彭博：單晶硅片擴產，但未來五年多晶仍是主流

彭博新能源財經本周三發(fā)布報告稱，單晶的市占率提升沒有所宣稱的那么迅速。2017年由于“領跑者”政策的影響會出現(xiàn)一波單晶小高潮，而后幾年其市占率提升會減緩，預計到2020年會沖擊30%，未來五年多晶仍然是市場主流。

新技術產能釋放助力多晶仍占主流

根據彭博新能源的統(tǒng)計數據，相比2016，2017單晶市場份額由20%迅速提升至25%，這主要受“領跑者”政策影響。2017上半年是“領跑者”計劃項目并網的高峰期，由于“領跑者計劃”對單多晶效率標準制定沒有拉開差距，去年的投標方案大比例選擇了單晶組件以獲得技術評分，在單晶產能不足的情況下造成供應緊張，單晶硅片價格持續(xù)居高不下，單晶廠商選擇大規(guī)模擴產。此種市場狀況不可持續(xù)，數據顯示3月中旬單晶硅片已經開始跌價。

2018單晶市場份額與2017基本持平，單晶市占率的上升趨勢被多晶“金剛線切+黑硅+PERC”產能釋放阻止。保利協(xié)鑫、阿特斯、晶科等多晶一線企業(yè)都已宣稱其黑硅產品量產，預計2017下半年其產能將大規(guī)模釋放，超過50吉瓦體量的多晶降本提效加速。三項技術疊加后多晶電池的量產轉換效率可以達到20%，完全滿足“超級領跑者”的要求。再加上低光衰、低封裝損失的特性，封裝后的多晶組件效率有望接近同標準的單晶組件，多晶技術進步潛力巨大，性價比優(yōu)勢將再次大幅提升。

受多晶大規(guī)模技改影響，尤其鑄錠單晶的量產，擴產后的P型直拉單晶產能可能會面臨大量閑置。相對而言，鑄錠單晶效率接近直拉單晶，而成本會大幅度下降，未來有逐步取代P型直拉單晶的趨勢。預測鑄錠單晶未來幾年會放量，否則單晶市占率將會逐步萎縮。行業(yè)專家預計，未來直拉單晶技術推廣有賴于N型晶硅技術如何在高效率的同時大幅度降低產業(yè)化生產成本。

分布式會成為單晶的救命稻草？

光伏單晶剛開始是由半導體產業(yè)轉換過來的，都是直拉技術。單晶由于晶格規(guī)整，相比多晶有1%-2%的轉換效率的優(yōu)勢，但是直拉技術耗電量高，耗時長，性價比低。十年前，以賽維、昱輝、保利協(xié)鑫為代表的中國光伏廠商利用多晶鑄錠技術生產硅片，鑄錠的生產效率達到了拉晶的4倍以上，而轉換效率也穩(wěn)步提升，和單晶始終保持在1-2%差距，有性價比優(yōu)勢的多晶產能突飛猛進，成為占據八九成份額的主流工藝。鑄錠工藝通過規(guī)模化效應，使光伏度電成本大幅降低，可以和其他的新能源甚至是傳統(tǒng)能源競爭，促使光伏平價上網成為可能。

發(fā)達國家的光伏產業(yè)發(fā)展起步較早，一直以單晶為主流。也許知道拼成本拼不過中國，產業(yè)化效率也拉不開距離，國外很多光伏廠商更喜歡在研發(fā)上刷新轉換效率。但是，SUNPOWER，SHARP，SOLARWORLD等國外單晶企業(yè)的業(yè)績下滑表明，一味的提高轉換效率是研究院的發(fā)展思路，技術進步要為產業(yè)化服務。目前國外這些僅存的單晶企業(yè)無一不是通過投資電站獲益而減少虧損。隨著中國以多晶技術為主的更高性價比產品推廣，歐美僅存的單晶技術除了研發(fā)上引領，必定在產業(yè)上越來越艱難。

中國分布式光伏的迅速發(fā)展，單晶再一次站在了輿論和市場的風口浪尖。有資訊稱分布式對單晶有重大利好，因為單晶效率高，可以在有限的面積上多發(fā)電。但是，分布式的發(fā)展與單晶的高效沒有必然聯(lián)系，投資者投的都是真金白銀，算的都是度電成本。業(yè)界公認多晶性價比高，組件衰減和封裝損失更少，度電成本更低。以日本為例，國土面積有限，高效組件需求應該超過其他國家，但是根據彭博新能源數據，日本單晶組件市場份額是不斷下降的。據調查，中國市場近些年的分布式光伏，尤其是建筑屋面光伏，也是大比例運用性價比更高的多晶。而且，隨著多晶潛力的進一步挖掘，其轉換效率將還會有很大的提升空間。