一的市場(chǎng)秩序。新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)政策驅(qū)動(dòng)的依賴也將得到緩解,更加全面的消費(fèi)端市場(chǎng)化正逐步到來(lái)。

依據(jù)2017年《關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》以及2018年《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》,工信部、稅務(wù)總局等有關(guān)部門(mén)已開(kāi)始實(shí)行嚴(yán)格的新能源汽車稅務(wù)動(dòng)態(tài)管理,撤銷無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型獲取免除購(gòu)置稅優(yōu)惠的資格,保證產(chǎn)銷兩端的持續(xù)良性運(yùn)行。除購(gòu)置稅外,財(cái)政部等四部委《關(guān)于節(jié)約能源、使用新能源車船車船稅政策的通知》中規(guī)定,被列入《節(jié)約能源、使用新能源車船減免車船稅的車型目錄》的新能源汽車車型可免征車船稅。

艾瑞認(rèn)為,由于適用范圍廣,涉及金額可控,激勵(lì)效果顯著,消費(fèi)端稅費(fèi)減免將成為長(zhǎng)期施行的主要激勵(lì)政策。

企業(yè)戰(zhàn)略:新能源車企融資情況

早期輪次融資多來(lái)自“互聯(lián)網(wǎng)造車”,投融資熱度逐漸褪去

2017-2018年三季度,中國(guó)新能源汽車行業(yè)融資事件超過(guò)180起,而早期融資輪次多數(shù)來(lái)自于“互聯(lián)網(wǎng)造車”勢(shì)力。

進(jìn)入2018年后,投融資熱度下降迅速,一方面受到經(jīng)濟(jì)增速放緩與資本市場(chǎng)收緊的影響,另一方面則是由于部分企業(yè)經(jīng)過(guò)概念推廣階段的“瘋狂”后,戰(zhàn)略規(guī)劃脫離實(shí)際,研發(fā)與生產(chǎn)能力不足且資金消耗迅速,致使后續(xù)資本輸入喪失信心。此外,“互聯(lián)網(wǎng)造車”勢(shì)力已開(kāi)始初步整合,以并購(gòu)事件為例,其2018年前3季度的發(fā)生事件數(shù)已超過(guò)2017年全年水平。

生產(chǎn)要素:新能源汽車成本變化情況

動(dòng)力電池成本回落,其他成本價(jià)格保持穩(wěn)定

新能源汽車成本的近40%集中在動(dòng)力電池上,而正極一項(xiàng)又占整個(gè)動(dòng)力電池成本的約30%,因而被廣泛用作正極材料的鈷材料就具備了關(guān)鍵的成本參考價(jià)值。經(jīng)歷了2017年末開(kāi)始的暴漲后,鈷酸鋰和整體三元材料的價(jià)格已開(kāi)始回落并保持平穩(wěn)。

除鋼材料、鋁合金材料與橡膠類材料外,銅材料憑借其良好的導(dǎo)電性和可塑性成為新能源汽車電控系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的材料,以上4類材料的價(jià)格也相對(duì)平穩(wěn),僅鋼材價(jià)格在三季度略有增長(zhǎng)。

企業(yè)戰(zhàn)略:汽車行業(yè)營(yíng)銷傳播概況

市場(chǎng)遇冷背景下,汽車行業(yè)營(yíng)銷傳播力度大幅減弱

受“車市寒冬”影響,2018年汽車行業(yè)整體營(yíng)銷傳播力度大幅減弱,營(yíng)銷投入成為部分車企經(jīng)營(yíng)壓力下的削減對(duì)象。2018年前3季度,營(yíng)銷傳播費(fèi)用上漲明顯,在PC、Mobile與OTT端的廣告投放總費(fèi)用達(dá)到75.56億元,同比增加15.8%;而營(yíng)銷傳播力度則大幅下降,廣告投放天次總量較上年同期減少近30%,特別是三季度,廣告投放總量?jī)H為上年同期的63.6%。艾瑞認(rèn)為,在車市疲軟和營(yíng)銷傳播費(fèi)用增加造成成本上漲的雙重壓力下,車企營(yíng)銷傳播投入的回暖速度十分有限。

市場(chǎng)機(jī)會(huì):規(guī)模化應(yīng)用與定制化生產(chǎn)

出租車、分時(shí)租賃、公共交通等皆為重要業(yè)務(wù)入口

中國(guó)城市市區(qū)相對(duì)于縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)建制地區(qū)擁有更好的道路條件和充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋密度,出租車、網(wǎng)約車、公共交通、城市物流等領(lǐng)域已憑借城市優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施條件和補(bǔ)貼支持率先發(fā)力,新能源汽車應(yīng)用機(jī)會(huì)明顯。特別是中國(guó)一線城市與部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的城市均計(jì)劃在2020年前后實(shí)現(xiàn)不同程度的新能源出租車滲透率與新能源公共交通滲透率。

分時(shí)租賃這一商業(yè)模式發(fā)展前景廣闊,對(duì)緩解城市交通壓力大有裨益,在與新能源汽車結(jié)合的條件下,其經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保度也將得到提升。車企還可根據(jù)采購(gòu)方規(guī)模的需要,適當(dāng)引入產(chǎn)品定制化服務(wù)以提升溢價(jià)。

中國(guó)新能源汽車行業(yè)展望

全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

中國(guó)后來(lái)居上,傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)亦有序推進(jìn)電動(dòng)化

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在5年內(nèi)完成了飛躍式的增長(zhǎng),德國(guó)、日本與美國(guó)等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)則未有爆發(fā)式增長(zhǎng)出現(xiàn),原因有三:其一,部分車企在混動(dòng)技術(shù)與輕量化材料技術(shù)方面的研發(fā)與商業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)雄厚;其二,其他國(guó)家暫無(wú)類似于中國(guó)的大額補(bǔ)貼力度與高效激勵(lì)手段;其三,各國(guó)地理交通條件與用車觀念有別。上述原因使得傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)在滿足排放要求與節(jié)油的基礎(chǔ)上發(fā)揮了內(nèi)燃機(jī)汽車應(yīng)有的競(jìng)爭(zhēng)力,并能有序地按需推動(dòng)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程。

全球新能源汽車市場(chǎng)品牌表現(xiàn)

自主品牌2017年銷量折桂,高續(xù)航車型市場(chǎng)表現(xiàn)亟待提升

2017年全球新能源汽車銷量前20位的車企中,中國(guó)車企占據(jù)半壁江山,比亞迪、北汽更是領(lǐng)先全球。然而在中國(guó)自主品牌超高市場(chǎng)份額的背后,是大量低續(xù)航里程的A00-A0級(jí)純電動(dòng)乘用車。以知豆D2-2017款為例,該車型銷量位列2017年全球第6位,其官方公布的最大續(xù)航里程僅為180km。另就上榜的熱銷車型國(guó)別與品牌國(guó)別而言,中國(guó)在高續(xù)航與中高端車型的市場(chǎng)占有上仍與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)存在不小差距。

國(guó)際動(dòng)態(tài):共同研發(fā)新能源汽車平臺(tái)

多家汽車巨頭已計(jì)劃在電動(dòng)汽車平臺(tái)研發(fā)方面開(kāi)展深度合作

動(dòng)力電池企業(yè)的專利占有、各地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)的不確定性和世界政局變化帶來(lái)的貿(mào)易摩擦對(duì)汽車行業(yè)施加了一定外部壓力,而高技術(shù)純電動(dòng)汽車企業(yè)的迅速發(fā)展、經(jīng)營(yíng)成本增加、研發(fā)費(fèi)用上漲以及銷量的萎縮則加劇了汽車行業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。部分美系車企近期的業(yè)務(wù)出售與裁員已經(jīng)反映出汽車行業(yè)的微妙變化。

多數(shù)國(guó)際汽車巨頭在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域暫時(shí)無(wú)法比肩以純電動(dòng)汽車為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。這一現(xiàn)狀首先源于汽車巨頭們長(zhǎng)久以來(lái)將內(nèi)燃機(jī)熱效率和排放作為重點(diǎn)的研發(fā)領(lǐng)域,且專注于內(nèi)燃機(jī)汽車平臺(tái)的更新與成本控制;其次是各企業(yè)在相關(guān)研發(fā)上起步較晚,并受制于動(dòng)力電池的專利技術(shù)壁壘。

因此,各大車企開(kāi)始積極尋求合作,試圖通過(guò)互通有無(wú)的方式降低成本,建立同盟關(guān)系以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。新能源汽車平臺(tái)的開(kāi)發(fā)即是其中戰(zhàn)略之一。

國(guó)際動(dòng)態(tài):內(nèi)燃機(jī)汽車地位暫時(shí)穩(wěn)固

短期內(nèi)燃機(jī)汽車?yán)^續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng),中期將與新能源汽車并行

技術(shù)成熟是內(nèi)燃機(jī)汽車的核心優(yōu)勢(shì),應(yīng)用場(chǎng)景廣、保有量大則是內(nèi)燃機(jī)汽車的應(yīng)用現(xiàn)狀。短期內(nèi),內(nèi)燃機(jī)汽車仍可保持其市場(chǎng)統(tǒng)治地位。然而,內(nèi)燃機(jī)熱效率的提升雖然在持續(xù)進(jìn)步,但上限難以突破;同時(shí),高經(jīng)濟(jì)性的內(nèi)燃機(jī)汽車技術(shù)研發(fā)也面臨著嚴(yán)重的邊際效益遞減。艾瑞認(rèn)為,未來(lái)10-15年內(nèi),汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出新能源汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車逐步并駕齊驅(qū)的局面,在多因素的共同作用下,新能源汽車的市場(chǎng)地位提升自然是水到渠成。

行業(yè)展望:國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的參與

打造更強(qiáng)的產(chǎn)品力是中國(guó)車企積極應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

中國(guó)已成為世界汽車制造業(yè)的增長(zhǎng)極。不同于傳統(tǒng)汽車工業(yè)企業(yè),新能源汽車企業(yè)多由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo),具有鮮明的中國(guó)企業(yè)背景與技術(shù)特點(diǎn)。以比亞迪、北汽為代表的中國(guó)車企已具備一定的產(chǎn)銷規(guī)模,以CATL為代表的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也在快充技術(shù)與安全性上處于領(lǐng)先水平。與此同時(shí),2017年開(kāi)始,中國(guó)汽車制造業(yè)出口交貨值增幅顯著;在2018年前3季度,該指標(biāo)已接近上年全年水平。未來(lái)短期內(nèi),中國(guó)新能源車企會(huì)更加注重產(chǎn)品力的提升、成本的控制和全球視野的開(kāi)拓。

行業(yè)展望:新能源車企合作

從降本增效出發(fā),通過(guò)交叉持股與新平臺(tái)開(kāi)發(fā)建立合作

雷諾-日產(chǎn)-三菱是典型的汽車企業(yè)聯(lián)盟代表。該聯(lián)盟成員以交叉持股作為企業(yè)間互信的基礎(chǔ),通過(guò)共用平臺(tái)研發(fā)加強(qiáng)合作,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)的高度協(xié)同,有效降低了各項(xiàng)成本,并確立電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和自動(dòng)駕駛?cè)笱芯糠较?迅速完成全球化布局。

短期來(lái)看,中國(guó)仍是全球汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)極,在國(guó)內(nèi)外車企聚焦中國(guó)的前提下和日趨市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)新能源車企也可從聯(lián)盟的角度著眼,制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展計(jì)劃,聯(lián)合開(kāi)發(fā)共用平臺(tái)以降低成本,延續(xù)中國(guó)新能源車企于全球的產(chǎn)銷量?jī)?yōu)勢(shì)。

行業(yè)展望:上下游產(chǎn)業(yè)貫通

建立產(chǎn)業(yè)鏈思維,打通與新能源汽車密切相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)

汽車巨頭布局電池與充電網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略動(dòng)機(jī)即是從串聯(lián)上下游產(chǎn)業(yè)出發(fā)。中國(guó)新能源車企亦可與上游動(dòng)力電池供應(yīng)商建立深厚的合作關(guān)系,從動(dòng)力電池的角度開(kāi)發(fā)全新的新能源汽車平臺(tái)以尋求成本降低與技術(shù)突破。向下業(yè)務(wù)的擴(kuò)展則源于汽車產(chǎn)業(yè)盈利點(diǎn)的轉(zhuǎn)移:中國(guó)新車?yán)麧?rùn)在產(chǎn)業(yè)鏈條中的占比已在7年內(nèi)降低了17%,后市場(chǎng)服務(wù)利潤(rùn)則占比持續(xù)擴(kuò)大。

艾瑞認(rèn)為,中國(guó)新能源車企的視野不應(yīng)僅限于電池業(yè)務(wù)與充電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),而應(yīng)打通一切有盈利前景的上下游利潤(rùn)空間。

行業(yè)展望:潛力車型研發(fā)

SUV車型發(fā)力在即,車企將加速潛力車型研發(fā)

過(guò)去5年,中國(guó)SUV銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),多數(shù)“互聯(lián)網(wǎng)造車”勢(shì)力選擇SUV作為首款量產(chǎn)車,報(bào)告調(diào)研結(jié)果亦體現(xiàn)了SUV的市場(chǎng)潛力與熱度。然而,在中國(guó)自主品牌的236個(gè)SUV車型中,新能源車型僅有49款;反觀轎車在售車型中,新能源車型占比已接近50%。艾瑞認(rèn)為,中國(guó)車企需加速SUV以及其他潛力車型的研發(fā),結(jié)合用戶需求洞察、行為數(shù)據(jù)與駕駛數(shù)據(jù),利用電動(dòng)汽車與智能化、網(wǎng)聯(lián)化的兼容性優(yōu)勢(shì),快速準(zhǔn)確地完成符客戶需求的車型設(shè)計(jì)、產(chǎn)品迭代和軟件升級(jí) 。

行業(yè)展望:數(shù)字化營(yíng)銷

數(shù)字化持續(xù)賦能營(yíng)銷,線上線下場(chǎng)景結(jié)合更加緊密

在愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,營(yíng)銷是保證產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵武器,互聯(lián)網(wǎng)的廣泛覆蓋與用戶行為所產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)賦予了營(yíng)銷更為精準(zhǔn)的價(jià)值傳遞能力和快速反應(yīng)能力。傳統(tǒng)汽車企業(yè)早已開(kāi)始布局線下渠道,它們以4S店、各類體驗(yàn)店、車展甚至快閃活動(dòng)為場(chǎng)景,引入VR、虛擬座艙等設(shè)備,積極與意向購(gòu)車人群產(chǎn)生互動(dòng);新興車企則在線上平臺(tái)的搭建方面有一定建樹(shù),許多企業(yè)建立了以用戶為中心的線上社區(qū)或社群。數(shù)字化與線上、線下傳播的結(jié)合已是大勢(shì)所趨。

艾瑞認(rèn)為,未來(lái)車企對(duì)數(shù)據(jù)的解讀能力與其銷售實(shí)現(xiàn)能力之間幾乎可以畫(huà)上等號(hào);結(jié)合數(shù)字化的傳播媒介與線上線下的多元渠道,車企可實(shí)現(xiàn)貫穿消費(fèi)者整個(gè)購(gòu)買決策的營(yíng)銷滲透。從技術(shù)進(jìn)步的角度看,人工智能與算法的發(fā)展會(huì)對(duì)車企的數(shù)據(jù)運(yùn)用能力產(chǎn)生巨大積極影響,進(jìn)而可以推動(dòng)車企營(yíng)銷的數(shù)字化廣度與深度。