津膜科技擬收購江蘇凱米和金橋水科100%股權 提高污水處理技術能力

　　 9月29日午間，津膜科技披露重大資產重組草案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金方式收購江蘇凱米和金橋水科兩家公司的100%股權。同時，津膜科技擬配套募資不超過37800萬元。

　　本次交易完成后，津膜科技將整合江蘇凱米的管式膜和陶瓷微濾膜生產技術，加強公司在膜材料和膜組件領域的技術優(yōu)勢，同時提高污水處理技術能力。

　　根據草案，津膜科技擬作價100734萬元，購買王懷林等10名自然人及江蘇中貿節(jié)能等6家機構持有的江蘇凱米100%股權；擬作價41964.10萬元購買王剛等24名自然人及海德兄弟等5家機構持有的金橋水科100%股權。

　　同時，津膜科技擬以15.22元/股向高新投資、河北建投水務、建信天然及景德鎮(zhèn)潤信昌南等4家機構非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現金對價、標的公司在建項目及支付本次交易相關費用。

　　資料顯示，江蘇凱米是一家集膜產品研發(fā)、生產、膜設備制造、膜應用工程設計施工和運營服務為一體的國家高新技術企業(yè)，4項產品榮獲江蘇省高新技術產品稱號。公司具有集膜產品開發(fā)、膜工藝開發(fā)、膜應用研究、分析檢測為一體的綜合性研發(fā)中心。

　　江蘇凱米先后研究開發(fā)了無機陶瓷超濾膜、有機管式膜的各種規(guī)格的超濾、微濾膜組件及其制造技術。公司與全球最大膜供應商美國科氏濾膜系統(tǒng)公司具有戰(zhàn)略合作關系。

　　江蘇凱米的業(yè)務涵蓋膜產品生產，設備制造，工程設計、施工、調試、售后服務及技術咨詢等相關領域，涉及醫(yī)藥、 食品、發(fā)酵、化工、鋼鐵、紡織、油田回注水、垃圾滲濾液、污水處理及回用等行業(yè)。

　　交易對方承諾，江蘇凱米2016年、2017年、2018年的凈利潤分別不低于6000萬元、7500萬元和9375萬元。

　　金橋水科是從事地表水凈化、城市污水處理等的水務領域全產業(yè)鏈服務提供商，主營業(yè)務以市政安全飲用水凈化、工業(yè)用水凈化、城市與工業(yè)污水資源化為主，在水處理領域積累了豐富經驗。

　　資料顯示，金橋水科具有工程咨詢甲級資質，市政給水、排水工程設計甲級資質，環(huán)境工程設計乙級資質，建筑工程設計乙級資質等，是西北地區(qū)為數不多的民營給排水甲級設計單位。

　　王剛等業(yè)績承諾方承諾，金橋水科2016年、2017年、2018年的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元和4225萬元。

　　津膜科技表示，交易完成后，公司將加強在膜材料和膜組件領域的技術優(yōu)勢，并根據市場需求，提升工程設計與運營服務能力，促進新產品和膜技術在水處理工程建設中合理運用。

　　津膜科技去年開始積極開展PPP、BOT等模式，雖然今年上半年凈利潤同比下滑65.13%，但是新增訂單1.16億元。有分析認為，本次交易將優(yōu)化公司業(yè)務結構、深化公司在膜法水資源產業(yè)布局，有利于提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。