中國(guó)動(dòng)力電池出貨量全球第一 近五年價(jià)格減半

在中國(guó)迅速成為全球最大電動(dòng)汽車生產(chǎn)國(guó)的過程中,中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)功不可沒。

“電動(dòng)汽車最核心的部件就是動(dòng)力電池,占到整車成本的一半左右?！眹?guó)軒高科前總裁、現(xiàn)任國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華10月11日對(duì)記者介紹,在過去的五年里,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)進(jìn)步迅速。

方建華介紹,電池單體的能量密度由五年之前的120Wh/公斤提升到現(xiàn)在的200Wh/公斤以上,電池系統(tǒng)的價(jià)格由五年之前的3.5元/Wh降低到1.8元/Wh以下。

隨著中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)在2014年真正啟動(dòng),中國(guó)的動(dòng)力電池行業(yè)開始爆發(fā),目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一,并出現(xiàn)了一些具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)公司,開始為全球著名乘用車企供貨。

據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心最新編著的《動(dòng)力電池藍(lán)皮書》顯示,在2016年全球動(dòng)力電池產(chǎn)品出貨量方面,日本的松下電池排名第一約為72億瓦時(shí),韓國(guó)的LG和三星SDI分別排名第五和第九,出貨量則約為25億瓦時(shí)和11億瓦時(shí),前十名中的其他位次則均由中國(guó)企業(yè)占據(jù)。

中國(guó)單體電池規(guī)模全球第一

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室方凱正博士介紹,在動(dòng)力電池單體企業(yè)數(shù)量以及總體配套量方面,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球第一,地位難以撼動(dòng)。

2016年,中國(guó)新能源汽車共有151家動(dòng)力電池單體配套企業(yè)(按集團(tuán)統(tǒng)計(jì))和2家燃料電池企業(yè)。其中國(guó)內(nèi)企業(yè)140家,國(guó)外企業(yè)11家。

在配套量方面,國(guó)外企業(yè)的總配量為4.8億瓦時(shí),占比僅為 1.7%,而國(guó)內(nèi)企業(yè)的配套量占比則高達(dá)98.3%,為276.6億瓦時(shí)。

從配套量前二十的單體企業(yè)可見,比亞迪電池和寧德時(shí)代新能源是我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭企業(yè),兩家企業(yè)配套總量138.8億瓦時(shí),占比49%,即兩家企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)近一半的新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)。

其中,比亞迪電池由于屬于比亞迪集團(tuán)的自有產(chǎn)業(yè)鏈,只給比亞迪汽車配套,其高出貨量主要得益于比亞迪新能源汽車的卓越市場(chǎng)表現(xiàn)。排名第二的寧德時(shí)代新能源則與多家車企形成了穩(wěn)固的合作關(guān)系。

記者獲悉,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,寧德時(shí)代新能源已為北汽、上汽、長(zhǎng)安、吉利、金龍等國(guó)內(nèi)多家主流車企供應(yīng)電池;在海外市場(chǎng),其已經(jīng)與寶馬、大眾、日產(chǎn)等世界知名的高端乘用車企建立合作,并開始為寶馬批量供應(yīng)電池。

寧德時(shí)代新能源副董事長(zhǎng)黃世霖對(duì)記者介紹,“到目前為止,我們是唯一一家為國(guó)外高端乘用車企提供動(dòng)力電池的中國(guó)公司。”

對(duì)此,中國(guó)物理與化學(xué)電源協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍對(duì)記者解釋,此前老牌的國(guó)有電池企業(yè)天津力神曾經(jīng)為國(guó)外乘用車企提供過少量的電池,但未形成規(guī)模。寧德時(shí)代新能源在這方面確實(shí)是突破者。

磐谷創(chuàng)投清潔技術(shù)投資總監(jiān)張弛對(duì)記者介紹,“盡管有些投資機(jī)構(gòu)對(duì)寧德時(shí)代新能源B輪840億元的估值持有疑慮,但我看好公司前景。”

同時(shí),在電池單體外,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的材料配套體系已經(jīng)逐漸完善,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

《動(dòng)力電池藍(lán)皮書》顯示,在關(guān)鍵的四大原材料正極、負(fù)極、隔膜和電解液的配套體系方面,我國(guó)的動(dòng)力電池材料不僅滿足了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的技術(shù)需求并為動(dòng)力電池成本降低貢獻(xiàn)突出,而且還成功進(jìn)入到國(guó)外動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)體系。

例如,生產(chǎn)三元材料前驅(qū)體的科隆集團(tuán)為松下、三星和 LG 提供配套,國(guó)產(chǎn)石墨負(fù)極、電解液以及隔膜也都有代表性的突出企業(yè)為國(guó)外企業(yè)提供配套,如湖南杉杉、深圳貝特瑞、國(guó)泰榮華以及星源材質(zhì)等。

未來的動(dòng)力電池國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將是產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng),在此方面,我國(guó)已具有較其他一些國(guó)家的突出優(yōu)勢(shì)。

全球市場(chǎng)格局依然存變數(shù)

從全球市場(chǎng)來看,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)要保持目前全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模第一的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),未來可能還存在一定的不確定性。

資料顯示,在中國(guó)之外,全球動(dòng)力電池行業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)。

方凱正介紹,日韓兩國(guó)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)布局上則比較全面, 研發(fā)和制造實(shí)力同樣雄厚。德美兩國(guó)主要側(cè)重電池材料、電池設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)集成等方面的創(chuàng)新研發(fā),而在電池制造方面則較為薄弱。

“中日韓動(dòng)力電池之間的差距不在研發(fā)上,我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是一樣的,但制造出來的電池合格率和一致性相差很大,其原因在于我們的制造能力和管理水平,與松下、三星SDI、LG相比,中國(guó)企業(yè)還存在明顯差距?！狈浇ㄈA坦陳。

方凱正分析,在電池企業(yè)之外,不少歐美大型車企開始直接進(jìn)行先進(jìn)電池材料的研發(fā)和評(píng)測(cè),以占據(jù)技術(shù)高地繼續(xù)在新能源汽車方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,如寶馬、奔馳、大眾和通用等國(guó)際知名企業(yè)。

更為值得關(guān)注的是,電動(dòng)汽車行業(yè)的明星企業(yè)特斯拉與自己的動(dòng)力電池供應(yīng)商松下聯(lián)合投資50億美元建立35GWh電池工廠Gigafactory,其中松下出資至少16億美元。

目前,Gigafactory已經(jīng)初具雛形并完成了三分之一的建設(shè),首批匹配 Model 3車型、產(chǎn)品能量密度高達(dá)300Wh/kg的21700 電芯已經(jīng)下線。

在車企之外,全球最大的汽車零部件供應(yīng)商博世中國(guó)也在考慮布局動(dòng)力電池行業(yè)。

博世中國(guó)中國(guó)區(qū)副總裁徐大全對(duì)記者透露,“在電芯領(lǐng)域,我們要在一年之內(nèi)決定是否再次進(jìn)入電芯行業(yè),同時(shí)也在考慮是否有合適的中國(guó)廠家可以進(jìn)行合作?！?/span>

張弛表示,隨著越來越多的玩家的進(jìn)入,行業(yè)格局還存在一定的變數(shù)。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)的《Li與電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究(2017年)》報(bào)告,歐美企業(yè)目前把更多的希望寄托在能量密度更好的下一代Li離子電池(如全固態(tài)Li離子電池)或下一代二次Li電池(如Li硫電池和Li空氣電池)的身上,期望在這些電池技術(shù)上實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的大翻盤。