五年后你的光伏企業(yè)在哪里？

　　當前的光伏產(chǎn)業(yè)不可謂不火，每天都有盛大的光伏會議召開，每天都有新的光伏企業(yè)誕生。雖然企業(yè)的數(shù)量無法精準統(tǒng)計，但是怎么算也不會少于5000家。

　　可以斷言，未來五年，不管光伏產(chǎn)業(yè)如何輝煌，不管你如何留戀，這些企業(yè)中的絕大部分將會退出或開始退出這個市場。原因在于

　　第一，能源企業(yè)的天然壟斷。能源企業(yè)天然壟斷+金融壁壘的特征，在過去的化石能源階段已經(jīng)是事實，無論是煤炭、石油還是天然氣，反映在全球500強企業(yè)的前十名中，能源企業(yè)不會少于五、六家；在未來的可再生能源階段也將被證明，無論水能、風能還是太陽能。因為這些資源是可以被壟斷的，所以企業(yè)也應當是壟斷的。只是讓老紅還沒有想明白的是，在當前新經(jīng)濟時代，互聯(lián)網(wǎng)帶來的分散、分享訴求和分布式光伏帶來的能源民主化特征，會否部分改變能源企業(yè)的壟斷特征？

　　第二，當前光伏電站建設環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量嚴重畸形，未來99%的企業(yè)將不復存在。光伏市場是細分的，帶來了光伏企業(yè)的細分，在從現(xiàn)在開始的光伏企業(yè)壟斷化過程中，不同細分市場中光伏企業(yè)的數(shù)量變化是不同的。如果將光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致細分為上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，下游電站建設、運維環(huán)節(jié)的話，那么，從本世紀初開始批量誕生的生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了初創(chuàng)階段，未來數(shù)量變化相對有限；從2013年伴隨中國光伏終端市場誕生而誕生的電站建設、運維企業(yè)還處于初創(chuàng)階段，二者未來將發(fā)生完全不同的數(shù)量變化。電站運維企業(yè)因為有較高技術準入標準的存在，現(xiàn)在數(shù)量有限，未來數(shù)量變化也相對有限，甚至伴隨新的技術和思維的出現(xiàn)再出現(xiàn)個別新企業(yè)的可能性也是存在的。光伏電站建設企業(yè)則完全不同，他們大批誕生于低成本的電站資源獲取，又將大批死亡于高額資本的壁壘阻隔，目前他們已經(jīng)達到生育的最高峰時期。這些企業(yè)中的許多老板也是老紅的朋友，對于他們的未來，就如同過去兩年無力幫助他們找到融資難解決之道一樣，無力幫助找到生存之道。

　　第三，資源時代讓位于資本時代。在光伏電站建設市場，過去只要能拿到“路條”或優(yōu)質(zhì)屋頂?shù)入娬举Y源就能進入這個市場，現(xiàn)在開始只要沒有形成資本支持的商業(yè)模式就必須退出這個市場。這個過程就像發(fā)生在十九世紀末美國西部的淘金熱，大批懷揣夢想的無產(chǎn)者涌進，但最終只剩下個別資本所有者存在。2016年中國光伏的“630”就是這個分水嶺，對于大批光伏企業(yè)，特別是光伏電站建設環(huán)節(jié)企業(yè)，在此之前無不賺的盆滿缽滿，在此之后無不面臨不進則退的壓力。一方面，國家持續(xù)降低的光伏電價補貼在不斷擠壓過去有限的利潤空間；一方面，不同企業(yè)的融資成本線正在成為不同企業(yè)的生死線。這是因為同在光伏電站建設市場，有的企業(yè)的融資成本是7-8%，而有的企業(yè)的融資成本是4-5%，按照我國今年光伏電站建設數(shù)量將在30GW計算，相對這2000多個億的資金需求，融資成本的差額就是60個億！這個差額就是不同企業(yè)的生死線，它使得不同光伏企業(yè)之間的競爭，就像2G通訊條件下企業(yè)與4G通訊條件下企業(yè)之間的競爭，槍聲還沒響起，輸贏已經(jīng)確定。

　　面對以上種種壓力，一些企業(yè)家說如果本輪補貼大幅退坡，我們明年也將計劃減少光伏項目投入，或者徹底轉(zhuǎn)型。老紅以為，這個選擇是悲壯的，但這個選擇是正確的。

　　當前的光伏企業(yè)都面臨著最艱難的選擇，小型企業(yè)選擇生死，大型企業(yè)選擇脫胎換骨的改變。光伏企業(yè)家們，面對光伏產(chǎn)業(yè)的輝煌未來，請先不要想如何成為劉漢元、南存輝這樣已經(jīng)生存了四十年的企業(yè)家，而要先想一下五年后、十年后你的光伏企業(yè)在哪里？

　　當前，決定一個光伏企業(yè)五年后還在不在光伏產(chǎn)業(yè)的關鍵，在于這個企業(yè)現(xiàn)在是否找到了獨特、具有發(fā)展空間的商業(yè)模式，這也是“光伏企業(yè)商業(yè)模式探討”系列希望與企業(yè)家們共同探討的事情。