“新常態(tài)”下 電力市場的六大趨勢與特征

　　我國經濟發(fā)展趨勢

　　當前，我國經濟總量位居世界第二位，但人均GDP與發(fā)達國家相比還有較大差距。從影響中長期經濟增長的主要因素看，投資增長對經濟增長的貢獻率將降低，但基礎設施建設投資潛力較大；消費有望較快增長，結構不斷優(yōu)化；出口將面臨結構性調整，由出口大國向出口強國轉變；勞動人口數量下降，但勞動者素質持續(xù)提高；創(chuàng)新力度加大，全要素生產率對經濟的貢獻將會提高。

　　綜合來看，新常態(tài)下我國經濟發(fā)展將呈現出以下六大趨勢：

　　增速換擋

　　GDP增速由“高速”轉向“中高速”。“十三五”期間，勞動力數量持續(xù)減少，投資增速下降，但全要素生產率穩(wěn)步提升、消費平穩(wěn)增長，綜合預計我國GDP年均增速為6.6%。2021～2030年，GDP年均增速接近5%（本研究預計“十三五”期間我國經濟增速在6.5%～6.8%區(qū)間，2021～2030年期間我國經濟增速在5%～5.3%區(qū)間，此處展示推薦情景結果。下文中的預測數據均為推薦情景下結果）。經濟增速總體呈“傾角向下”的L型增長特征。

　　結構調整

　　服務業(yè)占比大幅提升，工業(yè)邁向“中高端”。經濟發(fā)展新動能逐漸形成并不斷壯大，我國第三產業(yè)比重持續(xù)提高，2030年有望超過60%。高耗能行業(yè)增加值增速持續(xù)走低，預計2030年占工業(yè)增加值的比重僅為13%，較2015年下降8個百分點。

　　協(xié)調發(fā)展

　　中西部地區(qū)經濟增長快于東部地區(qū)，城鄉(xiāng)差距逐步縮小。預計2030年中、西部GDP占比分別較2015年上升0.7、2.5個百分點，東部GDP占比較2015年下降3.2個百分點。城鄉(xiāng)收入差距逐漸縮小，預計城鄉(xiāng)收入比從2015年的3.1下降到2030年的2.4。

　　配置優(yōu)化

　　市場作用持續(xù)增強。政府簡政放權、壟斷行業(yè)改革、基于供給側結構性改革的“三去一降一補”，將全面提升社會資源的配置效率，為經濟持續(xù)增長注入體制活力。

　　低碳轉型

　　經濟增長資源消耗水平大幅下降。企業(yè)循環(huán)式生產、產業(yè)循環(huán)式組合、園區(qū)循環(huán)式改造不斷加快，綠色示范工廠、綠色發(fā)展園區(qū)規(guī)?；l(fā)展。單位GDP排放大幅下降，預計2030年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%～65%。

　　我國電力市場新特征

　　經濟新常態(tài)下，預計我國電力市場呈現以下特征：

　　消費增速放緩

　　電力消費增長降至“中速”。受GDP增速換擋影響，預計“十三五”及2021～2030年電力消費增速持續(xù)放緩，但在能源轉型和電氣化水平提升等正向因素對沖下，年均增速依然可達5.1%和3.2%。預計2020年、2030年全社會用電量分別達到7.3萬億、10萬億千瓦時。

　　消費結構調整

　　第三產業(yè)和居民生活用電占比不斷提升，工業(yè)部門用電結構出現分化。受城鎮(zhèn)化水平提高、信息服務等現代服務業(yè)和電動汽車等用電設施發(fā)展的影響，預計2030年第三產業(yè)和居民生活用電占全社會用電量的比重合計達到38%左右，比2015年提高11.5個百分點。第二產業(yè)占全社會用電量的比重降至60%左右，其中四大高耗能行業(yè)占全社會用電量的比重為23.1%，較2015年下降8.4個百分點；一些新興行業(yè)用電增長較快，中高端制造業(yè)用電量占全社會用電量的比重明顯提升。電能在終端能源消費中的比重有望達到28%，高于目前美國、英國、德國、日本、韓國等發(fā)達國家24%的平均水平。

　　電源結構清潔

　　清潔能源裝機占比快速提升。綠色低碳要求將加快能源供應轉型，煤電裝機占比逐漸達峰，傳統(tǒng)煤電向調峰電源轉變。新能源發(fā)電成本隨技術成熟和市場容量擴大呈快速下降趨勢，預計清潔能源裝機占比由2015年的33.6%增至2030年的48.4%，提高約15個百分點。

　　供應模式靈活

　　電力供應由“集中式”向“集中式和分布式并舉”轉變。分布式電源發(fā)展有利于解決邊遠地區(qū)供電問題，實現能源的綜合梯級利用。我國分布式電源發(fā)展總潛力約8.5億千瓦，預計2030年分布式電源裝機可達3.63億千瓦，占同期總裝機的13.4%。

　　區(qū)域協(xié)調發(fā)展

　　中、西部地區(qū)電力消費占比逐漸提升，但東部地區(qū)電力消費占比仍然較高。伴隨著產業(yè)的梯次轉移，預計2030年東部地區(qū)用電占比下降至45%左右，仍是我國電力消費的中心。化石能源跨區(qū)輸送趨于飽和，跨區(qū)電力流規(guī)模不斷擴大，預計2020年東、中部負荷中心受入電力流超過2.5億千瓦，2030年有望超過4億千瓦。

　　市場競爭加劇

　　參與主體多元化、交易產品多樣化、供需關系互動化。電力行業(yè)售電側多元競爭格局逐步形成，參與主體數量快速增長，市場體系不斷趨于完善。各種能源電力細分市場不斷發(fā)展，包括綜合用能管理、能源托管等在內的多樣化產品和服務成為用戶重要需求。用電權交易、負荷調度等各種供需互動方式將逐步涌現。

　　公司適應經濟新常態(tài)發(fā)展策略

　　經濟新常態(tài)下，公司發(fā)展面臨重要戰(zhàn)略機遇。一方面需穩(wěn)妥發(fā)展電網監(jiān)管類業(yè)務，推動電網科學精準投資、安全高效運行、健康可持續(xù)發(fā)展。另一方面需積極開拓市場競爭類業(yè)務，堅持服務為先，主動參與競爭，實現“產業(yè)突圍”，推動公司成為發(fā)展能力、管理能力、盈利能力、競爭能力、創(chuàng)新能力全面領先的一流企業(yè)集團。

　　電網建設策略

　　近期突出重點、精準投資，遠期建設能源互聯(lián)網。近期科學統(tǒng)籌電網規(guī)劃，重點建設特高壓骨干電網與智能配電網，提高電網建設投資的質量與效益。優(yōu)化建設時序，滾動調整投資規(guī)劃，從嚴項目比選，優(yōu)化建設時序，優(yōu)先安排負荷需求迫切、供電質量亟待提升、經濟效益顯著的建設項目。突出建設重點，加快特高壓骨干電網與智能配電網建設，著力解決“兩頭薄弱”問題。注重投資效益，規(guī)范決策程序，注重效益分析，提高決策科學性和投資效率。遠期需發(fā)揮電網在能源資源優(yōu)化配置中的核心作用，建設能源互聯(lián)網，實現煤、油、氣、水、風、光等能源的多能互補和優(yōu)化，推動全球能源互聯(lián)網建設。

　　電網運行策略

　　近期增強系統(tǒng)調峰能力，遠期完善市場運行機制。近期重點從電源側、電網側、用戶側全方位提升系統(tǒng)調峰能力，提高運行靈活性。電源側支持抽水蓄能、燃氣機組建設和燃煤機組靈活性改造，大力提升系統(tǒng)調峰潛力。電網側制定以節(jié)能環(huán)保低碳為目標的電力系統(tǒng)調度原則與措施，充分發(fā)揮大電網聯(lián)網效益和跨省調峰相互支援能力。用戶側以價格機制創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新大力推動需求側響應（DSR），適應供需雙側隨機性與波動性，提高電網安全穩(wěn)定水平。遠期積極推動電力市場體系建設，建立健全輔助服務市場、現貨平衡市場，以市場化手段促進電網的安全可靠運行。

　　產業(yè)發(fā)展策略

　　近期創(chuàng)新發(fā)展、開拓新興，遠期產業(yè)突圍、混合所有。近期推動國際板塊業(yè)務創(chuàng)新、產業(yè)板塊技術創(chuàng)新、金融板塊模式創(chuàng)新，大力開拓新興業(yè)務。其中，國際板塊要實行包括資本股權并購、電工裝備出口、工程設計咨詢、項目經營管理的全方位立體式國際化戰(zhàn)略；產業(yè)板塊要促進工業(yè)化與信息化、智能化深度融合，加快技術裝備、經營機制、銷售模式等方面創(chuàng)新；金融板塊要加快業(yè)務拓展、加強模式創(chuàng)新。此外，需積極發(fā)展電子商務、電動汽車服務、充電設施運維、節(jié)能環(huán)保等新業(yè)務。遠期可選取具備條件的產業(yè)和金融單位，通過適當方式實現混合所有制，豐富融資渠道，擴大公司控制力與影響力。

　　公司經營策略

　　近期釋放活力、提質增效；遠期分類施策、高效發(fā)展。近期需多措并舉釋放發(fā)展活力，提質增效謀求持續(xù)動力。穩(wěn)妥推動增量配電網放開，通過新增市場主體激發(fā)市場競爭活力，促進公司電網業(yè)務改革創(chuàng)新。在居民采暖、工業(yè)制造、交通運輸等領域推廣電能替代，促進售電量穩(wěn)健增長。綜合利用政策、法律、技術手段，加強電費回收。壓縮管理層級，推動縱向貫通、橫向協(xié)同、末端融合。精益化運維、精細化管理，嚴格控制各類成本支出、壓縮非生產性支出。遠期需分類施策，監(jiān)管類業(yè)務要優(yōu)化流程、降低成本、提高效率；競爭性業(yè)務要注重創(chuàng)新經營模式，提升市場競爭力。

　　客戶服務策略

　　近期積極改革、優(yōu)質服務；遠期開放合作、轉型發(fā)展。近期需主動參與售電側競爭，快速響應、市場導向、客戶至上；向信息技術、裝備制造等新興“電力優(yōu)質客戶”提供差異化的電能質量與供電可靠性服務，滿足用戶個性化需求；以信息化、智能化提升電網的多元負荷接納能力，支持分布式能源發(fā)電、儲能裝置和電動汽車的“即插即用”；提供包括合同能源管理、節(jié)能減排咨詢、設備運行維護、用電安全檢查、工程設計咨詢等在內的附加增值服務。遠期可尋求與各方合作，加強聯(lián)系，利用“互聯(lián)網+”、大數據等信息技術，拓展服務內容，實現由供電服務向包含電、氣、水、熱等能源品種的綜合能源服務供應商的轉型。