10分鐘 晉煤20億短融券搶購一空

山西九大煤企在北京金融街的路演行動(dòng)，舉辦不足一周，已顯現(xiàn)令人欣喜的成果。7月19日，記者從省金融辦獲悉，經(jīng)興業(yè)銀行承銷，參加路演的九大煤企之一——晉煤集團(tuán)當(dāng)天在中國銀行間市場成功發(fā)行20億元超短期融資券。作為路演之后我省煤企首單債券融資，本次發(fā)行呈現(xiàn)兩大亮點(diǎn)：認(rèn)購積極，掛牌10分鐘搶購一空；融資成本低，4.5%的成交價(jià)創(chuàng)4月以來煤炭行業(yè)債券利率新低。這顯示出，我省在路演時(shí)“讓優(yōu)質(zhì)煤企發(fā)行的債券得到積極認(rèn)購”的呼吁，得到資本市場實(shí)質(zhì)回應(yīng)。

7月13日，副省長王一新帶領(lǐng)七大省屬煤企和兩家民營煤企，在北京金融街面向150余家金融機(jī)構(gòu)的500多位國內(nèi)頂尖投資界人士進(jìn)行路演。在這場“信心之旅”中，我省呼吁金融界全面、理性、客觀、積極、健康地看待山西煤炭，讓優(yōu)質(zhì)煤企的存量貸款得到正常接續(xù)，發(fā)行的債券得到積極認(rèn)購。

7月19日發(fā)行的晉煤超短期融資券，正是踩著本次路演的節(jié)拍進(jìn)行的。主承銷商興業(yè)銀行太原分行副行長王曉剛介紹，本期債券于7月初在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)備案審批，發(fā)行時(shí)間安排在路演之后，“就是為了借路演的東風(fēng)”。而從發(fā)行效果看，九大煤企路演確實(shí)提升了投資人的信心。

他透露，4月份，受國內(nèi)數(shù)起債券違約事件影響，投資人對(duì)煤鋼等行業(yè)信心不足，銀行間市場煤炭行業(yè)融資利率報(bào)價(jià)一度達(dá)7%。彼時(shí)該行承銷的晉煤超短期融資券因募集規(guī)模嚴(yán)重不足，一度取消發(fā)行。而這次再度為晉煤發(fā)行超短期融資券，僅僅10分鐘就被近銀華基金、富國基金、華夏基金等30家投資人認(rèn)購?fù)戤?。而且，綜合融資成本比之前設(shè)定的6%還低了1.5個(gè)百分點(diǎn)，可為企業(yè)節(jié)約利息支出2250萬元。時(shí)隔3個(gè)月，同一企業(yè)、同一債券產(chǎn)品，不同的發(fā)行結(jié)果。其重要原因，是北京路演讓投資人看到了山西省政府的信心和煤企的投資價(jià)值。

據(jù)介紹，本次超短期融資券期限270天，企業(yè)將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及置換銀行借款。主承銷商方面表示，本次發(fā)行有利于進(jìn)一步提升市場投資人對(duì)山西煤炭行業(yè)的信心，對(duì)煤企在銀行間市場融資及后續(xù)債券發(fā)行產(chǎn)生積極影響。