新能源汽車動力電池競爭激烈 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入瓶頸期

國家支持、前景可觀，隨著高估值企業(yè)的出現(xiàn)，新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)正逐漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

近日，以動力電池和儲能電池為主營業(yè)務(wù)的寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)因市場估值超過840億元而備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。6月19日，在刊登上市輔導(dǎo)公告正式啟動IPO之后，寧德時代與上汽集團(tuán)的合作項(xiàng)目舉行了奠基儀式。而寧德時代的高估值，也引發(fā)了新一輪的熱議，包括動力電池產(chǎn)業(yè)是否已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、未來究竟該如何發(fā)展等話題再度掀起爭論。

對此，寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人僅向記者回應(yīng)：“我們想務(wù)實(shí)地做好產(chǎn)品，現(xiàn)階段不方便接受采訪?！?/p>

汽車行業(yè)知名評論員鐘師表示，動力電池是支撐純電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵零部件，有著比較可觀的前景。而判斷其產(chǎn)能是否過剩不能單純依據(jù)產(chǎn)量數(shù)字，還要看優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能所占據(jù)的市場比例。

群雄割據(jù)

鐘師認(rèn)為，當(dāng)下能真正滿足主機(jī)廠需求的動力電池產(chǎn)品并不多。如果能有動力電池生產(chǎn)企業(yè)在“過?！钡母偁幹忻摲f而出的話，那就是值得的。

據(jù)了解，寧德時代與上汽集團(tuán)的合作項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)動力電池總產(chǎn)能36GWh，一期項(xiàng)目總投資100億元，計(jì)劃2018年底全面投產(chǎn)。按照寧德時代的產(chǎn)能規(guī)劃，其自身產(chǎn)能也將在2020年達(dá)到50GWh，預(yù)計(jì)累計(jì)總投資超過300億元。

在動力電池產(chǎn)業(yè)，除了寧德時代，身為行業(yè)巨頭的比亞迪不得不提。在“比亞迪動力電池外銷”這一消息被證實(shí)之后，比亞迪總裁王傳福表示，動力電池外銷已與幾大乘用車企在談，已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。根據(jù)比亞迪股份有限公司副總裁何龍?jiān)凇暗谑藢弥袊B青海綠色發(fā)展投資貿(mào)易洽談會-鋰產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇”上的表述，比亞迪目前已經(jīng)具備16GWh電動汽車產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在2019年達(dá)到26GWh產(chǎn)能。

按照何龍的推算，26GWh產(chǎn)能相當(dāng)于40萬輛純電動車或120萬輛雙模車電量的供給。從中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國新能源汽車在2016年的銷量為50.7萬輛，其中，純電動汽車40.9萬輛，插電混動汽車9.8萬輛。按照2016年商用車與乘用車銷售比例推算，僅寧德時代和比亞迪在2020年生產(chǎn)的電池總電量即可為154萬輛新能源汽車提供動力。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年出售的動力鋰電池中，主要以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，二者占比超過95%。綜合兩種電池的出貨量來看，比亞迪、寧德時代、深圳市沃特瑪電池有限公司、國軒高科股份有限公司等四家企業(yè)鋰電池出貨量穩(wěn)居全國前四，在我國鋰動力電池企業(yè)2016年30.5GWh(不含出口)的出貨量中累計(jì)占比過半。除上述四家市場份額占比較大的鋰電池生產(chǎn)廠商之外，仍有珠海銀隆、天津力神、光宇集團(tuán)等多家電池出貨量較高的鋰電池生產(chǎn)廠商緊隨其后，動力電池產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前發(fā)展可謂是“群雄割據(jù)”。

三分天下

盡管在華發(fā)展的新能源電池生產(chǎn)商不在少數(shù)，但就企業(yè)性質(zhì)而言大致只有三類，除了包含以電池生產(chǎn)商角色為代表的寧德時代和以汽車主機(jī)廠身份為代表的比亞迪之外，還包含了具有日、韓背景的合資電池生產(chǎn)商。

作為專職電池生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，寧德時代總裁黃世霖曾表示，寧德時代在未來10年內(nèi)進(jìn)入電動汽車整車的制造和銷售行列可能是一種誤讀，“我們非常專注在動力及儲能電池及系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，并且把這一研發(fā)與產(chǎn)品做成開放式的平臺，展開與上下游產(chǎn)業(yè)廣泛并深入合作，共同推進(jìn)中國新能源汽車及新能源應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與超越。”因?yàn)殡姵仄髽I(yè)對電芯最了解，整車企業(yè)對各種要求最了解，這樣可以互相取長補(bǔ)短，把產(chǎn)品做到最好。從其目前的發(fā)展形勢來看，也確實(shí)如此，相關(guān)資料顯示，除與上汽集團(tuán)合資建廠之外，寧德時代還與寶馬汽車、東風(fēng)汽車等多家汽車企業(yè)簽署過合作協(xié)議。

除此之外，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)中還有以整車生產(chǎn)商身份出現(xiàn)的比亞迪。受新能源汽車補(bǔ)貼下降、新能源汽車銷量下滑等因素的影響，比亞迪新能源業(yè)務(wù)收入在今年出現(xiàn)了比較明顯的下降。在對今年上半年業(yè)績進(jìn)行預(yù)測時，比亞迪就曾在公告中指出：“2017年第二季度，隨著新能源汽車市場逐步回暖，集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)也將逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)新能源汽車銷量環(huán)比明顯提升，與去年同期相比也保持著良好的發(fā)展勢頭，但受補(bǔ)貼下降影響盈利仍然受壓。”在多重因素的影響之下，比亞迪決定改變長期以來的封閉供貨形態(tài)，開始對外出售比亞迪動力電池。對此，有業(yè)內(nèi)分析稱比亞迪既是電池供應(yīng)商，也是整車廠商，與其他的整車企業(yè)存在競爭關(guān)系，比亞迪要進(jìn)入其他品牌的整車供應(yīng)鏈體系，并不容易。

受《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》等相關(guān)文件的影響，三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池巨頭至今仍未進(jìn)入目錄。盡管從資金、市場、客戶關(guān)系等方面來講，國內(nèi)鋰電池企業(yè)仍然具有一定的優(yōu)勢，但國內(nèi)的電池企業(yè)在技術(shù)、管理等方面與日韓企業(yè)相比確實(shí)存在一定的差距。在市場競爭逐步放開的前提下，極有可能形成電池生產(chǎn)商、主機(jī)廠與日韓合資企業(yè)“三分天下”的競爭格局。

喜憂參半

雖然各大電池生產(chǎn)商在動力電池生產(chǎn)上的動作不斷，但我國目前的動力電池市場可謂是喜憂參半。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5.1萬輛和4.5萬輛，同比分別增長38.2%和28.4%。前5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.7萬輛和13.6萬輛。在新能源汽車銷量增幅收窄的前提下，動力電池市場也難言樂觀。

除市場因素外，國家政策的變動也會對動力電池的發(fā)展產(chǎn)生了一定影響。3月，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部等四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，方案中明確指出：到2020年，動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時(100GWh)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦(40GWh)時以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，此份文件說明在2020年之前，國產(chǎn)電池仍會成為汽車廠家的首要考慮目標(biāo)，此份文件帶來了自主動力電池的發(fā)展機(jī)遇。

然而，也有分析認(rèn)為國內(nèi)動力電池行業(yè)存在高端產(chǎn)品研發(fā)不足的隱憂，究其根本，還在于自主研發(fā)技術(shù)的遲滯。加之生產(chǎn)線供應(yīng)不足，很多企業(yè)為了搶灘巨大市場，不惜盲目擴(kuò)充生產(chǎn)線以滿足新能源汽車行業(yè)的需求。忽略技術(shù)研發(fā)是眾多動力電池企業(yè)普遍存在的問題，新能源汽車市場始終在不斷擴(kuò)張，動力電池行業(yè)無疑潛藏著巨大的前景與利益，作為公司的核心盈利增長點(diǎn)，各企業(yè)對技術(shù)研發(fā)的認(rèn)識仍需加強(qiáng)，一味擴(kuò)充生產(chǎn)空間，必將被競爭激烈的市場所淘汰。

對此，鐘師告訴記者，自由競爭與自然淘汰雖然會造成資源的浪費(fèi)，但這是動力電池行業(yè)的必經(jīng)過程，“沒有局部產(chǎn)能過剩與局部競爭的過程就不會誕生產(chǎn)業(yè)巨頭”。

2017年6月電動汽車資源網(wǎng)重慶會議火熱招商中

6月1日-2日，由承辦的“2017第三屆中國新能源汽車運(yùn)營商與車企對接采購交流會暨新能源汽車整車企業(yè)與零配件企業(yè)技術(shù)交流論壇”將于重慶召開，預(yù)計(jì)規(guī)模在600人，將會邀請整車、零部件、運(yùn)營商等探討2017年新補(bǔ)貼政策影響下電動汽車發(fā)展方向、技術(shù)創(chuàng)新、降成本和運(yùn)營模式等問題。現(xiàn)正火熱招商報名中，聯(lián)系人：劉俏美，電話：13723780453。點(diǎn)擊報名>>>