凱盛科技稱擇機(jī)重啟重大資產(chǎn)重組遭問詢

2月6日晚間，凱盛科技發(fā)布了終止重組的公告，2月7日的投資者說明會(huì)上，凱盛科技表示“待相關(guān)條件完備，將擇機(jī)重新啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組”，2月7日晚間，凱盛科技收到上交所問詢函，上交所認(rèn)為凱盛科技有關(guān)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的意向披露不明確。

從凱盛科技的歷次公告來看，此次重組籌劃了5個(gè)月之久，從去年9月8日就開始停牌，當(dāng)時(shí)的初衷是根據(jù)凱盛科技大力發(fā)展“新玻璃、新材料、新能源”的發(fā)展戰(zhàn)略，擬利用上市公司的平臺(tái)，有效整合中國建材集團(tuán)有限公司（下稱“中建材集團(tuán)”）下屬光伏新能源產(chǎn)業(yè)。

經(jīng)過對(duì)中建材集團(tuán)控制的光伏新能源資產(chǎn)進(jìn)行了解和篩選，凱盛科技將重組方案初步確定為通過發(fā)行股份的方式收購中國建材國際工程集團(tuán)有限公司、浚鑫太陽能（香港）有限公司、永捷香港投資有限公司和江蘇浚鑫投資有限公司共同持有的中建材浚鑫科技股份有限公司（下稱“浚鑫科技”）100％股權(quán)，以及蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院和盧育發(fā)合計(jì)持有的安徽天柱綠色能源科技有限公司（下稱“天柱能源”）100％股權(quán)，并募集配套資金。

資料顯示，上述兩家重組標(biāo)的實(shí)控人均為中建材集團(tuán)，主營業(yè)務(wù)均涉及光伏EPC工程和光伏電站資產(chǎn)等綠色能源。

凱盛科技方面認(rèn)為，國內(nèi)光伏行業(yè)在國家出臺(tái)的一系列扶持政策推動(dòng)下進(jìn)一步快速發(fā)展，行業(yè)明顯回暖。公司本次重組標(biāo)的著重考慮具有較好盈利能力的中下游光伏EPC工程和光伏電站資產(chǎn)。本次重組資產(chǎn)在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司也會(huì)對(duì)重組方案及標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)真考量，假設(shè)本次重大資產(chǎn)重組順利推進(jìn)，能夠?yàn)樯鲜泄編磔^好的收益率和發(fā)展空間。

然而最終該重組因雙方未就收購具體內(nèi)容達(dá)成一致意見并簽署正式協(xié)議而終止未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與標(biāo)的公司少數(shù)股東就交易方案的估值達(dá)成一致意見，同時(shí)重大資產(chǎn)重組標(biāo)的浚鑫科技下屬企業(yè)層級(jí)多、數(shù)量大、分布地域廣，重組相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作量較大，凱盛科技預(yù)計(jì)無法在規(guī)定的停牌期間內(nèi)完成。

對(duì)此，上交所要求凱盛科技補(bǔ)充說明重組終止原因，具體說明就哪些內(nèi)容、與哪些交易對(duì)象、在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)產(chǎn)生有關(guān)估值分歧及決定終止重組。

2月7日，在投資者說明會(huì)上，凱盛科技方面公開表示，公司在兩個(gè)月內(nèi)將不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，待相關(guān)條件完備，公司將擇機(jī)重新啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組。公司未來如果籌劃任何重大事項(xiàng)，都會(huì)依據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

對(duì)此，上交所表示，不得出現(xiàn)“待相關(guān)條件完備”、“擇機(jī)”等模糊字眼，凱盛科技應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，使用客觀、確定的語言，說明是否存在兩個(gè)月后重啟重大資產(chǎn)重組的具體時(shí)間表或計(jì)劃。

此外，凱盛科技需說明有關(guān)“公司將擇機(jī)重新啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組”的表述是否獲得了交易對(duì)方的認(rèn)可；如未獲認(rèn)可，公司做出此類表述的依據(jù)是否充分，公司能否保證屆時(shí)能消除相關(guān)障礙；如重啟重組無明確時(shí)間表和計(jì)劃，相關(guān)表述未獲得對(duì)方認(rèn)可，凱盛科技應(yīng)進(jìn)行充分明確的風(fēng)險(xiǎn)披露，提示相關(guān)事項(xiàng)存在重大不確定性，避免對(duì)投資者造成誤導(dǎo)。