2017年7月新能源乘用車銷4.3萬、環(huán)比6月增4%

　　根據(jù)乘聯(lián)會廠家數(shù)據(jù)，17年7月新能源乘用車銷量達到4.3萬，環(huán)比6月增長4%，同比增速46%。17年新能源乘用車保持月度環(huán)比持續(xù)向上態(tài)勢，從1月的0.65萬到3月的2.75萬，新能源乘用車延續(xù)月遞增1.1萬的加速上升態(tài)勢。4月新能源乘用車的銷量環(huán)比增長放緩到增長0.17萬臺，5月的環(huán)比增量達到0.9萬臺，6月環(huán)比增長0.3萬臺,7月環(huán)比增長0.2萬，形成持續(xù)拉升走勢。在17年補貼政策和市場需求逐步回歸正常后，新能源車產(chǎn)銷逐步走強的特征。尤其是京滬市場恢復和經(jīng)濟型電動車的雙增長，車市進入逐步平緩增長的新階段，目前的京滬增量不高，7月的插混市場有一定突破。1-7月新能源車累計銷量增長31%，未來新能源市場是可期待的較快增長。

　　一、新能源乘用車銷量暴增。

　　1.7月新能源車銷量恢復

　　在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-7月新能源車逐步實現(xiàn)恢復性增長，6月沖刺到3.4萬臺水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬臺左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調整整固。16年11-12月的新能源車達到4.2萬臺高位。17年1月0.54萬臺體現(xiàn)了市場對政策補貼的極度依賴，隨著第一批目錄的發(fā)布，2月新能源車市場產(chǎn)銷大幅高于1月的3倍也是較合理的。而3月的新能源乘用車延續(xù)月遞增1.1萬的加速上升態(tài)勢是北京等的增量。4月銷量環(huán)比提升0.17萬，5月的環(huán)比增長0.9萬較強，6月環(huán)比增長0.3萬仍屬平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。7月的環(huán)比增長0.3萬臺也是較好的表現(xiàn)。

　　2.7月新能源車的銷售較強

　　7月新能源乘用車呈現(xiàn)結構性走強特征。17年7月新能源乘用車車銷量達到4.3萬，總體同比增速46%。7月的純電動轎車61%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。插電混動同比增速14%，較純電動差距縮小。

　　7月純電動中的A00級電動車有1.9萬臺，仍是最大的市場，同比增102%。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的7月的A級電動車同比增37%，環(huán)比6月增長26%，體現(xiàn)北京市場需求的平穩(wěn)。

　　插電混動的市場逐步走出低迷，A級插混高于16年7月的74%。比亞迪和廣汽傳祺的插混持續(xù)增量。吉利的插混也推出新款，是很好的趨勢。

　　3.新能源車銷售結構快速變化

　　17年的新能源乘用車中插電占比達到20%，相對16年度占比24%的比例稍降，純電動仍超強于插電的表現(xiàn)。但7月的插混銷量占比又回升到24%。

　　純電動乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，但純電動的SUV是近期增長較快的，7月達到11%。

　　17年1-7月的插混中的SUV逐步增多，這也是新能源產(chǎn)品升級的體現(xiàn)。7月的插混中的轎車新品推出帶來純電動回升到27%。

　　16年插電混動的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強，上汽在上海推動的私人SUV插混表現(xiàn)較好。

　　隨著網(wǎng)約車的治理新政，16年4季度的插混總體低迷，17年初也是沒有改善。近期的比亞迪宋的插混相對低價有一定促進。

　　4.新能源車銷售級別變化

　　15年的純電動車中的A00級車占比達63%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經(jīng)濟型電動車成為主力。但16年2-4季度以來的A級電動車爆發(fā)增長到純電動份額的37%左右。17年的A級電動車在上半年仍有北京市場的巨大釋放潛力，1季度的A級占比稍低，2季度稍有回升,7月也是回升到27.8%。A00級仍有較大增長潛力。

　　由于部分企業(yè)缺乏造微型車的資源，因此電動車也是簡單的從A級燃油車改來。

　　目前的市場對新能源車大型化認可度很差，企業(yè)喜歡簡單的改進大車變新能源車，省事有面子，但微型電動車是發(fā)展的短期趨勢。

　　5.新能源車細分市場變化

　　目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而16年A級電動車表現(xiàn)也較強,17年7月仍較快發(fā)展。

　　3月開始的A級電動車的限購城市表現(xiàn)較好，因此沒有類似經(jīng)濟型電動車的政策影響波動的特征。但4-6月A級電動車沒有持續(xù)走強,7月的宋EV榮威RX5等帶來一定增量。

　　A00級的潛力是巨大的，2月就體現(xiàn)出較強增長潛力。3月的銷售進一步增長，4-5月高增長，6-7月相對高位穩(wěn)定，體現(xiàn)終端市場有效回升的特征。

　　6.新能源車交強險上牌數(shù)據(jù)

　　17年的1-2月保監(jiān)會交強險汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時超過北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領軍地位。1-6月北京的新能源車達到2.8萬臺，其中基本是純電車型。

　　隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。

　　新能源車政策分析

　　1、國家層面政策分析

　　工信部：新能源汽車雙積分辦法近期將發(fā)布

　　近日，國新辦就2017年上半年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況舉行發(fā)布會。工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調局局長鄭立新在會上表示，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源積分并行管理辦法，也就是簡稱的雙積分辦法，近日在中國政府法制信息網(wǎng)上公示，在履行發(fā)布程序，這個積分辦法將于近期正式發(fā)布。

　　工信部發(fā)文：82款商用車經(jīng)整改恢復生產(chǎn)與銷售

　　工信部公布82款產(chǎn)品經(jīng)過整改已符合《公告》管理規(guī)定，自《公告》發(fā)布之日起可恢復生產(chǎn)銷售。這82款經(jīng)整改而恢復生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品涉及38家企業(yè)，有東風股份、華晨金杯、重慶長安、河南少林等，多數(shù)企業(yè)為專用車生產(chǎn)企業(yè)或者是掛車生產(chǎn)企業(yè)?；謴蜕a(chǎn)銷售產(chǎn)品最多的企業(yè)是鄂爾多斯市東勝區(qū)中興特種車輛制造有限責任公司，其上榜車型數(shù)量為9款，其次是駐馬店中集華駿車輛有限公司。

　　工信部暫停3025款新能源汽車生產(chǎn)與銷售

　　日前，工信部暫停了3,025款新能源汽車生產(chǎn)與銷售。原因是：這些車型與《公告》管理規(guī)定不符。

　　經(jīng)初步統(tǒng)計，被工信部暫停生產(chǎn)與銷售的車型中新能源汽車產(chǎn)品有3,025款，涉及200多家企業(yè)。其中新能源客車居多，有2,028款、新能源乘用車154款、新能源專用車843款（統(tǒng)計車型不包含混合動力車型）。

　　國務院：提出將探索自動駕駛汽車共享模式

　　7月28日悉，國務院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》（以下簡稱《通知》)，明確要搶抓人工智能發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇，構筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢。其中首次提出將探索自動駕駛汽車共享模式。

　　《通知》提出發(fā)展自動駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，加強車載感知、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術集成和配套，開發(fā)交通智能感知系統(tǒng)，形成我國自主的自動駕駛平臺技術體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動駕駛汽車共享模式。

　　交通部：新能源客車推廣向農(nóng)村延伸

　　7月26日悉，交通運輸部發(fā)布有關農(nóng)村客運、出租車油價補助的通知。

　　其中，農(nóng)村道路客運和出租車油價補助政策調整成效考核細則出爐，交通運輸部將委托第三方機構對各?。▍^(qū)、市）自評情況進行評估，分行業(yè)對各地考核情況進行排序，并將考核結果抄告財政部辦公廳和各省級人民政府辦公廳。

　　兩部委：發(fā)布并網(wǎng)型微電網(wǎng)管理辦法適應新能源發(fā)展

　　7月27日悉，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設試行辦法》的通知。

　　《通知》指出，微電網(wǎng)應適應新能源、分布式電源和電動汽車等快速發(fā)展，滿足多元化接入與個性化需求。結合城市、新型城鎮(zhèn)及新農(nóng)村等發(fā)展需要，鼓勵利用當?shù)刭Y源，進行融合創(chuàng)新，培育能源生產(chǎn)和消費新業(yè)態(tài)。

　　2、地方補貼政策

　　北京：發(fā)布《北京市推廣應用新能源商用車管理辦法》

　　7月20日悉，北京科學技術委員會印發(fā)了《北京市推廣應用新能源商用車管理辦法》的通知。

　　通知指出新能源客車補助金額＝車輛帶電量*單位電量補助標準*調整系數(shù)（調整系數(shù)：系統(tǒng)能量密度/充電倍率），新能源貨車和專用車以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補助。

　　北京：發(fā)布2017年第3批純電動小客車目錄

　　7月13日悉，北京市經(jīng)信委發(fā)布2017年第3批北京市示范應用純電動小客車產(chǎn)品備案信息與生產(chǎn)企業(yè)備案信息。

　　11款入列車型與此前北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布信息一致，宋EV、榮威ERX5、奇瑞EQ1、新伊蘭特EV均在列。

　　北京：非個人用戶申請2016年新能源汽車補貼需提交證明

　　2016年度在本市備案的非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里（作業(yè)類專用車除外）。

　　北京：試點路側停車電子收費

　　7月11日悉，2017年年底前，北京市將完成3,916個路側停車電子收費試點，預計到2019年，北京市路側車位將全部實現(xiàn)電子收費。

　　北京：嚴控道路停車位個人或單位停車位擬推有償錯時共享

　　7月25日悉，從北京市人民代表大會常務委員會獲悉，市十四屆人大常委會第四十次會議于近日審議《北京市機動車停車管理條例（草案）》（以下簡稱《草案》）。

　　《草案》規(guī)定，今后將嚴格控制道路停車泊位設置，服務半徑內有停車設施可提供停車泊位的情況下，原則上不得設置道路停車泊位。北京市今后停車位的總體規(guī)劃要求是實施分類定位，差別供給、合理使用、逐步形成配套建設為主、獨立建設為輔、臨時設置為補充的格局。

　　4、限購城市指標達到峰值

　　據(jù)北京市小客車搖號結果查詢官網(wǎng)顯示，截至2017年8月8日24:00，小客車配置指標累計收到個人普通小客車配置指標申請和確認延期的共2886166個；有46612家企事業(yè)等單位申請普通小客車配置指標77760個；累計收到個人示范應用新能源小客車配置指標申請和確認延期的共46254個；有2894家企事業(yè)等單位申請示范應用新能源小客車配置指標4464個。按照規(guī)定，通過資格審核的個人示范應用新能源小客車指標申請，按申請時間先后順序直接配置指標。當年指標額度用盡后，申請人輪候排序。2017年第1期和第2期中簽過期未用的個人示范應用新能源小客車指標將再次當年直接配置。

　　北京目前的待購車客戶是相對的峰值，達到月均7000個，1-6月共配置2.8萬個，后面指標還能延期使用到年末，因此北京市場的貢獻度將持續(xù)到年底。這對全國新能源車的市場是巨大的增量貢獻。而天津和廣州的車型都不是電動車，增量難度也就很大。

　　5、限購價格的變化

　　限購城市的價格持續(xù)上升的趨勢較強，7月的各地車牌價格均有上漲，尤其是天津、深圳、杭州的價格均有上漲，形成較強的本地牌照的保值增值的預期。

　　7月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強

　　1.7月新能源車主力廠家銷量走勢

　　新能源車市場的走勢較強，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術線路圖強化了混動的發(fā)展思路，提出混動的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關注的政策變化。我們也是把混動廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。17年7月的新能源車廠家銷量分化，混動的穩(wěn)定可持續(xù)增長也是值得關注的。

　　2.7月新能源車主力車型銷量增長較穩(wěn)

　　16年電動車銷量較高的是帝豪電動、北汽E系電動、知豆D2、比亞迪E5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。

　　17年7月相對走強的電動車主要是A00級電動車，吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強，北京市場的需求車型比亞迪E5北汽EC180等表現(xiàn)的很好。7月的微型電動車繼續(xù)保持強勢，中大型電動車市場也有亮點。

　　插電混動車型的7月同比增長，也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強勢地位，同時表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。

　　3. 國產(chǎn)普混也進入新階段

　　15年11月的卡羅拉和雷凌混動推出。這類普通混動產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術復雜程度遠高于純電動，成本優(yōu)勢也明顯?？紤]到美國的普混市場遠大于插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但16年7月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風向標。

　　16年豐田混動的總體銷量在月均6300臺水平，卡羅拉和雷凌的混動市場認可度很高。17年豐田普混仍是快速上升態(tài)勢，17年6月突破月銷萬臺,7月仍有0.97萬臺。17年的的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣的銷量超過凱美瑞混動較多。7月的起亞K5混動也是表現(xiàn)較強。而且目前有混動返銷韓國等現(xiàn)象。

　　近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動全面出擊,中高級車混動化趨勢日益明顯。自主品牌的的混動化趨勢在探索，但目前的趨勢是順應政策逐步轉到插混的線路發(fā)展。