中國(guó)2017年電動(dòng)汽車鋰電池裝機(jī)33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年最后一個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)鋰電裝機(jī)高達(dá)9.19GWh，同比增長(zhǎng)12.4%，創(chuàng)造歷史新高；同時(shí)，我們對(duì)前3個(gè)季度的月度裝機(jī)數(shù)據(jù)做了一些修正，這樣，全年累計(jì)裝機(jī)33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%。下面具體來(lái)看。

1、12月鋰電裝機(jī)9.19GWh，同比增長(zhǎng)12.4%，環(huán)比大增60.2%

由于補(bǔ)貼政策的退坡，2015年和2016年的11月和12月都引發(fā)了電動(dòng)汽車的搶裝潮，這兩個(gè)月的鋰電裝機(jī)量相當(dāng)于全年的一半。2017年的11月，由于擔(dān)心補(bǔ)貼政策提前退坡，同樣出現(xiàn)了一定程度的搶裝，12月?lián)屟b程度更甚，而且集中在純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車方面。這主要是傳聞中的補(bǔ)貼退坡政策所導(dǎo)致。12月鋰電裝機(jī)高達(dá)9.19GWh，創(chuàng)造了月度新高，同比增長(zhǎng)12.4%。具體情況見下圖：

其中，純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)4.6GWh的裝機(jī)量，連續(xù)第二個(gè)月也是2017年度第二次較大幅度領(lǐng)先純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)；12月該市場(chǎng)裝機(jī)占比高達(dá)50.02%，首次單獨(dú)過半。主要原因是企業(yè)對(duì)該市場(chǎng)2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅下降、電池能量密度要求大幅提升已經(jīng)形成了一致預(yù)期，從而盡一切可能在最后一個(gè)月?lián)屟b。不過，與去年同期相比，純電動(dòng)客車市場(chǎng)裝機(jī)量還是同比下降了10.1%，也是唯一同比下降的細(xì)分市場(chǎng)，表明政策預(yù)期的影響力度有一定程度減弱。

純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)以2.18GWh的裝機(jī)量退居第二，同比增長(zhǎng)87.5%，繼續(xù)保持強(qiáng)烈的上升勢(shì)頭。該市場(chǎng)平均每輛車的電池包電量提升到了28.37kWh/輛，較11月的26.49kWh/輛有所增長(zhǎng)，表明非A00級(jí)車的產(chǎn)量占比有明顯提升。在2018年主管部門將重點(diǎn)治理整頓A00級(jí)市場(chǎng)存在較為明確預(yù)期的情況下，12月A00級(jí)車的搶裝情況明顯不及預(yù)期，這讓墨柯有點(diǎn)困惑，或許，A00級(jí)車的市場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向以私人消費(fèi)為主，而2018年前幾個(gè)月私人消費(fèi)市場(chǎng)的政策將大概率沿用去年的，因此，企業(yè)不著急搶裝。具體情況真鋰研究將根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)做進(jìn)一步研究分析，并在隨后公布相關(guān)研究結(jié)果。

關(guān)于12月純電動(dòng)專用車的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，中汽協(xié)和中汽中心有很大不同。中汽中心統(tǒng)計(jì)的有5.8萬(wàn)輛，超過中汽協(xié)的電動(dòng)商用車（電動(dòng)客車+電動(dòng)專用車）的全部產(chǎn)量，具體原因暫時(shí)還無(wú)從了解。真鋰研究的裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)以中汽協(xié)車輛產(chǎn)量數(shù)據(jù)為主要依據(jù)，該市場(chǎng)12月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.01GWh，同比增長(zhǎng)16.5%。2016年純電動(dòng)專用車市場(chǎng)是從11月開始爆發(fā)的，12月?lián)屟b更甚，2017年的后兩個(gè)月在傳聞該市場(chǎng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將大幅退坡的情況下，再現(xiàn)了上一年度的搶裝盛況。

兩類插混汽車市場(chǎng)的裝機(jī)量相對(duì)都比較小，不過，插混乘用車市場(chǎng)12月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)259.9MWh，同比大幅增長(zhǎng)460.3%，是增幅最大的細(xì)分市場(chǎng)；插混客車市場(chǎng)較為平穩(wěn)，以142.5MWh的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)13.8%，也超過了平均增幅。

下面看一下環(huán)比情況。12月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)60.2%的環(huán)比增長(zhǎng)，其中，純電動(dòng)客車和純電動(dòng)專用車的環(huán)比增長(zhǎng)均超過了80%，是12月裝機(jī)環(huán)比大增的最主要?jiǎng)恿Α５靡嬗谙嚓P(guān)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降的傳聞，插混客車市場(chǎng)12月裝機(jī)也實(shí)現(xiàn)了環(huán)比33.5%的較高增長(zhǎng)。兩類電動(dòng)乘用車市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，其中，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)19.2%，插混乘用車市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)17.5%。

從鋰電產(chǎn)品類型看，12月9.19GWh的裝機(jī)總量中，磷酸鐵鋰電池以5.19GWh占比56.51%，比重較11月有進(jìn)一步提升（11月以3.06GWh占比53.4%）。其中，純電動(dòng)客車市場(chǎng)以4.24GWh的裝機(jī)量又占據(jù)了其中的81.66%，也較上月有進(jìn)一步提升；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)因?yàn)閾屟b，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到了482MWh，僅次于純電動(dòng)客車市場(chǎng)，占比9.28%。

NCM三元電池以3.42GWh的裝機(jī)量占比37.26%，比重與上月相比進(jìn)一步下滑（上月以2.3GWh占比40.2%），但是裝機(jī)量增長(zhǎng)了48.67%，這意味著之前多生產(chǎn)的三元電池在這個(gè)月有了很大程度的消化。三元電池的應(yīng)用主要集中在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其中前者以1.72GWh的裝機(jī)量占比47.72%，后者以1.45GWh占比40.18%。

錳酸鋰電池12月實(shí)現(xiàn)了364.9MWh的裝機(jī)量，環(huán)比增長(zhǎng)31.63%，低于平均增幅。與之前各月不大相同的是，12月純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)錳酸鋰電池裝機(jī)180.6MWh，幾乎占了一半。NCA三元電池12月實(shí)現(xiàn)31.9MWh的裝機(jī)量，環(huán)比有接近50%的增長(zhǎng)，其中，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)13.9MWh，是一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象。

鈦酸鋰電池12月有175.6MWh的裝機(jī)統(tǒng)計(jì)，全部是珠海銀隆貢獻(xiàn)，都用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)。

從各類車輛市場(chǎng)看，純電動(dòng)客車市場(chǎng)4.6GWh的裝機(jī)量中有92.2%是磷酸鐵鋰電池，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)2.18GWh的裝機(jī)量中有78.8%是NCM三元電池，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)2.01GWh的裝機(jī)量中有71.9%是NCM三元電池，插混乘用車市場(chǎng)259.9MWh的裝機(jī)量幾乎全部都是NCM三元電池，插混客車市場(chǎng)142.5MWh的裝機(jī)量中有69.1%是錳酸鋰電池。

從電池廠商來(lái)看，12月依然是CATL以2.54GWh的裝機(jī)量高居榜首，不過，市場(chǎng)份額快速下滑到了27.66%（11月是以1.81GWh占比31.56%），這意味著其他電池廠商搶裝更甚。比亞迪以1.49GWh居其次，市場(chǎng)份額16.19%，與11月大致持平。國(guó)軒高科、沃特瑪和比克分別以579.3MWh、521.6MWh和466.9MWh位居第3-5位，市場(chǎng)份額分別是6.30%、5.68%和5.08%。天津力神以410MWh的裝機(jī)量位居第6位，市場(chǎng)份額4.46%，上升很快。北京國(guó)能以347.1MWh占比3.78%排在第7位，同樣上升很快。

從廠商供應(yīng)的電池類型來(lái)看，磷酸鐵鋰電池主要集中在CATL、比亞迪、國(guó)軒高科和沃特瑪，12月分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.65GWh、1.32GWh、562.3MWh和521.6MWh，合計(jì)4.05GWh，占到了磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量的77.9%（11月是85.4%）。NCM三元電池3.42GWh總裝機(jī)量中，CATL以895MWh占比26.13%，比克以466.9MWh占比13.63%，二者合計(jì)占比接近40%；天津力神以233.2MWh排在第3位，占比6.8%；比亞迪以172.5MWh位居第4位，占比5.04%。

12月前20強(qiáng)共實(shí)現(xiàn)裝機(jī)8.1GWh，合計(jì)占到88.12%的市場(chǎng)份額。

2、2017全年鋰電累計(jì)裝機(jī)33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%

真鋰研究對(duì)2017年度前9個(gè)月的裝機(jī)數(shù)據(jù)做了一次核查，發(fā)現(xiàn)之前的統(tǒng)計(jì)中存在一些細(xì)微錯(cuò)誤，這里做了一次修正（工作未做完，或許還會(huì)有細(xì)微調(diào)整，但總體不影響）。修正之后的數(shù)據(jù)顯示，得益于后兩個(gè)月的搶裝，2017年全年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)一共33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%。具體每個(gè)月的裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見下圖。

從各類車輛市場(chǎng)來(lái)看，2017年純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)12.74GWh，首次排名榜首，占比37.96%，同比增長(zhǎng)60.79%；純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)12.33GWh，退居次席，占比36.76%，同比下降18.76%，是唯一一個(gè)同比下降的細(xì)分市場(chǎng)；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)6.19GWh，占比18.45%，同比增長(zhǎng)高達(dá)99.75%，是增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。插混乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.66GWh，同比增長(zhǎng)58.62%，大致保持與純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)同步增長(zhǎng)。

從各類型鋰離子電池來(lái)看，2017年磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)16.33GWh，占比48.68%，依然保持著第一的為主，但是比重較上一年度有了大幅度下降，絕對(duì)量與上一年度相比也是明顯下降。NCM三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)15GWh，占比44.71%，絕對(duì)量同比增長(zhǎng)翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。錳酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.4GWh，占比4.16%；NCA三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)286.5MWh，成績(jī)基本上都是在下半年取得的；鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)533.4MWh，絕大多數(shù)是由珠海銀隆供應(yīng)。

純電動(dòng)乘用車12.74GWh的總裝機(jī)量中，NCM三元電池以9.17GWh占比72.03%，磷酸鐵鋰電池以3.02GWh占比23.68%。純電動(dòng)客車市場(chǎng)12.33GWh的總裝機(jī)量中，磷酸鐵鋰電池以11.39GWh占比92.37%，鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池的占比分別是4.33%和3.02%，NCM三元電池裝機(jī)還微不足道。純電動(dòng)專用車市場(chǎng)6.19GWh的總裝機(jī)量中，NCM三元電池以4.25GWh占比68.62%，磷酸鐵鋰電池以1.6GWh占比25.92%。插混乘用車市場(chǎng)1.66GWh總裝機(jī)量中，NCM三元電池以1.54GWh占比高達(dá)92.65%。插混客車市場(chǎng)631.1MWh總裝機(jī)量中，錳酸鋰電池以426.5MWh占比67.59%。

2017年全年鋰電累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)見上表?？傮w來(lái)看，捷威動(dòng)力的裝機(jī)量滑到了20名之外，替代它的是微宏動(dòng)力，其他19家電池廠商繼續(xù)在榜單中，不同的只是排名的細(xì)微變化。具體來(lái)看，前10強(qiáng)中，排在前三位的CATL、比亞迪和沃特瑪?shù)氖袌?chǎng)份額都有所下滑，排在第4、5、7位的國(guó)軒高科、比克、天津力神的市場(chǎng)份額則有所上升。這7家電池廠商的排名沒有變化。由于12月裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)，北京國(guó)能和億緯鋰能擠進(jìn)了前10位。

前20強(qiáng)電池廠商合計(jì)裝機(jī)28.86GWh，市場(chǎng)份額合計(jì)86.02%，這意味著20強(qiáng)之外的其他電池廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了13.98%，與2016年度10.29%相比有明顯提升?？傮w情況是“兩頭擠”——CATL市場(chǎng)份額快速提升，20強(qiáng)之外的市場(chǎng)份額總體也有所提升，2-19位廠商則有所下降。這就是2017年的顯著特征。