2017年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)五年發(fā)展前景預(yù)測(cè)

　　1、現(xiàn)狀：陸上風(fēng)電增速放緩，海上風(fēng)電發(fā)展迅速

　?。?）全球市場(chǎng)

　　2016年行整體增速放緩。風(fēng)電行業(yè)一直保持著世界增長(zhǎng)最快的能源地位。在2001年至2015年間，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.99%，累計(jì)總裝機(jī)容量從23,900MW增至432,883MW。而2016年全球風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量54.6GW，同比下滑14%。截止2016年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到486.7GW。

　　相比之下，海上風(fēng)電增長(zhǎng)增速高于陸上風(fēng)電，成為未來(lái)風(fēng)電行業(yè)重要的增量。事實(shí)上，伴隨著陸上風(fēng)電可開(kāi)發(fā)的區(qū)域逐漸減少，而海上風(fēng)電資源豐富，且沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，電網(wǎng)容量更大，風(fēng)電接入條件更好，近年來(lái)風(fēng)電行業(yè)逐漸由陸上向近海發(fā)展。2001年-2015年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率43.51%，2015年累計(jì)裝機(jī)容量12167MW。2016年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量2217MW,同比下滑36%。截止2016年底,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到14384MW。

　?。?）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)公布的《2016中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》結(jié)果顯示，2016年中國(guó)（除臺(tái)灣地區(qū)外）風(fēng)電新增裝機(jī)容量為2337萬(wàn)千瓦，同比下降24%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1.69億千瓦。

　　值得注意的是，與陸上風(fēng)電裝機(jī)下行相反，2016年中國(guó)的海上風(fēng)電裝機(jī)則增長(zhǎng)了六成。2016中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái)，容量達(dá)到59萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)64%。

　　綜合國(guó)內(nèi)外的數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2016年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)約占全球風(fēng)電市場(chǎng)份額的42.7%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場(chǎng)。而2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)歷了風(fēng)電搶裝后的回調(diào)，同時(shí)疊加電力需求下降和電網(wǎng)消納風(fēng)電能力不足，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的裝機(jī)容量明顯下滑，進(jìn)而全球市場(chǎng)風(fēng)電新增裝機(jī)容量隨之下滑。

　　2、預(yù)計(jì)2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到817GW，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量復(fù)合增速20%以上

　　我們認(rèn)為風(fēng)力發(fā)電滲透率仍將不斷提升。風(fēng)電發(fā)展無(wú)論是從環(huán)境效益，還是從經(jīng)濟(jì)效益方面來(lái)看，風(fēng)能市場(chǎng)的發(fā)展都是勢(shì)在必行。以中國(guó)為例，能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確全社會(huì)用電量中的非水電可再生能源電量比重在2020年達(dá)到9％，風(fēng)電消納比例要達(dá)到6%以上，其中燃煤發(fā)電企業(yè)承擔(dān)非水可再生能源發(fā)電量配額與火電發(fā)電量的比重達(dá)到15％以上。據(jù)2016年全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《全球風(fēng)電報(bào)告：年度市場(chǎng)發(fā)展》披露，風(fēng)電需求在電力需求中的比例正在逐步上升。丹麥的風(fēng)電發(fā)電量占比達(dá)到40%，排名第一，其后的分別為烏拉圭，葡萄牙和愛(ài)爾蘭，三國(guó)風(fēng)電占比均超過(guò)20%。中國(guó)、美國(guó)和加拿大分別為4%，5.5%和6%。搶裝之后，全球風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái)5年仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年累計(jì)容量超過(guò)800GW，累計(jì)裝機(jī)復(fù)合增速10%以上。我們認(rèn)為全球碳減排的發(fā)展趨勢(shì)、大氣污染促使清潔能源的迫切需求，以及風(fēng)電成本下降所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提升等因素，將持續(xù)推動(dòng)全球風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。2017年全球風(fēng)電年新增裝機(jī)有望達(dá)到60GW，到2021年新增裝機(jī)容量將增至75GW。

　　特別在公司重點(diǎn)發(fā)展的海上風(fēng)電方面，預(yù)計(jì)全球累計(jì)裝機(jī)容量年均增速20%-30%：到2020年，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到40.3GW。

　　近幾年，國(guó)內(nèi)開(kāi)始大力發(fā)展海上風(fēng)電，我國(guó)東部沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電網(wǎng)特點(diǎn)與歐洲類似，適于大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電，國(guó)家已經(jīng)推出了江蘇及山東個(gè)沿海兩個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地的建設(shè)規(guī)劃，并出臺(tái)了《海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理暫時(shí)辦法》。2010年我國(guó)第一個(gè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目——上海東海大橋102MW海上風(fēng)電場(chǎng)的34臺(tái)機(jī)組已經(jīng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展開(kāi)始啟動(dòng)。到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的6%。“十三五”期間我國(guó)將重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬(wàn)千瓦以上，將積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等?。ㄊ校┑暮Ｉ巷L(fēng)電建設(shè)，將探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等?。▍^(qū)）的海上風(fēng)電項(xiàng)目。2020年，全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。我們認(rèn)為，未來(lái)隨著海上風(fēng)電的建設(shè)成本逐漸下降，海上風(fēng)電有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

　　那么對(duì)十三五期間的增量測(cè)算：風(fēng)電新增裝機(jī)容量在8000萬(wàn)千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量400萬(wàn)千瓦以上。按照陸上風(fēng)電投資7800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16000元/千瓦測(cè)算，“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到7000億元以上（其中海上640億元）。而機(jī)組成本一般占風(fēng)電建設(shè)成本的70%，假設(shè)法蘭占比風(fēng)電機(jī)組的比例在10%，那么對(duì)應(yīng)的法蘭的整體空間在490億元（其中海上45億元）。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)可以生產(chǎn)5兆瓦和6兆瓦大容量風(fēng)電建設(shè)，在海上風(fēng)電有示范的基礎(chǔ)。未來(lái)風(fēng)電向著更大兆瓦單機(jī)功率進(jìn)行發(fā)展。隨著現(xiàn)代風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)大型化趨勢(shì)，理論上風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)功率越大，每千瓦小時(shí)風(fēng)電成本越低。2017年1月25，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》強(qiáng)調(diào)將3MW以上海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的各類發(fā)電機(jī)、軸承、風(fēng)輪葉片等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。作為我國(guó)“一路一帶”國(guó)家戰(zhàn)略以及“十三五”新能源規(guī)劃中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，海上風(fēng)電也是用來(lái)推動(dòng)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的重要手段。2017年5月，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家海洋局聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，也明確提出加快加強(qiáng)5兆瓦、6兆瓦及以上大功率海上風(fēng)電設(shè)備研制。