長信科技擬67.5億元收購比克動力75%股權(quán)

長信科技3月8日晚公告稱，擬以13.60元/股發(fā)行約2.84億股，并支付現(xiàn)金28.91億元，合計作價67.5億元，收購比克動力75%的股權(quán)；同時，擬以詢價方式向不超過5名特定投資者募集不超過17.56億元配套資金，募集配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。本次交易完成后，長信科技將持有比克動力84%股權(quán)。

本次交易對象比克電池、西藏浩澤、陳奇、高前文承諾，比克動力2017年度、2018年度和2019年度的凈利潤分別不低于7億元、12億元、12.5億元。

比克動力成立于2005年，深耕電池領(lǐng)域10多年，專注于三元鋰離子電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，可向新能源汽車領(lǐng)域的客戶提供全方位的電源解決方案。核心產(chǎn)品18650動力電池已實(shí)現(xiàn)18650-2.15Ah、18650-2.4Ah、18650-2.75Ah產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，并在進(jìn)行18650-3.3Ah以及更高容量動力電池的研發(fā)。由于三元材料鋰離子電池在能量密度等方面更具優(yōu)勢，未來在高比能量要求的電動乘用車、專用車領(lǐng)域?qū)⑷〈渌牧想姵爻蔀橹饕獎恿碓础?/p>

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年，比克動力實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.48億元、5.3億元、23.91億元，凈利潤分別為-1879.83萬元、2632.34萬元、4.51億元。截至2016年12月31日，凈資產(chǎn)為22.41億元，其中投資者2016年新增出資17億元。

公司表示，本次交易完成后，比克動力將成為上市公司的控股子公司，將進(jìn)一步完善公司新能源汽車的電動化、智能化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，加深公司在新能源汽車領(lǐng)域的滲透，同時，擴(kuò)大公司營收來源，完善產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力。