國務院關于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》的通知
淺談全球電源市場,中國還有巨大潛力
淺談全球電源市場,中國還有巨大潛力 這個話題很大,老代在電源江湖里走了二十年,也沒有一個人可以把全球的電源市場談清楚。這次見到了一個做了40多年電源的前輩,老代90年代出道時,人
這個話題很大,老代在電源江湖里走了二十年,也沒有一個人可以把全球的電源市場談清楚。這次見到了一個做了40多年電源的前輩,老代90年代出道時,人家已經(jīng)是跨國公司的高管,老人家話已經(jīng)講不太清楚了,也只是對電源一個細分領域有一定的了解。
這其中的原因其實也很簡單,因為有三個,一個是本身電源行業(yè)包括的內(nèi)容很多,很多人終其一生,也只是在自己的一個小圈子打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),例如昨天剛剛新任命為Vertiv網(wǎng)絡能源(艾默生網(wǎng)絡能源更名后的新公司)的全球老大Rob Johnson,在1987年創(chuàng)立SEC,在1997年將公司賣給APC,后面做成APC的全球CEO,在施耐德收購APC后離開電源行業(yè),現(xiàn)在由通過Vertiv的資本方白金投資重新進入電源行業(yè),坐上全球電源行業(yè)第一的老大,看看Rob的簡歷,其實他對行業(yè)的了解,主要也就是IDC和DPG分銷UPS行業(yè),而這個行業(yè),也僅僅是眾多電源行業(yè)細小的一個分支。另外是全球的地域區(qū)別,全球的主要市場,有北美、南美、亞太、中國、印度、歐洲、非洲和獨聯(lián)體等市場,要能夠?qū)@么多紛雜的市場全面了解的人也為數(shù)不多,老代曾經(jīng)聽過一個德國人講中國電力市場,他們對中國的了解只是皮毛,講講故事可以,但是要作為市場分析,專業(yè)度還是差了老遠。了解了上面兩點,也遠遠不夠,因為還是缺少時間的維度,就是對一個行業(yè)的歷史演進和未來趨勢的研究,這一方面知道的人全球也數(shù)不上幾個。老代曾經(jīng)看到過一些全球知名咨詢公司寫的全球某一個電源市場的細分報告,大部分看完后只能哈哈一笑,這些人花一個兩個月寫的報告,也只能看看而已,千萬不要太當真。至于一些公司出錢讓人寫的報告,其客觀性就更是大打折扣。
其實全球電源市場的真相只有一個,每個細分行業(yè),每個電源公司每年的銷售數(shù)據(jù)都有,只是沒有一個組織講這么多碎片的信息加工、整理成一個相對客觀詳實的報告。大部分人的工作,對于全球市場的了解,最后呈現(xiàn)給大家的無非是瞎子摸象,從自己的維度和視覺對真相進行分析,最終也只能是一家之言。老代今天準備花一個多小時對這個話題進行描述,也只能對一些市場進行定性的描述,所以就叫淺談。
中國從80年代一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會,我們在全球電源行業(yè)的參與,最早也就在90年代,當時是一個學習和模仿的過程,根基于龐大的國內(nèi)市場,我們的電源發(fā)展也是走過了從農(nóng)村包圍城市的道路。中國市場相對與全球其他國家相比,不僅有寬度,也有縱深。以瑞典為例,瑞典的電源公司的興起,也就是愛立信通信設備的擴張,隨著愛立信在交換機和無線、手機終端在80年代的興起,也培養(yǎng)了當?shù)刈畲蟮碾娫垂綞ricsson Energy System,瑞典整個電源的行業(yè)的需求相對單一,基本上也沒有其他像樣的電源公司,這個公司在1999年被艾默生收購后,人員有2000多人,后面隨著艾默生在亞洲的擴張和尋找更低成本的國家的策略,這個2000多人的公司在2005年老代去拜訪時,人數(shù)已經(jīng)降到200個,基本上推出了全球電源的市場。而中國的電源市場的寬度,應該說全球沒有任何一個國家沒法和中國PK,例如最近幾年LED照明的興起,促成了英飛特和茂碩這樣的LED電源公司,光伏的市場的興起,促成了陽光、易事特和科威爾這樣的光伏逆變器和配套公司,而風能的起來,也推動了禾望電氣和海德等公司,充電樁行業(yè)的興起,也推動了特銳德、華商三優(yōu)和南京能瑞這些充電樁企業(yè)的崛起,類似這樣的情況,天天都在電源行業(yè)上演,身邊到處都有電源人發(fā)財致富的成功故事。第二是中國市場的縱深,全球沒有任何一個國家,有電源行業(yè)的多樣性,也和中國的經(jīng)濟機構和收入配比有很大的關系,中國有全球最富的人群,也有龐大的中產(chǎn)階級,也有廣大的藍領人群,也有中西部從來不愿意走出來的老少邊窮的赤貧階層,每個階層從絕對值來講都足以支撐龐大的產(chǎn)業(yè)機會。以機房的后備電源為例,有亞馬遜等國際一線公司和中國銀行這類不差錢的金主的需求,這類客戶的需求基本被國際前三的UPS廠家壟斷,而軍隊等保密要求的高的、國內(nèi)一線公司和二線城市的很多客戶,基本上就是易事特、科華恒盛、科士達、華為和英威騰的天下,三線四線市場,很多被佛山不知名的小廠所壟斷。如果客戶更屌絲一些,干脆不上在線式的UPS,這個市場又被一批不知名的EPS廠家所蠶食,而在這些EPS廠家里面,又分為高中低等。從商業(yè)模式來分,有的廠家做品牌,有的廠家專業(yè)做ODM和OEM,或者兼而有之。
中國電源公司的興起,大致分為三個階段,也差不多從90年代的模仿和抄襲,做國內(nèi)三線四線市場,到2000年后的進入國內(nèi)一線市場,在2010年后,開始進入國際市場,中國電源公司在中小功率段的技術水平和規(guī)模,已經(jīng)進入全球一線市場,在高壓大電流的大功率市場,例如HVDC和動車的核心驅(qū)動,國產(chǎn)化率較高,和西門子 、ABB和施耐德等公司還有差距。
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