【科普神文】您想了解的大部分光伏熱點(diǎn)，答案都在這里

　　2016年10月20日，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)在OFweek太陽(yáng)能光伏網(wǎng)發(fā)表了主題為《平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的中國(guó)多晶硅材料產(chǎn)業(yè)》的在線演講，以下是演講內(nèi)容

　　大家好，我這次在Ofweek展會(huì)的研討主題是《平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的中國(guó)多晶硅材料產(chǎn)業(yè)》，將會(huì)分成三個(gè)部分來(lái)闡述。第一是光伏材料產(chǎn)業(yè)對(duì)推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的貢獻(xiàn)，第二是具體回顧一下中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，第三是展望多晶硅和硅材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

　　首先我想談?wù)?span id="6cimjgy" class='hrefStyle'>光伏硅材料產(chǎn)業(yè)對(duì)推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的貢獻(xiàn)。多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)，完全是伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)這十年來(lái)的發(fā)展而步入一個(gè)新的階段。十年回顧，我們拿身邊的案例展示一下發(fā)展歷程。2007年，國(guó)家審批了上海崇明島和內(nèi)蒙鄂爾多斯的光伏示范項(xiàng)目，上海的項(xiàng)目比較小，就1兆瓦，當(dāng)時(shí)的電價(jià)是4元（每度，下同）。2009年，江蘇省啟動(dòng)了光伏發(fā)電的示范項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)規(guī)定了2009、2010、2011年的電價(jià)是2.15元、1.7元、1.4元，當(dāng)年協(xié)鑫在江蘇徐州建成了一個(gè)20兆瓦的地面電站，當(dāng)時(shí)是全亞洲最大的項(xiàng)目，價(jià)格是2.15元。2011年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了標(biāo)桿電價(jià)，1.15元，12年的時(shí)候條件比較好的地區(qū)是1元。2015年，三類地區(qū)的標(biāo)桿電價(jià)是0.8元、0.88元、0.98元。2016年以后的情況會(huì)怎么樣？我們知道最近5.5吉瓦的領(lǐng)跑者計(jì)劃招標(biāo)，一類地區(qū)的電價(jià)已經(jīng)到0.6元上下?？梢钥吹?，從2007年開(kāi)始，每?jī)赡昃徒狄话?，?元到2元到1元。接下來(lái)的下降幅度會(huì)小一些，我們計(jì)劃2025年要實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，現(xiàn)在看來(lái)進(jìn)程要提前。

　　這幾年光伏制造業(yè)圍繞平價(jià)上網(wǎng)的路線圖，在技術(shù)提升、規(guī)?；a(chǎn)方面促進(jìn)了整個(gè)成本的下降。拿國(guó)內(nèi)的案例來(lái)看，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件的成本仍然占到了系統(tǒng)成本的50%，在組件成本的下降過(guò)程中，多晶硅和硅片的貢獻(xiàn)度是最大的。2007年到2016年十年間，從相對(duì)值來(lái)說(shuō)，組件價(jià)格占光伏系統(tǒng)成本從64%下降到50%，從絕對(duì)值來(lái)說(shuō)，從35元/瓦下降到3.5元/瓦，下降了90%。組件價(jià)格有如此大的降幅，主要取決于上游光伏材料環(huán)節(jié)的大幅降本。我2006年進(jìn)入多晶硅行業(yè)，2006年多晶硅的現(xiàn)貨價(jià)格是300美元/公斤，均價(jià)也有200多美元，2009年組件成本下降很快，因?yàn)槎嗑Ч璧膬r(jià)格已經(jīng)從幾百美元降到幾十美元，2012年也有大幅下降，這時(shí)多晶硅價(jià)格在十幾美元，大約15到20美元之間。現(xiàn)在基本上是10到15美元之間。在剛開(kāi)始06、07、08年，多晶硅價(jià)格居高不下，有市場(chǎng)供應(yīng)不足的因素，而后幾年價(jià)格的下降主要是多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，特別是中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的崛起打破了國(guó)際壟斷，推動(dòng)了整個(gè)多晶硅成本的下降。以前多晶硅價(jià)格高的時(shí)候，材料在組件成本的占比達(dá)到50%，現(xiàn)在只有15%-16%，材料占比下降幅度這么大，說(shuō)明多晶硅材料在組件成本下降中貢獻(xiàn)度是最高的。

　　第二部分回顧一下中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步道路。多晶硅產(chǎn)業(yè)有超過(guò)七十年的歷史，前面的五六十年主要為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，規(guī)模不大，年產(chǎn)量在兩三萬(wàn)噸。多晶硅產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展起來(lái)是伴隨著十年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，十年來(lái)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，從小到大，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)目前全球占比已經(jīng)超過(guò)50%。在2016中國(guó)光伏大會(huì)上，光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)公布了2016前三個(gè)季度數(shù)據(jù)，多晶硅產(chǎn)量14.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%，預(yù)計(jì)今年全年產(chǎn)量超過(guò)19萬(wàn)噸。從國(guó)內(nèi)用料的表觀消費(fèi)量來(lái)看，原料自給率是62%。但是實(shí)際上，今年前三個(gè)季度，電池產(chǎn)量是34吉瓦，從用料角度看，14.5萬(wàn)噸可以供應(yīng)32吉瓦電池用料，占到34吉瓦的94%，基本可以滿足下游電池的需求了。目前中國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在產(chǎn)的有17家，7家萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)產(chǎn)量貢獻(xiàn)達(dá)到80%，前5家進(jìn)入了全球十強(qiáng)。中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)多的時(shí)候曾經(jīng)四五十家，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在還有十幾家，未來(lái)集中度還會(huì)進(jìn)一步提高。

　　從歷史來(lái)看，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)從2006年起步，08年上了一個(gè)臺(tái)階，2011年中國(guó)多晶硅全球產(chǎn)能達(dá)到最大，產(chǎn)了8萬(wàn)噸，中國(guó)的多晶硅用了五年時(shí)間成為供應(yīng)主力。2015年，中國(guó)主要十幾家多晶硅企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量17萬(wàn)噸，能滿足約36吉瓦的電池用料，2015年國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量大約40吉瓦，已經(jīng)達(dá)到90%的原料自給率。同期也有11.6萬(wàn)噸多晶硅進(jìn)口，主要是國(guó)外的硅片加工能力極弱，其多晶硅只能依賴中國(guó)市場(chǎng)加工成方錠或者硅片即出口，中國(guó)光伏下游企業(yè)已經(jīng)很少用到這部分原料。

　　中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)成為光伏原料供應(yīng)主力軍，不僅是數(shù)量上的概念，背后技術(shù)提升促進(jìn)成本下降也是關(guān)鍵。影響多晶硅成本最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)是能耗指標(biāo)。2007年的時(shí)候，改良西門(mén)子法多晶硅電耗每公斤180多度，現(xiàn)在是60度以下，不到三分之一了，能耗水平處于全球前列。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，最早從千噸級(jí)起步，后來(lái)單線5000噸，現(xiàn)在單線15000噸，單體規(guī)模從千噸級(jí)到萬(wàn)噸級(jí)到五萬(wàn)噸級(jí)，現(xiàn)在向十萬(wàn)噸級(jí)發(fā)展。規(guī)?；l(fā)展也促進(jìn)了成本的下降，2008年多晶硅成本是68美元/公斤，現(xiàn)在是10美元左右，下降幅度驚人。

　　另外多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也體現(xiàn)在品質(zhì)的穩(wěn)定提升，國(guó)外的多晶硅企業(yè)都是半導(dǎo)體出身，品質(zhì)要求高，中國(guó)的多晶硅企業(yè)主要為太陽(yáng)能市場(chǎng)服務(wù)，品質(zhì)要求會(huì)低一點(diǎn)。但是我們現(xiàn)在主要的多晶硅企業(yè)供應(yīng)的都是太陽(yáng)能的一級(jí)料，相當(dāng)于半導(dǎo)體的二級(jí)料，主要企業(yè)也在著手生產(chǎn)半導(dǎo)體用多晶硅，按照進(jìn)度明年底國(guó)內(nèi)也會(huì)有五六千噸半導(dǎo)體多晶硅量產(chǎn)，基本能滿足國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的用料，這是一個(gè)零的突破。

　　最后一個(gè)部分，我們來(lái)展望下多晶硅和硅片的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。我們從平價(jià)上網(wǎng)的要求來(lái)倒推，按照中國(guó)制定的目標(biāo)，我們希望2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，大概是五六毛錢(qián)，屆時(shí)組件價(jià)格會(huì)從現(xiàn)在的3.52元/瓦下降到2.44元/瓦，組件成本在1.86元/瓦，電池成本1.06元/瓦，硅片成本2.19元/片，多晶硅成本每公斤不到60元，硅耗4.5克左右，應(yīng)該是可以做到的。這是按照測(cè)算對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)環(huán)節(jié)的要求。

　　保利協(xié)鑫這塊兒主要做多晶硅原料和硅片，協(xié)鑫集團(tuán)在做了原料之后也做電站，后來(lái)也做了電池和組件，嘗試在產(chǎn)業(yè)鏈中形成配合優(yōu)勢(shì)，在這個(gè)過(guò)程中得到的感悟也很多。就多晶硅來(lái)講，趨勢(shì)是由改良西門(mén)子法進(jìn)步到硅烷流化床法，硅烷流化床法目前全球三家在生產(chǎn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的是美國(guó)的REC，保利協(xié)鑫和SunEdison也在量產(chǎn)的過(guò)程中。硅烷流化床法是未來(lái)的發(fā)展方向，因?yàn)楦牧嘉鏖T(mén)子法經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，降本已達(dá)極限，要有突破還得是硅烷流化床法。這種方法目前還存在很多問(wèn)題，但是這幾年所有的問(wèn)題都在逐步解決。硅片方面，進(jìn)一步降本的空間在金剛線切多晶配合黑硅技術(shù)。2015年，主要的幾家單晶企業(yè)投入了相應(yīng)的技術(shù)改造，全面推廣金剛線切單晶，造成單晶成本迅速下降。單晶在推廣金剛線切之后，多晶也在跟進(jìn)，多晶的金剛線切技術(shù)已經(jīng)成熟，由于出片率提高、原輔料節(jié)省等原因，金剛線切割多晶硅片的綜合成本將下降30%左右，匹配黑硅電池技術(shù)，未來(lái)多晶硅片成本下降空間仍然很大，繼續(xù)提升性價(jià)比。單晶會(huì)考慮連續(xù)拉晶技術(shù)，但是成本比較高，也是未來(lái)的一個(gè)方向。

　　對(duì)于今天所講的內(nèi)容，我做了一些總結(jié)分享給大家

　　1、十年來(lái)，多晶硅和硅片等光伏材料的大幅度降本，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電成本的下降做出了巨大的貢獻(xiàn)；

　　2、多晶硅和硅片作為基礎(chǔ)的光伏原料產(chǎn)品，是光伏垂直成本體系中最關(guān)鍵的一環(huán)。未來(lái)一系列新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用后，多晶硅和硅片的成本還有很大的下降空間，助推光伏平價(jià)上網(wǎng)。