江山控股收購(gòu)河南省濟(jì)源市20兆瓦光伏電站

　　太陽(yáng)能光伏網(wǎng)訊江山控股有限公司(于香港注冊(cè)成立之有限公司)

　　自愿性公布

　　有關(guān)收購(gòu)項(xiàng)目公司

　　收購(gòu)事項(xiàng)

　　董事會(huì)欣然宣布，于二零一六年十月十一日聯(lián)交所交易時(shí)段后，買方與賣方、項(xiàng)目公司及EPC承辦商訂立合作協(xié)議，據(jù)此，買方有條件同意收購(gòu)，而賣方有條件同意出售項(xiàng)目公司之全部股權(quán)，及承擔(dān)所承擔(dān)負(fù)債，總代價(jià)為人民幣174，900，000元。

　　上市規(guī)則涵義

　　由于就收購(gòu)事項(xiàng)及合作協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易根據(jù)上市規(guī)則第14.07條計(jì)算之各適用百分比率低于5%，故根據(jù)上市規(guī)則第14章，訂立合作協(xié)議并不構(gòu)成本公司之須予公布交易，而本公布乃本公司自愿作出，以供本公司股東及有意投資者參考。由于合作協(xié)議之條款須待合作協(xié)議所載條件獲達(dá)成后方告作實(shí)，收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易不一定會(huì)進(jìn)行至完成。本公司股東及有意投資者于買賣股份或本公司任何

　　證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

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　　繼續(xù)暫停買賣

　　應(yīng)本公司之要求，股份已自二零一六年四月一日上午九時(shí)正起暫停買賣，并將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知為止。本公司股東及有意投資者于買賣股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　收購(gòu)事項(xiàng)

　　董事會(huì)欣然宣布，于二零一六年十月十一日聯(lián)交所交易時(shí)段后，買方與賣方、項(xiàng)目公司及EPC承辦商訂立合作協(xié)議，據(jù)此，買方同意收購(gòu)，而賣方同意出售項(xiàng)目公司之全部股權(quán)，及承擔(dān)所承擔(dān)負(fù)債。

　　日期

　　二零一六年十月十一日聯(lián)交所交易時(shí)段后訂約方

　　(i)買方(本公司之全資附屬公司)；

　　(ii)賣方；

　　(iii)項(xiàng)目公司；

　　(iv)EPC承辦商。

　　據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，賣方、項(xiàng)目公司、EPC承辦商以及彼等各自之最終實(shí)益擁有人各自為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士之第三方。

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　　主題事項(xiàng)

　　根據(jù)合作協(xié)議之條款，(i)買方、賣方與項(xiàng)目公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，買方有條件同意收購(gòu)，而賣方有條件同意出售項(xiàng)目公司之全部股權(quán)，及承擔(dān)所承擔(dān)負(fù)債；(ii)買方、項(xiàng)目公司及EPC承辦商協(xié)定，彼等將訂立補(bǔ)充協(xié)議，以補(bǔ)充現(xiàn)行EPC合約；及(iii)如有需要，項(xiàng)目公司與EPC承辦商將于簽訂合作協(xié)議后訂立技術(shù)服務(wù)協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，訂約各方進(jìn)一步協(xié)定，除買方就根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司全部股權(quán)應(yīng)付之代價(jià)外，根據(jù)合作協(xié)議所有應(yīng)付之其他款項(xiàng)須由項(xiàng)目公司透過(guò)由買方向項(xiàng)目公司作出股東貸款或項(xiàng)目公司安排本身融資之方式支付。此外，根據(jù)合作協(xié)議，賣方須以買方為受益人就濟(jì)源項(xiàng)目之整體質(zhì)量提供擔(dān)保，惟任何由買方之聯(lián)屬公司進(jìn)行之設(shè)計(jì)工作、建設(shè)工程以及作出之供應(yīng)(如有)除外。

　　代價(jià)

　　買方根據(jù)合作協(xié)議應(yīng)付之收購(gòu)事項(xiàng)總代價(jià)為人民幣174，900，000元，當(dāng)中包括(i)人民幣15，900，000元，為買方就轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司之全部股權(quán)應(yīng)付賣方之代價(jià)；及(ii)承擔(dān)所承擔(dān)EPC負(fù)債及所承擔(dān)技術(shù)負(fù)債分別為數(shù)人民幣153，000，000元及人民幣6，000，000元。收購(gòu)事項(xiàng)之總代價(jià)將以本集團(tuán)內(nèi)部資源結(jié)付。

　　代價(jià)基準(zhǔn)

　　收購(gòu)事項(xiàng)之總代價(jià)由合作協(xié)議之訂約方經(jīng)考慮項(xiàng)目公司之未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值及項(xiàng)目公司擁有之發(fā)電廠將產(chǎn)生之預(yù)期未來(lái)收益后公平磋商厘定。董事認(rèn)為，代價(jià)屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。

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