洛陽(yáng)玻璃擬8.3億元收購(gòu)三公司 發(fā)展新能源玻璃業(yè)務(wù)

洛陽(yáng)玻璃股份發(fā)布公告，于2017年2月7日，該公司向洛玻集團(tuán)及合肥高新投收購(gòu)合肥新能源合共100%的股權(quán)，總代價(jià)約為人民幣3.42億元(單位下同)。向華光集團(tuán)、蚌埠院及國(guó)際工程收購(gòu)?fù)┏切?a href="http://msthinker.com/" target="_blank">能源合共100%的股權(quán)，代價(jià)約2.47億元。向凱盛集團(tuán)、宜興環(huán)?？萍技皡f(xié)鑫集成收購(gòu)宜興新能源合共70.99%的股權(quán)，代價(jià)約為2.47億元。A股繼續(xù)停牌。

其中，以上代價(jià)均由該公司按每股代價(jià)股份23.45

元發(fā)行合計(jì)約3565.7萬股新A股結(jié)算，占公司于本公告日期已發(fā)行總股本約6.77%。代價(jià)股份發(fā)行價(jià)較上交所于2016年9月7日所報(bào)的股份收市價(jià)每股A股人民幣25.61元折讓約8.43%。

據(jù)悉，合肥新能源以太陽(yáng)能企業(yè)為其目標(biāo)客戶，同時(shí)也向全球市場(chǎng)出口其產(chǎn)品。主要從事太陽(yáng)能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。擁有一座650T/D窯爐，配備五條富氧燃燒超白光伏玻璃生產(chǎn)線及四條行業(yè)領(lǐng)先的深加工線。合肥新能源的玻璃制品厚度為2.5毫米至4.0毫米不等。合肥新能源的光伏玻璃具有透光度高、機(jī)械強(qiáng)度高、平滑度高及含鐵量低等特點(diǎn)，被認(rèn)為是用于太陽(yáng)能行業(yè)的最精良的玻璃制品之一，其光伏玻璃廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏組件的蓋板及背板。

桐城新能源主要從事太陽(yáng)能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有一條320T/D超白光伏玻璃生產(chǎn)線和兩條光伏玻璃深加工生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)超白壓延玻璃、超白壓延鋼化玻璃、帶抗反射鍍膜的壓延鋼化玻璃及壓延玻璃蓋板。桐城新能源的玻璃制品厚度為2.5毫米至4.0毫米不等。

宜興新能源主要從事太陽(yáng)能光伏玻璃及玻璃深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。擁有一座280T/D窯爐，配備兩條富氧燃燒超白光伏玻璃生產(chǎn)線及兩條深加工線，主要生產(chǎn)超白光伏玻璃塬片、光伏鋼化玻璃及光伏鍍膜玻璃。宜興新能源的玻璃制品厚度為2.0毫米至4.0毫米不等。目前，宜興新能源生產(chǎn)的超白光伏玻璃塬片主要用于其光伏鋼化玻璃及光伏鍍膜玻璃的加工。

公司認(rèn)為，鑒于目標(biāo)公司亦專注于新能源玻璃分部，故建議收購(gòu)符合集團(tuán)的現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略及主營(yíng)玻璃業(yè)務(wù)。

此外，公司計(jì)劃按每股A股發(fā)行價(jià)不低于23.45元向不多于10位合資格投資者(包括凱盛集團(tuán))建議配售不多于約2445.45萬股新A股，產(chǎn)生所得款項(xiàng)總額將不超過人民幣5.73億元。

就凱盛集團(tuán)A股配售而言，該公司于2017年2月7日與凱盛集團(tuán)訂立凱盛集團(tuán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，凱盛集團(tuán)同意認(rèn)購(gòu)建議A股配售下將予配售的新A股的10%。

公告稱，建議A股配售擬募集的所得款項(xiàng)中約4.5億元擬用作合肥新能源全氧燃燒新型光伏蓋板材料生產(chǎn)線二期項(xiàng)目的開發(fā)成本及約1億元擬用作桐城新能源年產(chǎn)400萬平方米高透雙玻組件光伏玻璃深加工項(xiàng)目的開發(fā)成本。

公告顯示，中國(guó)建材集團(tuán)被視為于約1.74億股A股(約占公司已發(fā)行總股本33.04%)中擁有權(quán)益，且發(fā)行代價(jià)股份完成后但于建議A股配售前，中國(guó)建材集團(tuán)將間接持有約2.03億股A股(約占公司經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行總股本的36.16%)。根據(jù)收購(gòu)守則，倘無清洗豁免，中國(guó)建材集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士將因發(fā)行代價(jià)股份而有義務(wù)就未擁有或同意由其及其一致行動(dòng)人士收購(gòu)的所有股份作出強(qiáng)制性全面要約。中國(guó)建材集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26的豁免注釋1向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。

但是，執(zhí)行人員可能會(huì)或可能不會(huì)授出清洗豁免。授出清洗豁免為各建議收購(gòu)協(xié)議的不可豁免先決條件。