我國動(dòng)力電池PACK市場格局被三方分割

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車提出了更高的要求。而新能源汽車要想達(dá)到能夠與傳統(tǒng)燃油車相抗衡的水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快技術(shù)突破就成為了一條產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要經(jīng)歷的“荊棘之路”。動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，其技術(shù)水平成為了掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

我國大部分純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)駛里程<200km

目前來看，我國動(dòng)力電池單體電芯的技術(shù)水平，與國外水平相差無幾，但是動(dòng)力電池系統(tǒng)的技術(shù)、質(zhì)量等指標(biāo)，卻與國外有不小差距。一方面是因?yàn)閯?dòng)力電池單體電芯的一致性差，另一方面，電池PACK工藝也有所欠缺，導(dǎo)致電池系統(tǒng)的質(zhì)量不能達(dá)到預(yù)期。

動(dòng)力電池系統(tǒng)質(zhì)量的不足，也使得我國純電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程普遍較短，特別是低溫環(huán)境下，用戶經(jīng)常出現(xiàn)“里程憂慮”。雖然近兩年動(dòng)力電池技術(shù)有所提高，但目前，我國大部分純電動(dòng)乘用車的續(xù)駛里程仍未超過200km，不能明顯緩解“里程憂慮”。

多細(xì)分領(lǐng)域有助于加快技術(shù)突破

目前，我國動(dòng)力電池PACK市場格局被主機(jī)廠、電池廠、第三方PACK公司三方分割。其中，主機(jī)廠占了乘用車市場一半以上的市場份額，而電池廠則在專用車和客車領(lǐng)域占絕對(duì)主導(dǎo)地位，第三方PACK公司雖然都有一定份額，但是占比并不高。

2016年中國PACK市場格局

未來，動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐漸被主機(jī)廠拆分，其技術(shù)將更加明晰。結(jié)構(gòu)件、電池單組、模組、BMS(電池管理系統(tǒng))、高壓配電等，都有可能形成不同的細(xì)分市場。

以BMS這一細(xì)分市場為例，2016年，獨(dú)立的國內(nèi)第三方BMS企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，占市場份額的43%。幾家位于“第一梯隊(duì)”的動(dòng)力電池企業(yè)和整車企業(yè)，以及部分PACK企業(yè)雖然具備BMS的研發(fā)能力，但市場份額卻無法和第三方BMS企業(yè)相比。

2016年中國BMS市場競爭格局

實(shí)際上，一旦形成多細(xì)分市場，將打破原有的市場格局，使專攻某一細(xì)分領(lǐng)域，具備一定技術(shù)積累的企業(yè)，能夠快速發(fā)展，有更多的資本可以投入研發(fā)，加快細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。而且，大而全的企業(yè)會(huì)受到資產(chǎn)、設(shè)備等因素的制約，缺乏靈活性去應(yīng)對(duì)快速迭代的市場環(huán)境。在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)會(huì)比大而全的企業(yè)更具備市場靈敏性，容易搶得發(fā)展先機(jī)。