2017中國能源展望：穩(wěn)中求進

　　新故相推，日生不滯。

　　回顧2016年，我國能源工作穩(wěn)中有進，在煤炭去產能、非常規(guī)油氣開發(fā)、新能源開發(fā)利用、輸電能力提升、“一帶一路”能源合作等方面取得顯著成效。

　　展望2017年，能源工作將出臺哪些新政策、新要求？能源行業(yè)將出現哪些新動向、新變化？中央經濟工作會議明確提出，“穩(wěn)中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。”全國能源工作會議同樣強調，“能源工作必須始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調。”因此，我們認為，2017年我國能源工作的總基調是穩(wěn)中求進，具體體現為：能源產消穩(wěn)中有升，能源結構穩(wěn)定好轉，能源改革穩(wěn)健推進，能源合作穩(wěn)步深入。

　　一是能源產消穩(wěn)中有升。按照全國能源工作會議上提出的發(fā)展目標，2017年我國能源生產總量36.7億噸標準煤左右，同比增長6.9%，全國能源消費總量控制在44億噸標準煤左右，同比增長0.9%，將呈現穩(wěn)中有升態(tài)勢。

　　二是能源結構穩(wěn)定好轉。2017年煤炭產量36.5億噸左右，原油產量2.0億噸左右，天然氣產量1700億立方米左右（含頁巖氣產量100億立方米左右），力爭新開工水電裝機規(guī)模2000萬千瓦、新增風電并網裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發(fā)電并網裝機容量1800萬千瓦，力爭新開工核電裝機規(guī)模1000萬千瓦；非化石能源消費比重提高到14.3%左右，天然氣消費比重提高到6.8%左右，煤炭消費比重下降到60%左右。受巴黎協(xié)定的影響，化石能源遭受沖擊，清潔能源迎來機遇，能源結構將進一步優(yōu)化。

　　三是能源改革穩(wěn)健推進。按照中央以及國家能源局的部署，2017年，我國將加快能源領域供給側結構性改革和混合所有制改革步伐，著力優(yōu)化能源供給結構，聚焦的電力、石油、天然氣行業(yè)改革有望實現實質性突破，煤炭、石油、天然氣、風電、水電、太陽能等產業(yè)積極謀求轉型升級。

　　四是能源合作穩(wěn)步深入。我國將依托“一帶一路”戰(zhàn)略繼續(xù)深入拓展國際油氣合作，促進與周邊國家電力互聯(lián)互通，推動核電“走出去”，拓寬國際能源合作領域，積極參與全球能源治理，能源國際合作將開拓新空間。

　　油氣：蛻變之年

　　國際油價保持平穩(wěn)。截至目前，全球石油供給過剩、需求乏力的局面并沒有得到根本改變。2016年歲末，歐佩克減產協(xié)議“靴子落地”，國際油價走出一波翹尾行情。業(yè)內預計全球油氣供需2017年將實現再平衡，國際油價或將溫和回升，但考慮到國際原油庫存依然高企、頁巖油產能快速恢復對油價的抑制等因素，對油價反彈也不能過于樂觀，預計未來一段時間國際油價仍將在低位徘徊，2017年油價預計在50到60美元之間震蕩。

　　國內石油有望穩(wěn)產。國內石油產量方面，雖然受到開采難度以及低油價的沖擊，但是國內油氣儲量保持穩(wěn)定增長，“三桶油”的資本支出有望略有回升。預計2017年國內原油產量將繼續(xù)穩(wěn)定在2億噸左右，與2016年基本相當。

　　推動天然氣成為主體能源。2017年元旦，迎接中國的除了辭舊迎新的喜慶，還有北京乃至整個華北地區(qū)的嚴重霧霾，在嚴重的氣候污染中，大力發(fā)展清潔能源已經成為十分緊迫的任務，其中天然氣無疑是最優(yōu)之選。我國當前的天然氣用量大約1900億立方米，其中600億立方米需要進口，天然氣消費比重只占到5%左右，而全球是21%，美國則達到28%左右，因此大力發(fā)展天然氣已經成為我國能源發(fā)展的大勢所趨。

　　國務院辦公廳在能源發(fā)展戰(zhàn)略中提出，到2020年，天然氣在一次能源消耗中占比要提升至10%，即天然氣的消耗要增加1000億立方米以上，在2020年達到3600億立方米，未來天然氣有望成為煤炭、石油后的第三大主體能源。按照這一戰(zhàn)略規(guī)劃，2017年我國將繼續(xù)大力推動天然氣成為主體能源，推進價格改革、供需調峰、開采技術等難點工作，同時制定實施《關于加快推進天然氣利用的意見》，推進城鎮(zhèn)燃氣、燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料和交通燃料等重點領域等規(guī)?；?，2017年天然氣消費比重有望提高到6.8%。

　　石油體制深化改革進一步提速。2017年，石油體制改革有幾大看點，一是在供給側結構性改革上進一步深化，二是混合所有制改革上有望實現新突破，三是在油氣體制改革上取得實質性突破。

　　深化石油行業(yè)供給側結構性改革將以滿足市場需求為目標，進一步提高供給質量，減少無效供給，擴大有效供給，處理僵尸企業(yè)，化解過剩產能。

　　2017年將是國企混合所有制改革的“突破”年，中央經濟工作會議“點將”石油行業(yè)做國企改革的先鋒，要求在混合所有制改革方面邁出“實質性步伐”。2016年年底，中石油發(fā)布《集團公司市場化改革指導意見》《集團公司混合所有制改革指導意見》兩項重磅文件，這意味著石油行業(yè)市場化改革的一場重頭戲將在2017年全面上演，對于石油國企形成市場化經營機制、促進產權多元化等具有重要意義。

　　2017年，國家能源局也將落實即將出臺的《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，研究制定勘探開采、管網運營等方面配套文件，制定綜合改革試點方案和專項改革試點方案，積極穩(wěn)妥開展試點工作。從政策方向來看，國內石油行業(yè)供需格局將發(fā)生重大變化，油氣產品正在從此前的供不應求向供大于求轉變，天然氣市場局部供給過剩和煉油產能過剩風險加劇。隨著能源行業(yè)全產業(yè)鏈市場準入放寬和價格放開，國內油氣行業(yè)正處在從資源主導向全面市場化轉變、由需求側管理向供給側管理轉變的關鍵時期，市場競爭從終端向產運儲貿權產業(yè)鏈、全方位延伸，各領域競爭全面加劇。

　　“一帶一路”進一步拓展我國能源發(fā)展國際空間。油氣合作是“一帶一路”戰(zhàn)略的重要內容。當前，我國與“一帶一路”沿線國家已經在油氣領域開展了廣泛的能源合作，“一帶一路”已經成為我國石油國企海外油氣產量和效益的重要來源地。2017年，在“一帶一路”的戰(zhàn)略框架下，我國將繼續(xù)深化與這些國家在油氣領域的合作，落實“一帶一路”沿線重點油氣資源國和關鍵性油氣合作項目，同時利用當前全球油氣市場格局劇烈變換的機遇，與“一帶一路”國家在構建新的油氣市場格局中發(fā)揮更大的作用，從而為我國經濟發(fā)展提供更加持續(xù)穩(wěn)定的油氣供應，提升我國在全球油氣市場上的地位和影響力，進一步拓展我國能源的國際空間。

　　煤炭：革新之年

　　繼續(xù)化解煤炭過剩產能。中央經濟工作會議提出，“2017年去產能方面要繼續(xù)推動鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產能。要防止已經化解的過剩產能死灰復燃”，這基本為2017年煤炭去產能定下了基調。按照全國能源工作會議的部署，2017年將更加堅決淘汰落后產能，加快淘汰一批規(guī)模小、污染重、成本高、安全無保障的絕對落后煤礦，重點淘汰30萬噸以下的落后產能；更加嚴格控制新增產能，通過減量置換，依法依規(guī)處置在建手續(xù)不全煤礦和涉嫌違規(guī)煤礦，有序發(fā)展先進產能；更加嚴厲打擊違法違規(guī)行為，規(guī)范煤礦生產建設秩序，加大對未批先建、超能力生產等違規(guī)行為的治理力度。

　　由此可見，2017年煤炭去產能的力度是只增不減，預計煤炭去產能的量仍有可能在1.5～2億噸之間，276個工作日制度將繼續(xù)在全國煤礦執(zhí)行，考慮到去產能和保供應兩者間的平衡，具體政策可能會進一步優(yōu)化完善。在煤炭供給側結構性改革持續(xù)推進的大背景下，預計2017年全國煤炭產量36.5億噸左右，與2016年相比大體持平。

　　推進煤炭清潔高效利用。如果說去產能是當前時期煤炭行業(yè)脫困的核心任務，那么從長遠來看，推進煤炭的清潔高效利用，實現煤炭行業(yè)的轉型升級才是煤炭行業(yè)的必然出路，什么時候煤炭能夠清潔利用了，煤炭行業(yè)才能真正走出困境。

　　2017年，我國將繼續(xù)促進煤炭清潔高效利用，推進重點耗煤行業(yè)節(jié)能減排發(fā)展清潔高效煤電，加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度，加快現役燃煤機組升級改造，預計2017年年底前東部地區(qū)具備條件的機組將全部完成超低排放和節(jié)能改造，電煤在煤炭消費中的比重可望提高。還將嚴格執(zhí)行鋼鐵、建材等耗煤行業(yè)能耗、環(huán)保標準，加強節(jié)能環(huán)保改造，強化污染物排放監(jiān)控。同時推進煤炭分質分級梯級利用，鼓勵“煤-化-電-熱”一體化發(fā)展，提升能源轉換效率和資源綜合利用率。

　　電力：突破之年

　　電力改革正式進入深水區(qū)。中央經濟工作會議明確提出，“要降低電力價格，推進電價市場化改革”，此前中央電改九號文件的核心內容，就是放開電力市場，通過競爭降低企業(yè)用電成本，提高用電效率。按照中央這一改革思路，全國能源工作會議提出，“推進建立以中長期交易規(guī)避風險、以現貨交易發(fā)現價格的電力市場”。預計2017年市場化售電規(guī)模將大幅增加，增量配網試點范圍大幅擴張，電價在用能成本下降中貢獻加大，京津冀、晉陜蒙寧、華東等重點區(qū)域將是改革重點區(qū)域。近期，國家能源局下發(fā)通知為擁有配網運營權主體頒發(fā)電力業(yè)務許可證，改革政策已經開始執(zhí)行落地，電改政策紅利將逐步兌現。

　　在電力混改方面，中央經濟工作會議提出在電力領域“邁出實質性步伐”的目標，為電力改革既提供了頂層設計，又下達了目標要求，有望倒逼電力改革攻克重點、難點，實現實質性突破。

　　電能替代成為趨勢。大量散燒煤、燃油消費是造成當前我國嚴重霧霾的主要因素之一，電能具有清潔、安全、便捷等優(yōu)勢，電能替代的電量主要來自可再生能源發(fā)電，以及部分超低排放煤電機組，這對提高清潔能源消費比重、減少大氣污染物排放有重要貢獻，對于推動我國能源生產與消費革命、落實國家能源戰(zhàn)略意義重大。

　　全國能源工作會議提出，2017年要推進電能替代，重點開展居民采暖、交通運輸等領域電能替代。這一要求與2016年5月國家發(fā)改委、國家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)的《關于推進電能替代的指導意見》遙相呼應，《意見》明確，“十三五”期間將實現能源終端消費環(huán)節(jié)替代散燒煤、燃油消費約1.3億噸標煤，帶動電煤占煤炭消費比重提高約1.9%，帶動電能占終端能源消費比重提高約1.5%，促進電能消費比重達到約27%。預計可新增電量消費約4500億千瓦時，減排煙塵、二氧化硫、氮氧化物約30萬、210萬、70萬噸。

　　實際上，電能替代也屬于電力體制改革的一部分，電能替代將與電力改革緊密結合。煤改電將會以市場為導向，充分發(fā)揮價格信號引導電力消費、促進移峰填谷的作用，不斷提高電能占終端能源消費比重。

　　新能源：希望之年

　　成本快速下降。近年來，在應對全球氣候變化成為國際主流議題的大背景下，向更加清潔、低碳、高效的能源轉型已經是大勢所趨。隨著技術革命的日新月異，新能源經濟性已經大幅增強。2016年11月3日，全球氣候變化巴黎協(xié)定正式實施，這意味著新能源發(fā)展的步伐將進一步加快。我國也明確提出，到2030年碳的排放要達到峰值，而且非化石能源的比重要增加到20%以上。

　　新能源發(fā)展的核心問題是成本。雖然相比于傳統(tǒng)能源，新能源在成本方面還不具備競爭力，但與剛剛出現時相比，已經有了大幅下降，特別是近幾年，光伏、風電、光熱等新能源成本降幅明顯。在2016年北京國際風能大會暨展覽會開幕式上，國家能源局官員表示，在未來5～10年，風電成本還要在目前標桿電價的基礎上下降20%～25%。2017年，光伏發(fā)電的成本下降也很快，刨除補貼之后的價格相比于煤電和氣電，差距也在縮小甚至出現后來居上的勢頭。隨著新能源技術的不斷進步、投資的不斷增長以及規(guī)?；a的提升，有望實現成本結構的進一步改善，成本快速下降成為新能源發(fā)展的趨勢。

　　競爭力持續(xù)提升。全國能源會議提出，2017年我國將積極推動水電、風電、核電、光伏發(fā)電、太陽能熱發(fā)電等領域的重點項目，力爭新開工水電裝機規(guī)模2000萬千瓦、新增風電并網裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發(fā)電并網裝機容量1800萬千瓦，力爭新開工核電裝機規(guī)模1000萬千瓦。2017年我國將建立碳排放交易市場，碳的市場價值的釋放，將進一步縮小新能源與傳統(tǒng)能源之間的成本競爭差距，從而提升新能源的競爭力。

　　光伏產業(yè)最為值得關注，近年來，我國光伏產業(yè)發(fā)展迅速，已經在國際競爭中獲得了先機，已成為全球最重要的光伏產品制造國和發(fā)展最快的光伏應用市場。2017年，通過充分利用自身產業(yè)配套及技術、規(guī)模、成本等優(yōu)勢，同時通過政策引導解決棄光等突出問題，光伏產業(yè)的競爭力仍將獲得進一步提升的機遇。（本文由本刊編委胡森林、中海油融資租賃公司高級主管馬振凱共同執(zhí)筆）