金磚銀行首發(fā)30億元人民幣計(jì)價(jià)綠色債券 期限五年

:金磚國家新開發(fā)銀行(下簡稱“金磚銀行”)19日在宣布，這個(gè)由中、印、俄、巴、南非五國建立的新多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)成功在中國銀行間債券市場發(fā)行了首個(gè)以人民幣計(jì)價(jià)的綠色金融債券，規(guī)模達(dá)30億元人民幣，期限5年，名義利率為3.07%。

中國銀行機(jī)構(gòu)對金磚銀行債券的總認(rèn)購金額超過90億元人民幣，三十多名投資者參加了債券的簿記建檔。同時(shí)，金磚銀行成為首個(gè)在中國銀行間市場發(fā)行綠色金融債券的多邊開發(fā)銀行。這也是金磚銀行首次在資本市場融資。

金磚銀行將于7月20日-21日在上海舉行首屆年會，18日在中國資本市場成功實(shí)現(xiàn)第一次募資，發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)的綠色債券，可以說是這個(gè)代表新興發(fā)展中國家的新開發(fā)機(jī)構(gòu)最好的“生日禮物”。

金磚銀行又一里程碑

金磚銀行行長卡馬特表示，成功在中國發(fā)行首支債券是金磚銀行繼今年4月審批通過首批四個(gè)項(xiàng)目后的又一個(gè)重要里程碑。金磚銀行作為多邊開發(fā)銀行將通過在資本市場發(fā)行債券來增強(qiáng)資金資源。

同時(shí)卡馬特強(qiáng)調(diào)，這一綠色債券的發(fā)行有助于金磚銀行實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的使命。同時(shí)，金磚銀行的融資目標(biāo)還將促進(jìn)成員國國內(nèi)資本市場的發(fā)展。

中國銀行在此次發(fā)行中擔(dān)任主要承銷商和簿記管理人。此外，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、國家開發(fā)銀行、匯豐銀行(中國)和渣打銀行(中國)為該債券的聯(lián)合承銷商。中國人民銀行在7月6日批準(zhǔn)金磚銀行發(fā)行綠色債券。

作為第三方核查機(jī)構(gòu)，安永會計(jì)師事務(wù)所及安永華明律師事務(wù)所按照中國人民銀行發(fā)布的綠色證券指引為此次債券發(fā)行出具審核報(bào)告。

金磚銀行副行長馬磊立表示，金磚銀行選擇中國作為其首個(gè)發(fā)行債券的資本市場，是在與中國擁有全球第三大債券市場，足夠的深度和流動(dòng)性確保金磚銀行能吸引到廣泛的投資者。他同時(shí)透露，金磚銀行將成為中國銀行間市場頻繁的債券發(fā)行方。

此前，金磚銀行獲得了AAA的機(jī)構(gòu)評級，并在中國國內(nèi)已獲得了中誠信和中國聯(lián)合兩大評級公司的AAA評級

馬磊立還表示，“金磚銀行有意向爭取獲得國際信用評級，從而擴(kuò)展進(jìn)入國際資本市場的渠道。”

專注綠色可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施投資

此次發(fā)行債券籌集的資金將用于資助金磚國家的環(huán)保項(xiàng)目。

馬磊立強(qiáng)調(diào)，在未來的融資活動(dòng)中金磚銀行將積極推動(dòng)綠色金融的發(fā)展，“除了美元和其他硬通貨，銀行還將以成員國的本國貨幣進(jìn)行發(fā)債。因此我們很高興首次在中國發(fā)行的綠色債券能以人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)。”

金磚銀行以支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)新興經(jīng)濟(jì)體的可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)而創(chuàng)立。金磚銀行的首批四個(gè)項(xiàng)目都為可持續(xù)發(fā)展的綠色項(xiàng)目，首次募資發(fā)行的也是綠色債券。

對此，金磚銀行副行長馬磊立接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者采訪表示，現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)的實(shí)踐運(yùn)營中都采取了可持續(xù)性的原則，但對于金磚銀行這項(xiàng)原則是寫入章程中的，并不是口頭上說說而已。

馬磊立告訴本報(bào)記者，對于金磚銀行，投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的可持續(xù)性是很重要的考量。比如像在中國市場、國際市場以及其他國家市場發(fā)行綠色債券是金磚銀行促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展在融資上的體現(xiàn)，金磚銀行傾向于采取綠色融資的方式。

今年1月，金磚銀行董事會會議通過了銀行運(yùn)作的主要政策和章程。2月，金磚銀行銀行先后與中國政府簽訂了總部協(xié)定以及與上海市人民政府簽訂諒解備忘錄，從而開始了全面運(yùn)作。今年4月，金磚銀行公布了首批四個(gè)項(xiàng)目，涉及約8億美元的資金投入。這些貸款將用于支持金磚國家可再生能源發(fā)展項(xiàng)目，將帶來2.37兆瓦的可再生能源供應(yīng)。

馬磊立說，到目前為止，金磚銀行的制度章程越來越明晰，金磚銀行希望能夠著重關(guān)注基建項(xiàng)目的可持續(xù)性，并努力成為這方面的未來領(lǐng)跑者，金磚銀行將幫助成員國轉(zhuǎn)型成為金字塔頂端的經(jīng)濟(jì)體。金磚銀行已經(jīng)將在所有成員國內(nèi)投資可持續(xù)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目確定為其策略。

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