2017年中國(guó)鋰電池行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析及市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

鋰電池上游產(chǎn)業(yè)主要包括鋰原材料、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及生產(chǎn)設(shè)備等。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

在鋰電池生產(chǎn)成本構(gòu)成中，各種材料占比各有不同，其中，正極材料占比 20%～ 25%，毛利率 10%～15%；負(fù)極材料占比 5%～12%，毛利率 10%～15%；電解 液占比 15%～20%，毛利率超 35%；隔膜占比 25%～30%，毛利率高達(dá) 50%以 上，是鋰電池關(guān)鍵材料中盈利能力較強(qiáng)的部分。

動(dòng)力鋰電池成本比例構(gòu)成

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年 1-11 月，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn) 63.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 49.65%，預(yù)計(jì)全年可生產(chǎn)新能源汽車超 70 萬(wàn)輛。

我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量及增速

我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量及增速

受新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)，2017年 1-11 月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量為 24.65Gwh，同 比增長(zhǎng) 23.00%。受各種政策推動(dòng)，預(yù)計(jì) 2018 年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷仍會(huì)保持 快速增長(zhǎng)，而受下游新能源汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)，動(dòng)力鋰離子電池出貨量仍快速增長(zhǎng)。 從新能源汽車各種類電池裝機(jī)容量構(gòu)成看，目前仍以三元電池和磷酸鐵鋰電池為 主，但裝機(jī)容量增速不一，其中三元電池增速較快，磷酸鐵鋰電池出貨量略有下 降，錳酸鋰電池則小幅增加。

2017 年 1-11 月新能源汽車各電池材料裝機(jī)容量分析（Gwh）

從全球鋰電池生產(chǎn)總量看，自 2010 年以來(lái)，全球鋰電池總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)速度在 25%以上，2016 年全球鋰電池總出貨量達(dá)到 115.4Gwh，較上年同比增長(zhǎng) 21.1%。 預(yù)計(jì) 2020 年，全球鋰電池出貨量將達(dá)到 265.7Gwh，是 2016 年的 2.5 倍。而隨 著行業(yè)的發(fā)展，鋰電行業(yè)產(chǎn)值也快速增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球鋰電池電芯產(chǎn)值達(dá)到 1850 億元，同比 2015 年增長(zhǎng) 17.8%,產(chǎn)值增速低于產(chǎn)量增速，主要 原因是鋰電池價(jià)格下滑。預(yù)計(jì)到 2020 年全球鋰電池電芯產(chǎn)值將達(dá)到 3436 億元。

我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量統(tǒng)計(jì)

2012-2020 年全球鋰電池出貨量及增速

2012-2020 年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模及增速

受新能源汽車市場(chǎng)的影響，全球鋰離子電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。按容量計(jì) 算，2016 年，消費(fèi)型鋰離子電池占比 44.73%，比 2015 年的 50%下降近 5 個(gè)百 分點(diǎn)，占比首次跌破 50%。動(dòng)力型鋰離子電池占比達(dá)到 44.77%，首次超過(guò)消費(fèi) 型，而 2015 年動(dòng)力型鋰離子電池占比還只有 40%。其他(儲(chǔ)能&工業(yè)型)鋰離子電 池占比為 10.5%，基本與 2015 年持平。

2016 年全球鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2016～2020 年鋰電池需求預(yù)計(jì)年均復(fù)合增速超過(guò) 25%