【深度】能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速發(fā)展新時(shí)期

　　新增可再生能源成本已經(jīng)接近甚至低于傳統(tǒng)能源成本，理念創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新三位一體，給清潔能源發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力，世界能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入加速期。

　　9月20日，國(guó)際能源署(IEA)在北京發(fā)布了《2016年世界能源投資展望》報(bào)告。這是IEA首次發(fā)布能源投資展望，其地位類似于已經(jīng)出版多年的《世界能源展望》報(bào)告，將會(huì)是IEA最重要的年度報(bào)告之一。

　　能源投資決定著能源行業(yè)的未來，這份能源投資報(bào)告描述了一幅復(fù)雜的世界能源轉(zhuǎn)型圖像，用報(bào)告的原話“化石燃料在能源供應(yīng)領(lǐng)域依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，但是投資流向顯示了能源系統(tǒng)的重新定位。”

　　從投資結(jié)構(gòu)看能源未來

　　2015年全球能源投資為1.8萬(wàn)億美元，比2014年下降了8%，主要是由于上游油氣投資的急速下降。IEA指出，自2000年以來，除去2009年，全球?qū)δ茉搭I(lǐng)域的投資一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2014年，全球?qū)γ禾?、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源的研發(fā)和生產(chǎn)投資增長(zhǎng)近2倍，對(duì)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的投資則增長(zhǎng)近3倍。

　　2015年，全球?qū)κ?、天然氣和煤炭領(lǐng)域總共投資9000億美元，相比2014年已經(jīng)下降了18%。其中，油氣領(lǐng)域上游投資去年減少明顯，僅為5830億美元；從地域看，投資下降幅度最大的是北美油氣上游領(lǐng)域。IEA預(yù)計(jì)，今年全球油氣領(lǐng)域上游投資在去年下降25%的基礎(chǔ)上，最高可能再下降25%，并且到明年也幾乎不會(huì)有改善的跡象。

　　2015年世界能源投資大的結(jié)構(gòu)比例是，石油天然氣(上下游合計(jì))占總投資的46%，電力(發(fā)電加電網(wǎng))投資為37%，能效提高投資占12%，煤炭開采及運(yùn)輸為4%，可再生交通運(yùn)輸和取暖1%。能效提高總投資為2200億美元，較2014年增加了6%，是唯一不受低油價(jià)影響投資大幅增加的細(xì)分領(lǐng)域。

　　2015年電力投資總量高達(dá)6920億美元，電網(wǎng)、常規(guī)發(fā)電和可再生發(fā)電的比例分別為14%、7%和16%，可再生發(fā)電的投資為2950億美元，是常規(guī)發(fā)電投資的230%。IEA這份投資報(bào)告明確指出可再生能源發(fā)電的增量已經(jīng)超過了世界電力需求的增量。換句話說，世界新增電力的需求已經(jīng)被可再生能源發(fā)電的增量來滿足。全球可再生能源發(fā)展速度并沒有明顯減緩，逐步替代傳統(tǒng)常規(guī)高碳高風(fēng)險(xiǎn)能源發(fā)電的進(jìn)程不可避免。

　　毫無疑問，天然氣要比煤炭更潔凈，但從經(jīng)濟(jì)性的角度看，天然氣替代煤炭發(fā)電的過程并不會(huì)自然而然地發(fā)生。IEA這份報(bào)告有一組數(shù)據(jù)值得認(rèn)真琢磨煤炭開采運(yùn)輸?shù)耐顿Y只占世界能源投資的4%，約720億美元，而煤炭在整個(gè)能源結(jié)構(gòu)中的比例仍高達(dá)28%。與煤炭相比，燃料運(yùn)輸?shù)母叱杀竞突A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的瓶頸問題正限制著燃?xì)獍l(fā)電在亞洲的競(jìng)爭(zhēng)力。在大多數(shù)進(jìn)口國(guó)，對(duì)一家燃?xì)獍l(fā)電廠而言，液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施所需的投資是建設(shè)發(fā)電廠本身的兩倍多，而煤電產(chǎn)業(yè)鏈的資金密集程度要低很多。中國(guó)天然氣發(fā)電所面臨的正是這樣一種“理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感”的困境。

　　世界能源轉(zhuǎn)型新格局

　　世界能源轉(zhuǎn)型正呈現(xiàn)出“三個(gè)消費(fèi)峰值，三種驅(qū)動(dòng)模式”的新格局。

　　三個(gè)消費(fèi)峰值是中國(guó)煤炭消費(fèi)到達(dá)峰值、美國(guó)石油消費(fèi)到達(dá)峰值和歐洲天然氣消費(fèi)到達(dá)峰值。三種驅(qū)動(dòng)模式是美國(guó)充分市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下企業(yè)家精神推動(dòng)的供給側(cè)革命(頁(yè)巖氣革命增加天然氣供給)、德國(guó)社會(huì)和政府的低碳環(huán)保理念推動(dòng)了可再生能源革命(堅(jiān)定的棄核棄化石能源實(shí)踐)、日本福島核電事故后社會(huì)主動(dòng)節(jié)能導(dǎo)致電力消費(fèi)的持續(xù)下降(消費(fèi)側(cè)的自我約束)。

　　能源轉(zhuǎn)型有兩條清晰的軌跡從高碳到低碳和無碳、從低密度能源到高密度能源。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比仍高達(dá)64%，是典型的高碳能源結(jié)構(gòu)，中國(guó)是世界第一大能源消費(fèi)國(guó)，也是二氧化碳排放第一大國(guó)，中國(guó)煤炭消費(fèi)到達(dá)峰值對(duì)整個(gè)世界都有重大的意義。三年前有位專家在莫斯科世界石油大會(huì)上憂心忡忡地說，由于中國(guó)煤炭消費(fèi)大量增加，煤炭將很可能重登能源“皇帝”的寶座。中國(guó)煤炭消費(fèi)到達(dá)峰值是世界能源轉(zhuǎn)型的決定性時(shí)刻，煤炭已經(jīng)失去了重登第一能源寶座的動(dòng)力。

　　盡管中國(guó)原油進(jìn)口超過了美國(guó)，但美國(guó)的原油消費(fèi)占比高出中國(guó)60%，美國(guó)是世界第一石油消費(fèi)大國(guó)，美國(guó)石油消費(fèi)到達(dá)峰值同樣具有指標(biāo)性的意義。美國(guó)60%以上的石油消費(fèi)在汽車上，過去十年美國(guó)汽車能源效率大幅提高，平均單位油耗里程增加了40%。美國(guó)石油消費(fèi)量不再增加并開始下滑，最重要的原因是技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的能源效率提高。