【深度】解析中國硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

　　太陽能光伏網(wǎng)訊一、多晶硅行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢和特點(diǎn)

　　就多晶硅而言，今年以來，受國內(nèi)外光伏市場補(bǔ)貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴、特別是中國市場上半年裝機(jī)量超過20GW的影響，2016年國內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢，具體概括為以下幾點(diǎn)一是多晶硅價(jià)格理性回歸；二是多晶硅供應(yīng)能力大幅提升；三是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級；四是國際貿(mào)易糾紛依舊嚴(yán)峻。

　　1、價(jià)格理性回歸，后市預(yù)期并不樂觀

　　2016年前8個(gè)月，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格總體呈現(xiàn)理性回升態(tài)勢，上半年均價(jià)為13.16萬元/噸，較去年同期均價(jià)12.64萬元/噸略微上漲4.1%。成交價(jià)從今年1月初的歷史最低點(diǎn)10.54萬元/噸回升至6月底的14.67萬元/噸，而到8月底再次回調(diào)至12.5萬元/噸。2016上半年下游硅片產(chǎn)能開滿以及新建產(chǎn)能釋放導(dǎo)致國內(nèi)硅料需求量的增加、多晶硅市場供不應(yīng)求是國內(nèi)價(jià)格回升的主要原因。雖然上半年多晶硅企業(yè)面臨的困境有所緩解，但這一短暫的價(jià)格回升已基本結(jié)束并在需求銳減的情況下，市場價(jià)格出現(xiàn)斷崖式快速下跌，8月份最后兩周時(shí)間內(nèi)價(jià)格下降了10%左右。(到昨天多晶硅價(jià)格又下降了﹪)。對此，我們對今年下半年和2017年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況預(yù)期并不樂觀。首先，全球多晶硅市場供大于求的狀況在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變；其次，國內(nèi)光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)搶裝已經(jīng)基本結(jié)束，下半年光伏安裝量將明顯減少，電池片和組件企業(yè)對多晶硅的需求量將大幅下降；最后，以韓國企業(yè)為代表的國外多晶硅廠商幾乎沒有自己的本土市場，面對中國這一最大的多晶硅消費(fèi)市場(占全球總消費(fèi)量的78%—81.6%)來自韓國和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口多晶硅使得國內(nèi)市場競爭更加激烈，這對于多晶硅價(jià)格維持在合理水平極為不利。

　　2、供應(yīng)能力大幅提升

　　2016上半年，受光伏“搶裝”的影響，國內(nèi)多晶硅市場需求旺盛，一線企業(yè)幾乎都在滿負(fù)荷運(yùn)行，部分停產(chǎn)檢修企業(yè)也恢復(fù)了生產(chǎn)。截止2016年8月底，國內(nèi)多晶硅企業(yè)17家(含1家檢修)，有效產(chǎn)能為20.6萬噸/年(新增產(chǎn)能包括江蘇中能4000噸/年、亞洲硅業(yè)3000噸/年、江西賽維5000噸/年、昆明冶研3000噸/年等)，在全球總產(chǎn)能中的占比達(dá)到44.8%。

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年前8個(gè)月全球多晶硅產(chǎn)量為25.5萬噸，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.5萬噸，同比增長26.9%(其中一季度產(chǎn)量4.9萬噸，二季度產(chǎn)量5.1萬噸，7-8月份產(chǎn)量3.45萬噸)。目前，中國多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)占全球總量的52.9%，首次超過一半。同時(shí)，國內(nèi)多晶硅企業(yè)的規(guī)模和集中度大幅提升，位居前三位的江蘇中能、新疆特變和洛陽中硅的產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的57.2%，當(dāng)前，有效產(chǎn)能在萬噸以上的中能、特變、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量已經(jīng)占全國總產(chǎn)量的82%，這些企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近、達(dá)到或代表了國際先進(jìn)水平。

　　今年仍有部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，預(yù)期年底國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到21.8萬噸/年，可以滿足國內(nèi)45GW電池片生產(chǎn)的全部原料需求(2015年國內(nèi)電池片的產(chǎn)量為41GW)。同時(shí)，預(yù)計(jì)到2017年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將有望達(dá)到26萬噸左右，屆時(shí)可以滿足國內(nèi)50GW以上電池片的生產(chǎn)需求(預(yù)計(jì)2016年國內(nèi)電池片的產(chǎn)量為50GW)。

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