五年后 你的光伏企業(yè)在哪里？

:當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)不可謂不火，每天都有盛大的光伏會(huì)議召開(kāi)，每天都有新的光伏企業(yè)誕生。雖然企業(yè)的數(shù)量無(wú)法精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，但是怎么算也不會(huì)少于5000家。

可以斷言，未來(lái)五年，不管光伏產(chǎn)業(yè)如何輝煌，不管你如何留戀，這些企業(yè)中的絕大部分將會(huì)退出或開(kāi)始退出這個(gè)市場(chǎng)。原因在于：

第一，能源企業(yè)的天然壟斷。能源企業(yè)天然壟斷+金融壁壘的特征，在過(guò)去的化石能源階段已經(jīng)是事實(shí)，無(wú)論是煤炭、石油還是天然氣，反映在全球500強(qiáng)企業(yè)的前十名中，能源企業(yè)不會(huì)少于五、六家；在未來(lái)的可再生能源階段也將被證明，無(wú)論水能、風(fēng)能還是太陽(yáng)能。因?yàn)檫@些資源是可以被壟斷的，所以企業(yè)也應(yīng)當(dāng)是壟斷的。只是讓老紅還沒(méi)有想明白的是，在當(dāng)前新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的分散、分享訴求和分布式光伏帶來(lái)的能源民主化特征，會(huì)否部分改變能源企業(yè)的壟斷特征？

第二，當(dāng)前光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量嚴(yán)重畸形，未來(lái)99%的企業(yè)將不復(fù)存在。光伏市場(chǎng)是細(xì)分的，帶來(lái)了光伏企業(yè)的細(xì)分，在從現(xiàn)在開(kāi)始的光伏企業(yè)壟斷化過(guò)程中，不同細(xì)分市場(chǎng)中光伏企業(yè)的數(shù)量變化是不同的。如果將光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致細(xì)分為上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，下游電站建設(shè)、運(yùn)維環(huán)節(jié)的話，那么，從本世紀(jì)初開(kāi)始批量誕生的生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了初創(chuàng)階段，未來(lái)數(shù)量變化相對(duì)有限；從2013年伴隨中國(guó)光伏終端市場(chǎng)誕生而誕生的電站建設(shè)、運(yùn)維企業(yè)還處于初創(chuàng)階段，二者未來(lái)將發(fā)生完全不同的數(shù)量變化。電站運(yùn)維企業(yè)因?yàn)橛休^高技術(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的存在，現(xiàn)在數(shù)量有限，未來(lái)數(shù)量變化也相對(duì)有限，甚至伴隨新的技術(shù)和思維的出現(xiàn)再出現(xiàn)個(gè)別新企業(yè)的可能性也是存在的。光伏電站建設(shè)企業(yè)則完全不同，他們大批誕生于低成本的電站資源獲取，又將大批死亡于高額資本的壁壘阻隔，目前他們已經(jīng)達(dá)到生育的最高峰時(shí)期。這些企業(yè)中的許多老板也是老紅的朋友，對(duì)于他們的未來(lái)，就如同過(guò)去兩年無(wú)力幫助他們找到融資難解決之道一樣，無(wú)力幫助找到生存之道。

第三，資源時(shí)代讓位于資本時(shí)代。在光伏電站建設(shè)市場(chǎng)，過(guò)去只要能拿到“路條”或優(yōu)質(zhì)屋頂?shù)入娬举Y源就能進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，現(xiàn)在開(kāi)始只要沒(méi)有形成資本支持的商業(yè)模式就必須退出這個(gè)市場(chǎng)。這個(gè)過(guò)程就像發(fā)生在十九世紀(jì)末美國(guó)西部的淘金熱，大批懷揣夢(mèng)想的無(wú)產(chǎn)者涌進(jìn)，但最終只剩下個(gè)別資本所有者存在。2016年中國(guó)光伏的“630”就是這個(gè)分水嶺，對(duì)于大批光伏企業(yè)，特別是光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)企業(yè)，在此之前無(wú)不賺的盆滿缽滿，在此之后無(wú)不面臨不進(jìn)則退的壓力。一方面，國(guó)家持續(xù)降低的光伏電價(jià)補(bǔ)貼在不斷擠壓過(guò)去有限的利潤(rùn)空間；一方面，不同企業(yè)的融資成本線正在成為不同企業(yè)的生死線。這是因?yàn)橥诠夥娬窘ㄔO(shè)市場(chǎng)，有的企業(yè)的融資成本是7-8%，而有的企業(yè)的融資成本是4-5%，按照我國(guó)今年光伏電站建設(shè)數(shù)量將在30GW計(jì)算，相對(duì)這2000多個(gè)億的資金需求，融資成本的差額就是60個(gè)億！這個(gè)差額就是不同企業(yè)的生死線，它使得不同光伏企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，就像2G通訊條件下企業(yè)與4G通訊條件下企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，槍聲還沒(méi)響起，輸贏已經(jīng)確定。

面對(duì)以上種種壓力，一些企業(yè)家說(shuō)：如果本輪補(bǔ)貼大幅退坡，我們明年也將計(jì)劃減少光伏項(xiàng)目投入，或者徹底轉(zhuǎn)型。老紅以為，這個(gè)選擇是悲壯的，但這個(gè)選擇是正確的。

當(dāng)前的光伏企業(yè)都面臨著最艱難的選擇，小型企業(yè)選擇生死，大型企業(yè)選擇脫胎換骨的改變。光伏企業(yè)家們，面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的輝煌未來(lái)，請(qǐng)先不要想如何成為劉漢元、南存輝這樣已經(jīng)生存了四十年的企業(yè)家，而要先想一下五年后、十年后你的光伏企業(yè)在哪里？

當(dāng)前，決定一個(gè)光伏企業(yè)五年后還在不在光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵，在于這個(gè)企業(yè)現(xiàn)在是否找到了獨(dú)特、具有發(fā)展空間的商業(yè)模式，這也是“光伏企業(yè)商業(yè)模式探討”系列希望與企業(yè)家們共同探討的事情。

原標(biāo)題:五年后你的光伏企業(yè)在哪里？