分析國內鋰電池儲能產業(yè)現狀

　　日前，特斯拉承諾百日內在澳洲建全球最大電池儲能系統(tǒng)的舉措被業(yè)內人士所津津樂道，儲能系統(tǒng)為其“特斯拉帝國”的新能源生態(tài)圈注入最原始的生命力，至此更進一步標志了“儲能”環(huán)節(jié)在新能源產業(yè)中的重要地位。

　　中國作為新能源強國，新能源產業(yè)在近年來得到了快速發(fā)展，儲能領域也一直被密切關注，面對巨大的市場需求與潛力，國內儲能企業(yè)如沉睡雄獅蓄勢待發(fā)，本文從市場容量、市場分布、技術與成本、商業(yè)模式等方面進行了現狀探討。

　　儲能市場——總容量十分可觀、用戶側潛力巨大

　　中國儲能市場巨大，中國能源研究會發(fā)布的《中國能源展望2030》數據顯示：

新能源及可再生能源裝機規(guī)模及占總裝機規(guī)模比重

　　新能源裝機規(guī)模將貢獻90%的能源消費增量，配套儲能裝置的功率按照風電與光伏裝機容量的15%計算，到2030年，儲能電池需求有望達到8.5億kWh，以單位千瓦時儲能系統(tǒng)（鋰電池）1200元的價格計算，中國風光儲能市場空間有望達到1萬億元（人民幣）。

　　對面如此巨大的市場份額，國內商業(yè)巨頭按捺不住紛紛開始動作，今年1月初，在中國制造高峰論壇上，董明珠個人、大連萬達集團、中集集團等與珠海銀隆新能源有限公司簽署增資協(xié)議，共同增資30億元，獲得珠海銀隆22.388%的股權。

　　目前的應用領域看來，儲能的三大領域有：大型風光儲能、通信基站的后備電源、家庭儲能。其中通信基站的后備電源領域目前占比重較大，家庭儲能借著特斯拉掀起的“能源家庭”浪潮，有較大的進一步發(fā)展擴容的空間，大型風光儲能短期看來勢頭不大。

三大儲能領域分布示圖

　　但就鋰電子而言，不是每種儲能領域都適用鋰電池。下圖展示了2000年至2016年，中國儲能裝機量在各個領域的應用份額。

中國儲能裝機量在各個領域的應用份額（2000-2016）

　　以上這些市場，之前由于儲能系統(tǒng)經濟性原因，實際應用很少，但在不久的將來將快速爆發(fā)：

　　·據報道，到2030年，電動汽車的年產能將達到2000萬輛，動力電池的梯次利用將大大降低儲能行業(yè)的成本，新能源汽車的迅猛發(fā)展也將大規(guī)模推動儲能產業(yè)擴容。

　　·多項政策同時推動行業(yè)發(fā)展——儲能在《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)》、《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中國制造2025—能源裝備實施方案》等多項政策中被點名，這些政策描繪了儲能技術的創(chuàng)新發(fā)展路線圖，重點技術攻關、試驗示范、推廣應用的儲能技術裝備。

　　·分布式光伏行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展——分布式光伏無疑是儲能行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定強心針，清潔能源與儲能相互構建能源生態(tài)圈，為彼此搭建穩(wěn)固平臺，據國家能源局統(tǒng)計，到17年6月底，全國分布式光伏裝機達1743萬千瓦。

　　鋰電池儲能——技術趨近成熟、成本總體降低

　　鋰離子電池是目前市面上最常見的儲能技術，廣泛應用于各種個人電子產品、行動裝置乃至于電動車之車載電池。通常我們說得的鋰電池指鋰離子電池，按照用途一般分為儲能鋰電池和動力鋰電池。儲能鋰電池用于光伏或者UPS，內阻比較大，充放電速度較慢，一般為0.5-1C，動力電池一般用在電動汽車上，內阻小，充放電速度快，一般能達到3-5C，價格比儲能電池貴1.5倍左右。

　　能量密度、功率密度，安全性能、充電時間、耐環(huán)境的高低溫是評估鋰電池性能的五大指標，目前我國在鋰電池技術上后四點已初步達標，但在能量密度上需要進一步精進工藝，等待進步。2017年3月1日，工信部、發(fā)改委、科技部和財政部四部委聯合印發(fā)了《促進汽車動力電池產業(yè)發(fā)展行動方案》，《方案》要求動力電池關鍵材料及零部件取得重大突破。到2020年，正負極、隔膜、電解液等關鍵材料及零部件達到國際一流水平，上游產業(yè)鏈實現均衡協(xié)調發(fā)展，形成具有核心競爭力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)。該方案對于電池比能量的要求勢必會引發(fā)新一輪高能量密度材料熱潮。

　　目前大熱的鈦酸鋰材料也值得關注。它可以替代石墨作為負極材料。雖然能量密度不高，但鈦酸鋰可以讓電池實現高倍率充放電，且安全性能優(yōu)異，循環(huán)壽命長。據悉，銀隆現在所研發(fā)的第四代高能量密度鈦酸鋰電池，與第三代相比成本下降40%，能量密度提高60%。業(yè)界樂觀預計，未來鈦酸鋰電池可能將與三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池形成三足鼎立的局面。

　　雖然鋰離子電池成本偏高是行業(yè)發(fā)展面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，但許多企業(yè)一直致力于提高鋰離子電池的性價比。據EnergyTrend分析師Duff（呂理舜）對鋰電池價格的分析結果，鋰電池的價格在17年第一、二、三季度都有少許漲勢，但總體而言，近年來隨著市場對鋰電池的需求持續(xù)擴大，鋰電池的大規(guī)模量產，其成本正在逐年下降，目前的價格而言足以被商業(yè)化開發(fā)并廣泛利用。

　　此外，動力鋰電池衰減到初始容量80%以下后，可以梯次利用到儲能領域，進一步降低了儲能鋰電池的成本。

　　技術壽命，政策決定市場

　　光伏技術經過長久的發(fā)展與進步，主體技術框架以及其經濟性已經被廣泛認可，在國家政策和市場的雙重助力下得到了較好的發(fā)展，與光伏技術不同，目前儲能技術還在持續(xù)突破的階段，國內外技術差距還有縮小的空間，有磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池，再到目前較火熱的鈦酸鋰材料，技術的變革時刻影響著鋰電池的成本與產業(yè)鏈平衡，因此投資者在大批量投入生產時不得不面對技術更新換代的風險，一不小心就被甩了一個次元。

　　此外，不少企業(yè)仍在等待國家出臺補貼政策，如補貼光伏產業(yè)般對儲能行業(yè)進行大范圍補貼，因此還處于觀望的姿態(tài)，事實上，無論是否會有補貼，搶先投入市場的企業(yè)勢必會搶占市場高地。

　　商業(yè)模式現狀：產業(yè)鏈閉環(huán)穩(wěn)步前行

　　目前國家還沒有出臺任何對儲能行業(yè)的補貼政策，儲能行業(yè)近年內能否像新能源汽車一樣快速發(fā)展還不得而知，但優(yōu)先進入市場的企業(yè)無疑會占領市場高地并能更為持續(xù)有效的發(fā)展，筆者認為，能優(yōu)先進入市場的企業(yè)無非三種：其中包括財力雄厚、類似萬達中集的商業(yè)巨頭，以及擁有核心技術的企業(yè)，最后便是擁有完整產業(yè)鏈的企業(yè)（擁有從光伏到儲能再到用戶側產品，實現全套供應、自產自銷，便可分攤儲能環(huán)節(jié)帶來的成本壓力）。

　　目前市場上出現的儲能企業(yè)多數為合資公司，便是上述談到的第三種企業(yè)，合資、參股的方式可以充分發(fā)揮戰(zhàn)略合作雙方資源優(yōu)勢，共享電池技術、儲能系統(tǒng)、銷售網絡等，共同將優(yōu)勢技術用于儲能細分市場，LG化學、三星SDI、億緯鋰能、國軒高科均采用了這一方式。下圖是部分廠家的合作方式舉例。

　　合資、參股方式在實現全產業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)布局方面有著重大意義，可在上游自建或與材料企業(yè)合作建設保障原材料供應及降低采購和生產成本，并在下游通過入股方式與整車企業(yè)實現大客戶綁定的戰(zhàn)略合作。進而成功構建了一個全產業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)系統(tǒng)，在降低成本、提升產品性能和整體競爭實力方面極大地加強了市場競爭優(yōu)勢。從目前形勢可看出，眾多企業(yè)已經放眼于未來人類生活方式的巨大變革并解囊投資，未來將呈現更完善、多元的商業(yè)模式及發(fā)展戰(zhàn)略。