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從競爭格局看我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢
從競爭格局看我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢:歷經(jīng)兩年的洗牌調(diào)整,2013年,我國光伏行業(yè)開始觸底反彈。2015年,光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好趨勢。但同時,光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展還面臨國內(nèi)產(chǎn)能過
:歷經(jīng)兩年的洗牌調(diào)整,2013年,我國光伏行業(yè)開始觸底反彈。2015年,光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好趨勢。但同時,光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展還面臨國內(nèi)產(chǎn)能過剩、國外貿(mào)易保護(hù)主義以及低價(jià)傾銷的內(nèi)憂外患。
一、從產(chǎn)業(yè)鏈分析看我國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭格局
太陽能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種,由于聚光電池尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率較低,晶硅電池是光伏產(chǎn)業(yè)的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅,且主要集中在歐美等少數(shù)發(fā)達(dá)國家,在國內(nèi)應(yīng)用較少。因此,本研究主要針對多晶硅電池進(jìn)行分析。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產(chǎn)企業(yè),中游的光伏組件生產(chǎn)企業(yè),以及下游的電站運(yùn)營企業(yè)。
圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈及代表企業(yè)
首先,從上游硅料生產(chǎn)來看,面臨海外低價(jià)傾銷沖擊,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對不足。
下游電站投資的回暖,直接帶動上游多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)飄紅,全行業(yè)開工率達(dá)到85.4%。2015年,我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)到18.8萬噸,多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.5萬噸,同比增長21.3%。同期,國外多晶硅進(jìn)口量在我國國內(nèi)的市場份額持續(xù)下滑至40%左右(如圖2所示)。
圖2 2008~2015年我國多晶硅產(chǎn)量及增速
(數(shù)據(jù)來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會)
2013年以來,我國多晶硅行業(yè)集中度顯著提高,超過萬噸產(chǎn)能的企業(yè)達(dá)到六家,占全行業(yè)產(chǎn)能的比重達(dá)到76.6%,其中,江蘇中能產(chǎn)能為6.8萬噸/年,占比36.2%。行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高,從2014年的84.6%提升至90.9%(如表1所示)。部分企業(yè)已突破國外企業(yè)的技術(shù)封鎖,掌握了完全自主權(quán)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù),并初步具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。
但同時,我國多晶硅行業(yè)還存在一些技術(shù)和市場性難題:
一是技術(shù)上雖突破了海外封鎖,但正遭到來自美國、韓國和歐盟企業(yè)低價(jià)傾銷的沖擊,2015年有11.6萬噸國外多晶硅進(jìn)入中國市場;
二是總產(chǎn)能相對過剩,但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。成本低于25美元/公斤的多晶硅優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足,在進(jìn)口多晶硅的低價(jià)沖擊下出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的狀況;
三是在多晶硅電池設(shè)備方面,國內(nèi)還不能實(shí)現(xiàn)完全自主配套。如硅片金剛線切割設(shè)備、多晶硅電池的制絨、濕法腐蝕設(shè)備和自動插片機(jī)設(shè)備等,主要依賴進(jìn)口。
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