紅煒：中國光伏企業(yè)商業(yè)模式回放

:中國光伏產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展是一個奇跡。

上世紀末、本世紀初中國光伏產(chǎn)業(yè)剛剛開始產(chǎn)業(yè)化的時候，環(huán)顧四周，是長時間保持轉換率世界領先水平的日本企業(yè)夏普，是被稱為歐洲最大太陽能集團的德國企業(yè)Conergy，對他們須仰視才見?；乜醋约?，被定位為裝備、原材料、市場“三頭在外”毫無貶損之意，那時的中國光伏企業(yè)就是一個搬磚頭的苦力。不到二十年時間，中國光伏產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，從大到最大。此時再次環(huán)顧四周，夏普被臺資企業(yè)鴻海收購，Conergy下游資產(chǎn)外嫁美國、上游資產(chǎn)被中國著名企業(yè)正泰收購，這使得“全球光伏發(fā)電裝機容量已經(jīng)超過270GW，其中超過70%的產(chǎn)品來自中國”。

如果僅僅將這一奇跡歸功于中國的勞動力紅利一定是錯誤的，這一奇跡作為世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中最成功的案例之一，值得品悟，值得反思，而其中，中國光伏企業(yè)商業(yè)模式（包含發(fā)展模式，“探討系列”相同）的發(fā)展過程及其價值一定是重要的一筆。

在過去20年的發(fā)展中，中國光伏產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)過了三個階段。第一個是上世紀末到2004年——“光明工程”支持起步階段；第二個是2004年到2011年——加工出口型快速發(fā)展階段；第三個是2011年8月1日到2016年“630”——光伏產(chǎn)品生產(chǎn)+電站建設全面發(fā)展階段。

伴隨中國光伏產(chǎn)業(yè)不同的發(fā)展階段，光伏企業(yè)嘗試著不同的商業(yè)模式，行走在興衰的邊緣。

第一個階段，雖有商業(yè)模式難言商業(yè)模式，或者說是“生存模式”更為準確。因為那時的中國光伏企業(yè)是“到處找飯、維持生產(chǎn)”的局面，有飯吃時，所有產(chǎn)能滿足不了一個“光明工程”的需求。沒飯吃時，2003年著名的尚德也曾兩個月發(fā)不出工資。總結這一階段，以及2013年光伏全行業(yè)虧損階段商業(yè)模式的結論就是：商業(yè)模式只對有未來的企業(yè)有價值。

第二個階段，不同商業(yè)模式共存，產(chǎn)業(yè)鏈擴張影響企業(yè)生死。2004年開始，德國為代表的歐洲光伏需求直線上升，使得中國光伏企業(yè)迅速起飛、產(chǎn)品99%出口，也使得硅料、各類裝備一時洛陽紙貴。是否從組件生產(chǎn)擴張至硅片生產(chǎn)，甚至擴張至硅料生產(chǎn)？是走專業(yè)化之路還是走垂直一體化全產(chǎn)業(yè)鏈之路？成為那一時期光伏企業(yè)老板們最糾結的問題。這本是企業(yè)經(jīng)濟學中兩種不同的商業(yè)模式，無所謂對錯，可從那一階段中國光伏企業(yè)的發(fā)展結果看，凡是高負債重兵硅料的，賽維破產(chǎn)了，英利目前仍在困境之中，尚德破產(chǎn)也不能說與此一點關系都沒有，只有不久前高紀凡在接受采訪時的竊喜：因為那時在決定建立萬噸硅料廠后的第四個月就宣布放棄，從而有了今天先進技術代表、全球產(chǎn)能第一的天合。總結這一階段商業(yè)模式的結論就是：一個企業(yè)改變商業(yè)模式的節(jié)奏決定一個企業(yè)的生死。

第三個階段，“兩型推動”商業(yè)模式泛濫，服務、互聯(lián)網(wǎng)思維商業(yè)模式探討興起。從2011年青海光伏的“930”到2016年中國光伏的“630”，從2011當年建成2.5GW到2016當年可能建成30GW，中國開展了一場波瀾壯闊、可以載入能源史冊的光伏電站建設大潮，動用資金不少于5000億元，建成電站總量達到65GW（截止2015年底是43GW）。在這個過程中，不管是生產(chǎn)組件的還是生產(chǎn)支架的，不管是做生產(chǎn)的還是做投資的，不管是有錢的還是沒錢的，都投身到這場大潮之中，又都無一例外地采用簡單粗暴的依靠各種關系先獲取電站指標、再換取資金支持的“兩型推動”商業(yè)模式。與此同時，值得注意的是，因為分布式光伏電站和為光伏電站市場提供服務兩個市場的出現(xiàn)，帶來一批中小企業(yè)的出現(xiàn)，形成了以互聯(lián)網(wǎng)為基因、以服務為導向的商業(yè)模式?？偨Y這一階段商業(yè)模式的結論就是：不同商業(yè)模式正在迅速拉開不同企業(yè)間的距離，并將決定不同企業(yè)的未來。

未來的光伏市場一定比所有人想象的還大，但是一定容不下現(xiàn)在如此之多的中國光伏企業(yè)。“630”是中國光伏產(chǎn)業(yè)的重要轉折點，是從幼稚期向成熟期、從群雄并起向自然壟斷轉換的開始。在這個過程中，商業(yè)模式如同過去三個階段一樣，仍將發(fā)揮決定光伏企業(yè)生死的作用。

將會有什么樣的商業(yè)模式出現(xiàn)？將會帶來什么樣的光伏企業(yè)勝出？就是“光伏企業(yè)商業(yè)模式探討”系列的初衷。

多年前，“中國定位第一人”鄧德隆對柳傳志說“聯(lián)想手機的戰(zhàn)略錯了”。后來再次見面，柳對鄧說：聯(lián)想手機賺錢了。鄧回答道：“賺錢了更糟糕”。光伏企業(yè)家們一定都知道聯(lián)想手機現(xiàn)在的結果，但是未必能聯(lián)想到，決定這一結果的是企業(yè)的定位和支持定位的商業(yè)模式。

原標題:中國光伏企業(yè)商業(yè)模式回放