權(quán)威解讀能源“十三五”規(guī)劃（九、傳統(tǒng)化石能源的春天可能不會(huì)來(lái)了）

　　最近一年，傳統(tǒng)化石能源領(lǐng)域比較熱鬧，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局接連放出大招。

　　2016年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕7號(hào)）。

　　2016年3月，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)煤電有序發(fā)展的通知》（發(fā)改能源〔2016〕565號(hào)文）。

　　2016年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕57號(hào)）。

　　這些《意見(jiàn)》和《通知》都在強(qiáng)調(diào)相關(guān)行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力化解和防范過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增效。

　　今年的政府工作報(bào)告要求2017年退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上，繼續(xù)淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬(wàn)千瓦以上，2017年3月國(guó)家發(fā)展改革委和工業(yè)和信息化部印發(fā)的《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2017〕553號(hào)）要求對(duì)現(xiàn)代煤化工示范區(qū)新增煤炭轉(zhuǎn)化量實(shí)施總量控制，并有序推進(jìn)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目建設(shè)。

　　過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯為哪般

　　時(shí)光回到8年前，始自美國(guó)的國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致冷戰(zhàn)結(jié)束后興起的最大規(guī)模全球化進(jìn)程遭受重創(chuàng)乃至停滯，中國(guó)受影響巨大，外貿(mào)依存度從2006年的最高64.8%下降到2016年的33.1%，數(shù)據(jù)回歸到了18年前的1999年。

　　2010年后我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速換擋，發(fā)展模式戰(zhàn)略調(diào)整，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由此步入新常態(tài)。體現(xiàn)在能源領(lǐng)域就是2012年后我國(guó)能源消費(fèi)增速持續(xù)走低，2015年我國(guó)能源增長(zhǎng)率僅有0.9%，為2000年以來(lái)最低增速。2016年，全國(guó)一次能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)1.4%。

　　同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)后，我國(guó)政府推出了4萬(wàn)億投資計(jì)劃和10萬(wàn)億信貸，諸多地方政府也出臺(tái)了加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案，傳統(tǒng)化石能源成為了當(dāng)時(shí)投資建設(shè)的重點(diǎn)，煤礦、燃煤電廠和煉廠紛涌而上，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。

　　一邊是消費(fèi)需求明顯放緩，一邊是產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，于是傳統(tǒng)化石能源便陷入了一半是海水一半是火焰的局面，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。

　　有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2015年底，全國(guó)煤礦產(chǎn)能總規(guī)模超過(guò)57億噸，產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)15億噸。雖然2016年煤炭去產(chǎn)能取得明顯成效，但當(dāng)前煤炭需求基本面并未發(fā)生明顯改變，預(yù)測(cè)2020年國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量將不超過(guò)40億噸，仍遠(yuǎn)低于當(dāng)前煤炭生產(chǎn)能力。

　　截至2015年底，國(guó)內(nèi)煉油總能力為7.1億噸/年，產(chǎn)能利用率不足70%，比世界平均水平低15個(gè)百分點(diǎn)。若不采取措施，已核準(zhǔn)的多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大型煉油項(xiàng)目按期投產(chǎn)，2020年我國(guó)煉油產(chǎn)能將超過(guò)9億噸，產(chǎn)能利用率不足60%。

　　“十二五”期間全國(guó)煤電機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)從5211小時(shí)下降到4329小時(shí)，至2016年降為4144小時(shí)，達(dá)1978年以來(lái)最低水平。截至2016年底，全國(guó)核準(zhǔn)（在建）和已納入規(guī)劃的煤電項(xiàng)目超過(guò)3.0億千瓦，若不控制，2020年煤電總裝機(jī)容量將達(dá)到12.4億千瓦，出現(xiàn)一定時(shí)期內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩，煤電機(jī)組利用小時(shí)將繼續(xù)下滑。

　　壯士斷腕、猛藥去疴

　　產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升，需求減弱、效益下滑，面對(duì)日趨嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，傳統(tǒng)化石能源行業(yè)的嚴(yán)冬已經(jīng)來(lái)臨，行業(yè)該何去何從？

　　為走出困境，《能源發(fā)展“十三五“規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱為《規(guī)劃》）摒棄了諸多”治標(biāo)不治本“之策，以壯士斷腕的決心，以”沉疴下猛藥“的勇氣，開(kāi)始了傳統(tǒng)化石能源的自我救贖行動(dòng)。

　　《規(guī)劃》提出，“十三五”期間煤炭行業(yè)要加快淘汰落后產(chǎn)能和不符合產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)能，要停緩建一批在建煤礦項(xiàng)目，前三年原則上暫停審批新建項(xiàng)目、新增產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目和生產(chǎn)能力核增項(xiàng)目，確需新建煤礦一律實(shí)行減量置換。對(duì)煤電項(xiàng)目實(shí)施總量控制，2020年裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)控制在11億千瓦以內(nèi)，“十三五”前兩年暫緩核準(zhǔn)電力盈余省份中除民生熱電和扶貧項(xiàng)目之外的新建自用項(xiàng)目，后三年根據(jù)供需形勢(shì)，有序安排項(xiàng)目開(kāi)工和投產(chǎn)時(shí)序。煉油能力加強(qiáng)總量控制，淘汰能耗高、污染重的落后產(chǎn)能，適度推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，防止變相增加煉油能力。

　　停緩建、減量置換、暫停審批、總量控制，有序安排、適度推進(jìn)、防止變相增加……等詞匯非常有畫面感，雖簡(jiǎn)短但透著嚴(yán)厲，這種嚴(yán)厲在正式規(guī)劃文本中非常罕見(jiàn)。從目前執(zhí)行情況來(lái)看，自我救贖效果不錯(cuò)。2016年，煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能2.9億噸，共取消待核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目1240萬(wàn)千瓦，國(guó)內(nèi)新投產(chǎn)的煉油能力與淘汰的煉油產(chǎn)能基本相當(dāng)，煉化產(chǎn)能基本零增長(zhǎng)。

　　春天會(huì)不會(huì)再來(lái)

　　按預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)人均一次能源消費(fèi)量為3.6噸標(biāo)煤，約為美國(guó)當(dāng)前水平的35%，德國(guó)的63%，日本的68%；人均用電量約為5200千瓦時(shí)，約為當(dāng)前美國(guó)的40%，日本的67%，德國(guó)的73%；人均生活用電量為670千瓦時(shí)，約為當(dāng)前美國(guó)的16%，日本的30%，德國(guó)的41%。因此，許多人認(rèn)為我國(guó)能源消費(fèi)和用電量增長(zhǎng)仍有很大發(fā)展空間，能源需求的放緩是暫時(shí)性的，按周期律，低潮過(guò)后，仍會(huì)迎來(lái)陽(yáng)春，比如對(duì)于煤電，只是適度超前，在不久的將來(lái)依然會(huì)派上用場(chǎng)。

　　其實(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程表明，人均GDP達(dá)7000-8000美元之時(shí)，能源和電力的消費(fèi)增速明顯放緩，這是工業(yè)化后期經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生顯著變化后的普遍現(xiàn)象。目前，我國(guó)人均GDP已接近8000美元，能源消費(fèi)增速放緩符合發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)我國(guó)能源需求將在一段時(shí)期內(nèi)將保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。因此，今天的傳統(tǒng)化石能源過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，而非周期性問(wèn)題，所以冬天來(lái)了，筆者認(rèn)為春天并不會(huì)很快就來(lái)，如是要苦等春天來(lái)臨，還不如主動(dòng)尋找出路。

　　更為重要的是，人們用能方式正在發(fā)生悄然變化，新增用能更多依靠“因地制宜、就地取材”的分布式供能系統(tǒng)來(lái)滿足，在能源品種選擇上，人們也已經(jīng)從過(guò)去需要能源轉(zhuǎn)向需要優(yōu)質(zhì)環(huán)保能源，天然氣、風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和地?zé)崮苷蔀樾鲁擎?zhèn)、新農(nóng)村的主要新增用能。

　　筆者認(rèn)為，這很有可能會(huì)對(duì)傳統(tǒng)化石能源行業(yè)造成內(nèi)傷，形成永久性影響，待到春天來(lái)時(shí)，不再是傳統(tǒng)化石能源一枝獨(dú)秀，而是各種類型能源百花齊放。所以，煤炭消費(fèi)峰值可能已在2013年出現(xiàn)，留給我們的是個(gè)背影，9億噸煉油產(chǎn)能可能是一個(gè)我們無(wú)法充分利用的產(chǎn)能，如果沒(méi)有控制，2020年煤電裝機(jī)達(dá)到12.4億千瓦，將面臨一段時(shí)期內(nèi)的過(guò)剩。

　　我們還要做什么

　　除了“壯士斷腕”，“猛藥去沉疴”式的救贖外，對(duì)傳統(tǒng)化石能源行業(yè)我們還要做點(diǎn)什么?筆者認(rèn)為，要完成傳統(tǒng)化石能源行業(yè)自我救贖，我們還要轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)大局意識(shí)，同時(shí)謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)。《規(guī)劃》出臺(tái)之前，中央和地方能源主管部門，以及能源企業(yè)進(jìn)行了前期銜接，從銜接情況來(lái)看，一些地方對(duì)能源新常態(tài)認(rèn)識(shí)不深刻，仍按照歷史走勢(shì)簡(jiǎn)單慣性外推能源需求，能源發(fā)展預(yù)期普遍偏樂(lè)觀。

　　從各地能源規(guī)劃目標(biāo)來(lái)看，能源發(fā)展“大干快上”思路仍在延續(xù)，各地重發(fā)展規(guī)模輕風(fēng)險(xiǎn)分析，規(guī)劃重點(diǎn)仍放在擴(kuò)大產(chǎn)能上。

　　從發(fā)展節(jié)奏上來(lái)看，各地對(duì)項(xiàng)目建設(shè)沒(méi)有清晰節(jié)奏，普遍希望早上項(xiàng)目、早投產(chǎn)。如果按各地發(fā)展目標(biāo)，2020年我國(guó)石油煉化能力將超過(guò)10億噸，煤電裝機(jī)總和將達(dá)到14億千瓦。“你見(jiàn)，或者不見(jiàn)我，新常態(tài)就在那里，不悲不喜；你愛(ài)，或者不愛(ài)我，消費(fèi)需求就在那里，不增不減。”

　　筆者認(rèn)為，思想是行動(dòng)的燈塔，思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，有統(tǒng)一的思想才有統(tǒng)一的行動(dòng)，為化解和防范“十三五”傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，需要全行業(yè)充分意識(shí)到依靠數(shù)量、速度和粗放型的能源發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已經(jīng)來(lái)臨。

　　增強(qiáng)大局意識(shí)。我國(guó)能源資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆向分布的特點(diǎn)，決定能源大規(guī)模輸送是國(guó)家必須的戰(zhàn)略選擇。然而，在新常態(tài)下，“西電東送”、“西氣東輸”、“北煤南運(yùn)”等跨省區(qū)資源配置也出現(xiàn)了新矛盾，那就是能源消費(fèi)增速放緩后，中東部地區(qū)對(duì)西部和北部的能源“不愛(ài)接”了。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2020年前華北京津冀魯、華東江浙滬、華中兩湖一江等地電力市場(chǎng)已經(jīng)飽和，裝機(jī)利用小時(shí)數(shù)在持續(xù)走低。但是，西北部地區(qū)的能源資源大省發(fā)展思路同質(zhì)化問(wèn)題突出，普遍計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大化石能源外送規(guī)模，預(yù)期的目標(biāo)市場(chǎng)基本重合在華北和華東等主要消費(fèi)區(qū)域。在“地主家也沒(méi)有余糧”的時(shí)候，西部和北部輸入的能源在價(jià)格上又沒(méi)有比較優(yōu)勢(shì)之時(shí)，東部地區(qū)對(duì)接納西部和北部輸入的能源表示愛(ài)莫能助。

　　因此，在目前這種“東部不愛(ài)接，西部還要送”的境況里，送受兩端都要增強(qiáng)大局意識(shí)，一方面依靠市場(chǎng)機(jī)制來(lái)調(diào)節(jié)，另一方面從大局出發(fā)，服從國(guó)家在更大范圍內(nèi)實(shí)施資源優(yōu)化配置的戰(zhàn)略安排。

　　謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。傳統(tǒng)化石能源行業(yè)風(fēng)風(fēng)火火高速發(fā)展了10余年，確實(shí)到了駐足調(diào)整氣息的時(shí)候。新常態(tài)下，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢(shì)在必行，這既是深化改革的攻堅(jiān)期，也是傳統(tǒng)化石能源加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

　　為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的“寒冬”，傳統(tǒng)化石能源企業(yè)可考慮開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，把產(chǎn)業(yè)鏈向中下游延伸。比如煤炭企業(yè)，可考慮以煤炭產(chǎn)業(yè)為依托，鼓勵(lì)上下游產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)模式，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到中游或下游區(qū)域，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。煉油行業(yè)推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，延長(zhǎng)煉油加工產(chǎn)業(yè)鏈，增加供應(yīng)適銷對(duì)路、附加值高的下游產(chǎn)品。還可通過(guò)整合、參股、并購(gòu)等多種形式，淘汰和收購(gòu)落后產(chǎn)能，提升行業(yè)集中度，提高產(chǎn)業(yè)智能制造和清潔高效水平。

　　煤電在繼續(xù)實(shí)施超低排放改造的同時(shí)，可積極響應(yīng)靈活性改造。隨著非化石能源比例提升，煤電機(jī)組將承擔(dān)保底和調(diào)峰雙重任務(wù)。政府正陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)調(diào)峰激勵(lì)補(bǔ)償機(jī)制，研究推動(dòng)調(diào)峰服務(wù)的市場(chǎng)化交易、建立峰谷分時(shí)電價(jià)等措施。對(duì)煤電而言，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、主動(dòng)做好技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備，有利于更好的適應(yīng)未來(lái)電力市場(chǎng)的變化。

　　結(jié)束語(yǔ)

　　當(dāng)前，為化解和防范過(guò)剩產(chǎn)能，國(guó)家正對(duì)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加大政策激勵(lì)和支持，時(shí)不我待，傳統(tǒng)化石能源行業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，盡快完成自我救贖和加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，為本行業(yè)和本企業(yè)未來(lái)發(fā)展?fàn)幦「嗫臻g。（文丨謝秋野  陳錚  李煒　電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院）