中日韓企搶灘 歐盟憂心忡忡 亞洲電池廠商上演歐洲攻略

繼寧德時代首座海外工廠落戶德國圖林根州后,中國電動車企巨頭比亞迪也考慮在歐洲生產(chǎn)動力電池。據(jù)悉,中國電池制造商天津力神也計劃在德國開設(shè)銷售辦事處,這將成為該公司在歐洲的第一家銷售辦事處,并與大眾汽車和戴姆勒進行了接觸。無獨有偶,韓國SK Innovation、日本GS湯淺等動力電池企業(yè)紛紛尋求在歐洲建廠,他們將加入亞洲競爭對手LG化學(xué)、三星SDI的行列,在歐洲掀起一場“綠色革命”,但這也讓歐盟委員會憂心忡忡,擔(dān)心本土動力電池產(chǎn)業(yè)太過于依賴這些亞洲企業(yè)。

亞洲廠商紛紛進歐

日前,波蘭政府表示,韓國LG化學(xué)公司在波蘭開設(shè)的歐洲最大電動汽車電池工廠即將竣工。該工廠將雇傭2500人,每年將為10萬輛電動汽車供應(yīng)鋰電池。與此同時,三星SDI在匈牙利建設(shè)的電池工廠也于近期正式投產(chǎn)。此外,SK Innovation去年年底也宣布,將在匈牙利建設(shè)首家離岸電動汽車電池工廠。該工廠將于2020年實現(xiàn)量產(chǎn),產(chǎn)能為7GWh。

不只是韓國三大動力電池巨頭紛紛在歐洲投資建廠,日本企業(yè)也不甘示弱。今年1月,日本電池制造商GS湯淺透露,它將在匈牙利建立一家工廠,用于裝配鋰離子電池,并考慮未來在這里生產(chǎn)電池?！度战?jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》此前報道,GS湯淺將開始批量生產(chǎn)一種新型鋰離子電池,該電池最早可在2020年投入使用,可使電動汽車?yán)m(xù)駛里程提升兩倍。

去年動力電池出貨量躍居全球第一的中國企業(yè)——寧德時代也成功走出國門。今年7月,在中德領(lǐng)導(dǎo)人的共同見證下,寧德時代與德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,寧德時代將投資2.4億歐元(約合18.7億元人民幣),在圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。新工廠計劃于2021年投產(chǎn),預(yù)計產(chǎn)能為14Gwh,有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s600個就業(yè)崗位。屆時,產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。

近期,比亞迪一名高層也透露道:“我們正在考慮在中國以外的地區(qū)生產(chǎn)電池,其中就包括歐洲?！辈贿^,比亞迪方面目前尚未決定具體的選址位置。從制造電動汽車到電動巴士,到開發(fā)太陽能電池板和儲能設(shè)備,比亞迪的業(yè)務(wù)范圍在不斷擴大。目前,比亞迪在匈牙利和法國分別建有一座電動公交車生產(chǎn)基地。

動力電池陣地轉(zhuǎn)移

為何這些亞洲動力電池企業(yè)紛紛進軍歐洲呢?首先,歐洲新能源汽車市場發(fā)展迅速。今年上半年,歐洲電動汽車銷量增幅逾40%,截至目前,歐洲電動汽車保有量已超100萬輛。一方面,歐盟的汽車排放法規(guī)日趨嚴(yán)格;另一方面,在歐洲不少國家“禁燃”浪潮愈演愈烈,例如英國和法國政府都明確提出,希望到2040年不再銷售傳統(tǒng)燃油車。另外,荷蘭、挪威也曾提出,希望從2025年開始禁止銷售傳統(tǒng)汽油車和柴油車。德國聯(lián)邦參議院此前提出從2030年開始禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的提案,雖然最終未獲得眾議院通過,但發(fā)展電動汽車在歐洲已成為大勢所趨。

其次,扎根歐洲可以拉近市場距離,加快市場反應(yīng)速度,及時回應(yīng)、滿足用戶需求。對于新工廠落子德國,寧德時代董事長曾毓群表示:“在歐洲的第一步投資,我們選擇了德國。通過在歐洲形成本土化動力電池供應(yīng)能力,我們可以進一步貼近歐洲客戶,提供更為及時有效的產(chǎn)品解決方案,更好更快地響應(yīng)客戶需求?！北娝苤?歐洲擁有大眾、奧迪、寶馬、奔馳、保時捷、歐寶等眾多知名汽車品牌,而這些品牌都制定了雄心勃勃的新能源汽車發(fā)展目標(biāo),電池供應(yīng)商靠近車企利于企業(yè)改進技術(shù)和產(chǎn)品,特別是那些已與車企達成供應(yīng)協(xié)議的動力電池企業(yè),譬如寧德時代。

CRU金屬咨詢公司預(yù)計,到2030年,電動汽車和插電式混合動力汽車占全球乘用車總銷量的比例將從2017年的4%上升至30%。全球汽車制造商將至少投資900億歐元在電動汽車電池上,這是車輛中最昂貴的部件,為未來5年推出上百款新款電動車型做準(zhǔn)備。就目前而言,歐洲汽車制造商一直從亞洲進口電池,但隨著電動汽車產(chǎn)量迅速增加,這種模式已經(jīng)變得難以為繼。一些市場分析機構(gòu)預(yù)計,在歐洲建立生產(chǎn)設(shè)施,企業(yè)的運輸成本將至少減少1/4。

韓國電池企業(yè)一般會選擇在東歐建廠,因為當(dāng)?shù)厝肆Τ杀竞臀锪鞒杀据^低,而且勞動力素質(zhì)較高。三星SDI負(fù)責(zé)生產(chǎn)線管理的部長黃根下在談及該公司在匈牙利建廠的原因時說:“匈牙利國民在基礎(chǔ)科學(xué)方面受教育程度較高,而工資只相當(dāng)于韓國的1/3或1/2的水平,而且物流成本也很低”。還有一點不得不提,那就是歐洲各國政府對于企業(yè)投資建設(shè)電池工廠提供了諸多利好政策。以匈牙利為例,政府對工廠的長期設(shè)備投資實行法人稅退稅政策。

歐洲本土企業(yè)式微

動力電池占據(jù)電動汽車成本的40%左右,預(yù)計到2025年,歐洲電動汽車動力電池產(chǎn)業(yè)市值將達到2500億歐元。目前,歐洲動力電池的供應(yīng)主要來自日本和韓國廠商。全球動力電池市場則由寧德時代、比亞迪等中國企業(yè)和韓國LG化學(xué)、三星SDI,日本松下等主導(dǎo)。雖然亞洲動力電池企業(yè)在歐洲建廠能夠給當(dāng)?shù)貛砭蜆I(yè)機會,但歐盟委員會擔(dān)心,在這樣一個方興未艾的產(chǎn)業(yè),未來將沒有本土企業(yè)的名字,而且當(dāng)?shù)仄噺S商可能會變得過度依賴國外企業(yè)。

今年5月,歐洲委員會副主席馬洛斯·塞夫科維奇在歐洲電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟行動計劃啟動儀式上說:“動力電池是電動汽車的重要組成部分,歐洲必須迅速采取行動,因為全球競爭日趨激烈。如果說以前發(fā)動機是汽車最重要的部件,那么未來將是電池和軟件。我們需要防止自己在技術(shù)上過度依賴競爭對手?！钡聡偫砟藸栆埠粲鯕W洲企業(yè)要加強電池生產(chǎn)。

去年10月,歐盟委員會成立了一個由歐洲汽車廠商和電池企業(yè)組成的歐洲電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,希望能在未來建設(shè)10～20座大型電池工廠,大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾、西門子、巴斯夫等知名廠商紛紛加入。然而,只有瑞典Northvolt公司計劃在歐洲建立大型鋰離子電池工廠,可謂歐洲本土動力電池企業(yè)的“獨苗苗”。

雖然歐盟希望培育本土動力電池企業(yè),減少對亞洲企業(yè)技術(shù)的依賴,然而他們的希望極有可能落空。大型歐洲車企早已與在匈牙利和波蘭建廠的亞洲供應(yīng)商簽訂了供應(yīng)協(xié)議。歐洲投資者也并不看好歐洲電動汽車電池供應(yīng)商會后來居上,因此對于投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。在他們看來,歐洲電池企業(yè)可能需要歐盟至少幾十億歐元資金支持,才能與亞洲企業(yè)抗衡。Alexa Capital是一家為能源技術(shù)和電力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供咨詢服務(wù)的歐洲公司,其創(chuàng)始人杰拉德·里德說:“我不相信任何人在價格上能與亞洲人競爭?！?/p>