2017新能源汽車發(fā)展5大看法

下面是前一段時(shí)間和一些企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)交流時(shí)我們關(guān)于今年新能源汽車發(fā)展的一些看法，現(xiàn)簡(jiǎn)單整理，與大家共享?？捶ú灰欢▽?duì)，僅供參考，請(qǐng)批評(píng)指正。

1、車企和電池廠何時(shí)會(huì)正常生產(chǎn)？

新政趕在去年底出臺(tái)，表明主管部門很想做好2017年的新能源汽車推廣工作，因此，去年長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的產(chǎn)品目錄公告空窗期，今年肯定不會(huì)再出現(xiàn)。不過(guò)，車企和電池廠第一季度可能都不會(huì)發(fā)力。由于今年取消了補(bǔ)貼預(yù)撥，加大了車企的資金壓力，因此，車企的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)盡量往后靠。同時(shí)，由于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降較大，車企要求電池廠依照退坡幅度降價(jià)20%左右，二者的利潤(rùn)分配要重新進(jìn)行，需要博弈，初期車企應(yīng)該是強(qiáng)勢(shì)一方，所以電池廠的積極性會(huì)受到一定程度影響。

（補(bǔ)充：今年的動(dòng)力電池價(jià)格有較大可能先抑后揚(yáng)，最終可能會(huì)比去年還略有上漲。雖然在車企的壓力下，目前一些電池廠已經(jīng)降價(jià)10-15%，但在資源和材料價(jià)格不斷上漲的實(shí)際情況下，電池芯在累積價(jià)格上漲勢(shì)能并終將擺脫車企的壓力。在電池芯成本剛性以及下游車企壓力的聯(lián)合作用下，模組廠商、BMS廠商今年的日子可能會(huì)比較難過(guò)。）

2、非個(gè)人購(gòu)買的部分（物流車、分時(shí)租賃等）在新政下會(huì)減少多少新能源車采購(gòu)？據(jù)說(shuō)要運(yùn)營(yíng)至少一年多以后才能拿到補(bǔ)貼？這部分15-16年銷量多少？

針對(duì)非個(gè)人用戶（即集團(tuán)用戶）的3萬(wàn)公里累積行駛里程要求，意味著這部分采購(gòu)補(bǔ)貼獲取的時(shí)間會(huì)比個(gè)人用戶領(lǐng)域晚一年以上。（以100公里/天計(jì)算，如果車輛被年租且一年有300天在路上跑，3萬(wàn)公里需要一年時(shí)間。如果車輛沒(méi)有滿租出去，或滿租了但只是斷斷續(xù)續(xù)在路上跑，需要的時(shí)間就會(huì)更長(zhǎng)）

這兩年的發(fā)展情況表明，電動(dòng)客車、電動(dòng)專用車領(lǐng)域幾乎全部是集團(tuán)用戶，A00級(jí)微型純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域70%以上是集團(tuán)用戶，A0級(jí)及以上級(jí)別純電動(dòng)乘用車少數(shù)是集團(tuán)用戶（部分比亞迪e6、e5用于出租車市場(chǎng)），插混乘用車幾乎沒(méi)有集團(tuán)用戶。

2015年的相關(guān)銷量數(shù)據(jù)：A0級(jí)及以上級(jí)別純電動(dòng)乘用車130862輛，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車77085輛，插混乘用車61012輛，純電動(dòng)客車81166輛，插混客車23957輛，純電動(dòng)專用車44878輛。各自產(chǎn)量數(shù)據(jù)總體略多于對(duì)應(yīng)的銷量數(shù)據(jù)?？傮w來(lái)看，2015年超過(guò)48%是集團(tuán)用戶。

2016年的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)還在整理中。產(chǎn)量數(shù)據(jù)大致情況：A0級(jí)及以上級(jí)別純電動(dòng)乘用車133405輛，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車110975輛，插混乘用車73360輛，純電動(dòng)客車115059輛，插混客車20011輛，純電動(dòng)專用車60688輛，插混專用車1輛。銷量總體略低于對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)?？傮w來(lái)看，2016年超過(guò)53%是集團(tuán)用戶，比重同比增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)2017年集團(tuán)用戶采購(gòu)量的占比情況很可能降到40%以下甚至更低，對(duì)應(yīng)的微型純電動(dòng)乘用車、電動(dòng)客車和電動(dòng)專用車的年銷量同比下降是大概率事件。

（補(bǔ)充：前兩年集團(tuán)用戶占比過(guò)大，是我們認(rèn)為今年新能源汽車很難繼續(xù)保持高速發(fā)展的主要理由。如果政府采取一些諸如將傳統(tǒng)出租車強(qiáng)制更換為電動(dòng)出租車的措施，那么，中汽協(xié)預(yù)計(jì)的今年80萬(wàn)輛才有可能實(shí)現(xiàn)，否則很難。這里40%的預(yù)計(jì)是基于我們預(yù)測(cè)的60-65萬(wàn)輛，我們認(rèn)為，今年集團(tuán)用戶的采購(gòu)量很難超過(guò)24萬(wàn)輛。）

3、三元材料在政策上已經(jīng)允許在純電動(dòng)客車上使用了，但企業(yè)說(shuō)不會(huì)那么快替換，因?yàn)榧?xì)則里面三元材料技術(shù)層面很難達(dá)到？對(duì)磷酸鐵鋰的影響近幾年會(huì)到何程度？

企業(yè)說(shuō)的細(xì)則方面主要指的應(yīng)該是對(duì)安全方面的技術(shù)要求。2017年開(kāi)始實(shí)施的新能源汽車產(chǎn)品專項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄，關(guān)于電池部分（含單體、模塊、電池包）的6個(gè)專項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)中，2個(gè)是新增的，另外4個(gè)都進(jìn)行了更新。這6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別是：針對(duì)電池單體和模塊的GB/T 18333.2-2015、QC/T 741-2014、GB/T 31484-2015、GB/T 31485-2015、GB/T 31486-2015、針對(duì)電池包的GB/T 31467.3-2015。

三元電池在技術(shù)層面很難達(dá)到，磷酸鐵鋰同樣如此。但我們之前已經(jīng)提到過(guò)，在人治的實(shí)際情況下，辦法總比困難多。目前有越來(lái)越多的企業(yè)宣稱其磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度能夠達(dá)到115Wh/kg，那么，三元電池同樣也應(yīng)該能找到相應(yīng)的辦法?？傮w來(lái)看，墨柯認(rèn)為，今年的純電動(dòng)客車上，三元電池的應(yīng)用比例應(yīng)該會(huì)大幅度提升。

從純電動(dòng)乘用車三元電池的替代速度以及其他相關(guān)因素綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)今年三元電池在純電動(dòng)客車上的用量占比可能超過(guò)20%，明年可能會(huì)超過(guò)40%，后年則有可能超過(guò)70%。磷酸鐵鋰電池逐步退出電動(dòng)汽車市場(chǎng)已是基本確定的發(fā)展趨勢(shì)。

（補(bǔ)充：近期鈷價(jià)的暴漲可能會(huì)在一定程度上減緩三元電池替代磷酸鐵鋰電池的速度，但這種影響到底有多大，目前還不大好判斷。）