2017年電力行業(yè)展望：棄風(fēng)棄光能否解決？

:2016年發(fā)展現(xiàn)狀

截至2016年11月，全國全社會用電量53847億千瓦時，同比增長5.0%，增速比上年同期提高4.2個百分點，全國電力供需總體寬松。

分產(chǎn)業(yè)看，1-11月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量1002億千瓦時，同比增長5.2%，占全社會用電量的比重為1.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量38119億千瓦時，同比增長2.6%，增速比上年同期提高3.7個百分點，占全社會用電量的比重為70.8%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7286億千瓦時，同比增長11.7%，增速比上年同期提高4.4個百分點，占全社會用電量的比重為13.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量7441億千瓦時，同比增長11.4%，增速比上年同期提高6.7個百分點，占全社會用電量的比重為13.8%。

圖1.2015-2016年月度電力消費走勢圖

對于四大高載能行業(yè)而言，1-11月份，化學(xué)原料制品、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉四大高載能行業(yè)用電量合計15922億千瓦時，同比下降0.9%，增速比上年同期提高1.9個百分點；其中，化工行業(yè)用電量3956億千瓦時，同比增長1.2%，增速比上年同期回落1.1個百分點；建材行業(yè)用電量2911億千瓦時，同比增長2.4%，增速比上年同期提高8.8個百分點；黑色金屬冶煉行業(yè)用電量4407億千瓦時，同比下降5.0%，增速比上年同期提高3.4個百分點；有色金屬冶煉行業(yè)4647億千瓦時，同比下降0.4%，增速比上年同期回落3.2個百分點。這表明高載能行業(yè)2014、2015年連續(xù)超跌的勢頭有所遏制，但2016年的企穩(wěn)狀態(tài)是受房地產(chǎn)在短期政策下短暫回暖和“去產(chǎn)能”導(dǎo)致的價格過快上漲所誘發(fā)。總體來看，高能耗行業(yè)進入飽和平臺期的判斷依然正確。

從電力裝機規(guī)模來看，截至11月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量15.7億千瓦，同比增長10.4%，增速比上年同期提高0.7個百分點。其中，水電2.9億千瓦、火電10.4億千瓦、核電3352萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.4億千瓦。

從電源利用效率來看，1-11月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時3434小時，同比降低195小時。分類型看，1-11月份，全國水電設(shè)備平均利用小時3334小時，同比增加78小時；全國火電設(shè)備平均利用小時3756小時，同比降低204小時；全國核電設(shè)備平均利用小時6378小時，同比降低385小時；全國風(fēng)電設(shè)備平均利用小時1573小時，同比降低39小時?；痣娫谶^剩加劇的背景下利用率繼續(xù)惡化，而可再生能源“三棄”問題有進一步加劇的勢頭。

2017年電力發(fā)展展望

（一）電力需求展望

從2016年電力需求來看，1-11月全社會用電量增速有所回升，除了三產(chǎn)和居民用電保持高速增長外，二產(chǎn)也拉動了用電量的增長，其中四大高載能行業(yè)用電量增速同比下降0.9%，增速比上年同期提高1.9個百分點，這也是前11個月用電量增速回升的一大原因。2016年9月后工業(yè)用電有回升站穩(wěn)的態(tài)勢，預(yù)期2017年增速會回調(diào)后企穩(wěn)。

綜合來看，預(yù)計2017年我國全社會用電量增速約4%，比2016年有所放緩。首先，12月9日召開的政治局會議提出的“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)對指導(dǎo)明年經(jīng)濟工作具有特別重要的意義。此外，強調(diào)要深入推進“三去一降一補”，推動五大任務(wù)有實質(zhì)性進展。這就意味著2017年第二產(chǎn)業(yè)、特別是高能耗行業(yè)用電量增長將維持負增長或低增長態(tài)勢，不會對全社會用電產(chǎn)生積極貢獻。其次，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級效果持續(xù)顯現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速將繼續(xù)保持高速增長，電力消費結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。另外，居民用電量增長將繼續(xù)保持較快的增長，不過考慮到2016年的溫度負荷因素，預(yù)計2017年居民生活和三產(chǎn)增用電速將低于2016年水平。

圖2.2017年全社會用電量預(yù)測

（二）電力供應(yīng)展望

電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出，為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預(yù)期2020年全社會用電量6.8-7.2萬億千瓦時，年均增長3.6-4.8%。電源結(jié)構(gòu)方面，非化石能源發(fā)電裝機達到7.7億千瓦左右，氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1.1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。

展望2017年電力供應(yīng)形勢，重點是各類電源的投產(chǎn)新增情況。其中，由于水電和核電建設(shè)周期長，新增供應(yīng)能力較為明確。據(jù)相關(guān)項目資料統(tǒng)計，預(yù)計2016-2017年水電將新增發(fā)電能力480萬千瓦，核電將新增發(fā)電能力1378萬千瓦；到2017年，我國水電裝機規(guī)模將達到3.02億千瓦，核電裝機規(guī)模將達到4078萬千瓦。另據(jù)有關(guān)分析，2017年預(yù)計新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量1800萬千瓦。由此可得2017年全國電力供應(yīng)能力展望（表1）。

根據(jù)項目批復(fù)及在建情況，預(yù)計2016、2017年年均將投產(chǎn)5000萬千瓦的煤電。這也就意味著到2017年末，煤電裝機容量將達到10億千瓦。根據(jù)電量平衡的計算結(jié)果，預(yù)計2017年煤電項目利用小時數(shù)約為4072小時，而火電行業(yè)平均利用小時數(shù)預(yù)計將跌破4000小時。

圖3.2005-2017年火電利用小時數(shù)變化情況

（三）發(fā)電耗煤展望

2014年來國家能源主管與環(huán)境管理部門陸續(xù)發(fā)布了煤電節(jié)能減排改造政策、計劃與推進政策，體現(xiàn)了煤電行業(yè)能效提升的發(fā)展目標與方向，同時也反映了主管部門對于煤電機組節(jié)能減排改造的決心與態(tài)度。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，截至2016年11月全國煤電機組平均供電煤耗為313gce/kWh，在2015年的基礎(chǔ)上進一步下降了2gce/kWh。我們預(yù)計2017年供電煤耗會進一步降低到312gce/kWh。

圖4.2005年來火電發(fā)供電煤耗變化趨勢分析

就發(fā)電耗煤量而言，2013年達到了12.21億噸標準煤，此后2014、2015年由于煤電發(fā)電量下降而連續(xù)兩年降低。根據(jù)2016年、2017年的煤電發(fā)電量和發(fā)電煤耗率的走勢，我們預(yù)計2016、2017年發(fā)電耗煤量有小幅回升，2017年預(yù)計達到11.94億噸標準煤，仍未回升到2013年的水平。

如果“十三五”期間新增電力需求的主體以新增清潔電源為主來滿足，煤電發(fā)電量增幅有望控制在1.5%-2%左右；同時煤電發(fā)電效率繼續(xù)穩(wěn)步提高，那么“十三五”后三年將能繼續(xù)以每年約2000萬噸標煤的發(fā)電用煤增量保障電力供應(yīng)。上述分析成立的話，整個“十三五期”間電力行業(yè)可以約11.6%的煤電電量增長和9%的發(fā)電用煤增長來保障23%的全社會用電量增長，電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)清潔化的勢頭進一步加強。這也從另一個側(cè)面印證了控制煤電裝機規(guī)模無序增長的必要性。

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