從競爭格局看我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢

:歷經(jīng)兩年的洗牌調(diào)整，2013年，我國光伏行業(yè)開始觸底反彈。2015年，光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好趨勢。但同時，光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展還面臨國內(nèi)產(chǎn)能過剩、國外貿(mào)易保護主義以及低價傾銷的內(nèi)憂外患。

一、從產(chǎn)業(yè)鏈分析看我國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭格局

太陽能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種，由于聚光電池尚未實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率較低，晶硅電池是光伏產(chǎn)業(yè)的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅，且主要集中在歐美等少數(shù)發(fā)達國家，在國內(nèi)應(yīng)用較少。因此，本研究主要針對多晶硅電池進行分析。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產(chǎn)企業(yè)，中游的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，以及下游的電站運營企業(yè)。

圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈及代表企業(yè)

首先，從上游硅料生產(chǎn)來看，面臨海外低價傾銷沖擊，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對不足。

下游電站投資的回暖，直接帶動上游多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)飄紅，全行業(yè)開工率達到85.4%。2015年，我國多晶硅產(chǎn)能達到18.8萬噸，多晶硅產(chǎn)量達到16.5萬噸，同比增長21.3%。同期，國外多晶硅進口量在我國國內(nèi)的市場份額持續(xù)下滑至40%左右（如圖2所示）。

圖2 2008~2015年我國多晶硅產(chǎn)量及增速

（數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會）

2013年以來，我國多晶硅行業(yè)集中度顯著提高，超過萬噸產(chǎn)能的企業(yè)達到六家，占全行業(yè)產(chǎn)能的比重達到76.6%，其中，江蘇中能產(chǎn)能為6.8萬噸/年，占比36.2%。行業(yè)產(chǎn)能利用率進一步提高，從2014年的84.6%提升至90.9%（如表1所示）。部分企業(yè)已突破國外企業(yè)的技術(shù)封鎖，掌握了完全自主權(quán)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，并初步具備實現(xiàn)進口替代基礎(chǔ)。

但同時，我國多晶硅行業(yè)還存在一些技術(shù)和市場性難題：

一是技術(shù)上雖突破了海外封鎖，但正遭到來自美國、韓國和歐盟企業(yè)低價傾銷的沖擊，2015年有11.6萬噸國外多晶硅進入中國市場；

二是總產(chǎn)能相對過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。成本低于25美元/公斤的多晶硅優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，在進口多晶硅的低價沖擊下出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的狀況；

三是在多晶硅電池設(shè)備方面，國內(nèi)還不能實現(xiàn)完全自主配套。如硅片金剛線切割設(shè)備、多晶硅電池的制絨、濕法腐蝕設(shè)備和自動插片機設(shè)備等，主要依賴進口。

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