光熱開閘：有限的炙熱游戲

:經(jīng)過漫長的的拉鋸、博弈，光熱發(fā)電上網(wǎng)電價終于在9月1日被國家發(fā)改委價格司核定。1.15元每千瓦的標(biāo)桿電價，比5月傳言出臺的1.1元每千瓦高了5分錢。此前，市場還有過1.2元每千瓦的樂觀期待，但相比繼續(xù)延宕不決，1.15元這個折中價格的落地，這已足夠看見一個超級產(chǎn)業(yè)的曙光。在各個光熱產(chǎn)業(yè)群里，大小慶祝紅包橫飛，苦撐多年的光熱人用“今夜注定無眠”來紀(jì)念這個歷史性的時刻，他們所期待的，便是在這個炙熱的行業(yè)里馬力全開。

美國Ivanpah塔式光熱電站

長期以來，光熱發(fā)電被視為未來取代煤電的最佳候選之一。它擁有一系列獨特的優(yōu)勢：首先，光熱發(fā)電對現(xiàn)有火電站及電網(wǎng)系統(tǒng)有著良好的兼容性，采用成熟的儲熱技術(shù)后，可以實現(xiàn)全天24小時穩(wěn)定持續(xù)供電，相對于風(fēng)電和光伏不穩(wěn)定不可調(diào)的缺陷，光熱發(fā)電對電網(wǎng)更友好；其次，在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中基本不會出現(xiàn)光伏電池板生產(chǎn)過程中的高耗能、高污染等問題，是高品質(zhì)的綠色能源；第三，光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍廣，對當(dāng)前產(chǎn)能過剩諸如玻璃、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)有良好的帶動作用。

正因如此，光熱日益成為歐美各國青睞的未來能源產(chǎn)業(yè)。眼下，美國和西班牙是這個產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。截至2015年，這兩國占據(jù)著全球最大十家光熱電站的前九家，另外還有一家在南非。而隨著今年2月美國內(nèi)華達(dá)州裝機(jī)110MW的新月沙丘塔式熔鹽光熱電站正式并網(wǎng)發(fā)電，這兩國便壟斷了全球十大光熱電站。

截至2015年，全球光熱發(fā)電新增裝機(jī)容量421.1兆瓦，累積裝機(jī)容量約4940.1兆瓦，增幅9.3%。目前中國建成的項目最大為10MW，多數(shù)不足1MW，處于商業(yè)規(guī)?；那捌陔A段。如示范項目1GW全面投產(chǎn)，不僅將大幅提升中國光熱產(chǎn)業(yè)在全球的比例，也將直接降低其工程造價。

去年國家發(fā)改委啟動光熱示范項目申報后，即明確首批示范項目的總裝機(jī)容量為1GW。業(yè)界普遍認(rèn)為，如果現(xiàn)在馬上啟動這1GW，預(yù)測到2020年，光熱發(fā)電項目的工程造價將會降低到15000元/kw內(nèi)（當(dāng)前工程造價在3萬元/kw以上），屆時，上網(wǎng)電價會降低到0.75元/kw以下。

在昨天發(fā)改委價格司核定光熱標(biāo)桿電價后，發(fā)改委并未同時發(fā)布首批示范項目名錄。去年申報入圍的項目共有109個，他們要爭奪20個最終的首批示范席位，而事實上，多數(shù)示范項目的業(yè)主在幾個月前已通過各種渠道獲知了上榜訊息。隨著標(biāo)桿電價公布，示范名錄應(yīng)會在近期公布。

截至2015年11月10日，共有109個項目申報入圍，總裝機(jī)8.8GW。其中，槽式項目60個，總裝機(jī)443.7萬千瓦，占比50.2%；塔式項目36個，總裝機(jī)332.5萬千瓦，占比37.65%；碟式項目8個，總裝機(jī)56萬千瓦，占比6.34%；菲涅爾項目7個，總裝機(jī)51萬千瓦，占比5.77%。

1GW的示范項目預(yù)示著超過300億的巨大產(chǎn)業(yè)，未來10年規(guī)劃增長到10GW的想象空間，以及6.30搶裝潮之后歸于靜寂的光伏產(chǎn)業(yè)，都促使著國內(nèi)外清潔能源公司、設(shè)備廠商、EPC工程公司和投資機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向布局。但這個產(chǎn)業(yè)，不會有太多草根者的機(jī)會。

這是因為，首批開工、待開工的示范項目，已將產(chǎn)業(yè)鏈上的商業(yè)機(jī)會陸續(xù)釋放出去，而通過規(guī)?；瘜崿F(xiàn)工程造價的降低，進(jìn)而傳導(dǎo)至市場影響競爭格局的變化，還需要一段時間的醞釀。光熱發(fā)電屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，未來可能會長時間形成贏者通吃的寡頭分立格局。

與前幾年光伏井噴的良好外部環(huán)境相比，光熱產(chǎn)業(yè)還面臨著國民經(jīng)濟(jì)衰退所導(dǎo)致的電力市場容納飽和的不利影響，地方政府的補(bǔ)貼意愿也必將大打折扣。此外，金融機(jī)構(gòu)是否會提供穩(wěn)定的融資利率以及各發(fā)電巨頭的態(tài)度，也將左右光熱這個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度。

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