盤點(diǎn)解讀2015上半年光伏行業(yè)相關(guān)政策

　　一、產(chǎn)業(yè)政策回顧

　　2014年以來，光伏產(chǎn)業(yè)日漸回暖，國(guó)家各光伏政策也陸續(xù)出臺(tái)，僅2014年第四季度就出臺(tái)了光伏相關(guān)政策十余個(gè)，包括規(guī)范光伏開發(fā)秩序、開展光伏扶貧工程、推進(jìn)分布式示范區(qū)建設(shè)等一系列政策措施，大力拓展國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。

　　但因光伏項(xiàng)目改核準(zhǔn)制為備案制后各地審批節(jié)點(diǎn)延后、項(xiàng)目融資困難等原因，2014年全國(guó)新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量1060萬千瓦，僅完成年初目標(biāo)的76%。

　　雖然2014年裝機(jī)量未能達(dá)標(biāo)，但是2015年國(guó)家能源局對(duì)于光伏裝機(jī)量依然制定了17.8GW的高目標(biāo)。就目前的運(yùn)行情況看，2015年光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)十分明顯。根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)，截至2015年6月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3578萬千瓦，其中，光伏電站3007萬千瓦，分布式光伏571萬千瓦。1-6月，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量773萬千瓦，其中，新增光伏電站裝機(jī)容量669萬千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量104萬千瓦。

　　二、2015年1～6月光伏發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策

　　2015年2月6日《關(guān)于征求發(fā)揮市場(chǎng)作用促進(jìn)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)意見的函》國(guó)能綜新能〔2015〕51號(hào)

　　2015年3月10日《光伏扶貧試點(diǎn)實(shí)施方案編制大綱（修訂稿）》

　　2015年3月15日《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》中發(fā)〔2015〕9號(hào)

　　2015年3月17日國(guó)家能源局《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》國(guó)能新能【2015】73號(hào)

　　2015年3月20日《關(guān)于改善電力運(yùn)行、調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》

　　2015年4月27日《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)工商資本租賃農(nóng)地監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范的意見》

　　2015年5月6日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》

　　2015年6月1日《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》國(guó)能新能【2015】194號(hào)

　　三、政策研究

　　1、開發(fā)政策研究

　?。?）根據(jù)國(guó)家能源局《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》，可以看出國(guó)家以示范區(qū)為試點(diǎn)，融合電力改革思路、智能電網(wǎng)建設(shè)等，創(chuàng)新分布式發(fā)展模式。

　　根據(jù)通知示范區(qū)年度規(guī)模指標(biāo)不足，可按照先備案，后追加規(guī)模指標(biāo)方式建設(shè)和管理；鼓勵(lì)示范區(qū)開展分布式光伏發(fā)電區(qū)域電力交易試點(diǎn)，允許分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目向同一變電臺(tái)區(qū)的其他電力用戶直接售電，電價(jià)由供用電雙方協(xié)商，電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)輸電和電費(fèi)結(jié)算。

　?。?）在《光伏扶貧試點(diǎn)實(shí)施方案編制大綱（修訂稿）》中，國(guó)家對(duì)光伏扶貧的具體形式、補(bǔ)貼方式、收益分配給出了建議。開發(fā)方式相對(duì)靈活，但是光伏扶貧項(xiàng)目本質(zhì)還是要落實(shí)到扶貧上。大綱中給出的建設(shè)方案有三種形式：戶用分布式光伏項(xiàng)目、荒山荒坡大型集中光伏電站、農(nóng)業(yè)設(shè)施光伏項(xiàng)目。貧困戶獲益方式是：戶用的持續(xù)20年提供給用戶3000元/戶年；大型地面提交獲得凈利潤(rùn)的50%。政策針對(duì)戶用及農(nóng)業(yè)形式項(xiàng)目對(duì)初始投資補(bǔ)貼70%，貸款5年貼息，增值稅3%；針對(duì)大型地面項(xiàng)目初始投資補(bǔ)貼40%，資本金20%，貸款10年貼息。

　　（3）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》中發(fā)〔2015〕9號(hào)，國(guó)家逐步逐步向符合條件的市場(chǎng)主體放開增量配電投資業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電業(yè)務(wù)。

　　在售電方面，鼓勵(lì)電網(wǎng)的配售分離，這將在未來催生一大批售電公司，售電主體可以通過多種方式在電力市場(chǎng)中購(gòu)電，且各市場(chǎng)主體應(yīng)通過簽訂合同達(dá)成購(gòu)售電協(xié)議。這將使它們間形成充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將一改分布式發(fā)電，尤其是分布式光伏接入的難題（自發(fā)自用以外的余量上網(wǎng)部分，甚至是全額上網(wǎng)）。同時(shí)，這也會(huì)倒逼光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步下降（平價(jià)上網(wǎng)），吸引更多的資本投向分布式光伏領(lǐng)域。新電改全面放開了用戶側(cè)分布式電源市場(chǎng)。準(zhǔn)許個(gè)人投資建設(shè)的分布式電源接入各電壓等級(jí)的配電網(wǎng)絡(luò)和終端用電系統(tǒng)。準(zhǔn)許鼓勵(lì)專業(yè)化能源服務(wù)公司與用戶合作或以合同能源管理模式建設(shè)分布式電源。

　?。?）根據(jù)國(guó)能新能【2015】73號(hào)《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，2015年國(guó)家下達(dá)全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1780萬千瓦。指標(biāo)針對(duì)不同開發(fā)形式分配了容量，總體還是鼓勵(lì)自發(fā)自用的分布式項(xiàng)目以及具有社會(huì)效益的光伏扶貧項(xiàng)目?？傮w指標(biāo)可以分解為以下幾種形式：

　　1）大型地面并網(wǎng)電站及余電上網(wǎng)分布式地面電站受規(guī)模指標(biāo)控制，該部分全國(guó)26個(gè)省份規(guī)模指標(biāo)總規(guī)模指標(biāo)為1640萬kW；

　　2）光伏扶貧試點(diǎn)省6個(gè)：河北、山西、安徽、寧夏、青海和甘肅，該部分的總規(guī)模指標(biāo)為140萬kW；

　　3）不受規(guī)模指標(biāo)限制的情況：

　　5個(gè)規(guī)模指標(biāo)未設(shè)上限的四個(gè)直轄市（北京、天津、上海、重慶）和西藏；

　　全部自用的地面分布式電站；

　　屋頂分布式電站。

　　2、技術(shù)政策研究

　　根據(jù)發(fā)改環(huán)資【2014】3001號(hào)《關(guān)于印發(fā)能效領(lǐng)跑者制度實(shí)施方案的通知》，可以看出國(guó)家要推動(dòng)用能產(chǎn)品、高耗能企業(yè)等的技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)節(jié)能減排，并對(duì)能效領(lǐng)跑者進(jìn)行鼓勵(lì)和推廣。

　　而半年后推出的《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》國(guó)能新能【2015】194號(hào)，也是能效領(lǐng)跑者政策在光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)實(shí)施。該文件對(duì)不同形式電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率、衰減率等做了強(qiáng)制性要求。根據(jù)文件附件，2015年6月起開始安裝并網(wǎng)的項(xiàng)目使用60片156多晶組件，必須達(dá)到155W，否則拿不到國(guó)家補(bǔ)貼。同時(shí)，領(lǐng)跑者計(jì)劃準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)首次被量化，達(dá)到技術(shù)指標(biāo)的光伏產(chǎn)品將優(yōu)先享受相關(guān)政策的支持。領(lǐng)跑者計(jì)劃通過建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實(shí)施。達(dá)到文件中規(guī)定的技術(shù)水平，即可進(jìn)入該計(jì)劃。

　　3、保障政策研究

　　《關(guān)于改善電力運(yùn)行、調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》的發(fā)布主要針對(duì)西部一些地區(qū)趨于嚴(yán)重的棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象，旨在為風(fēng)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目滿發(fā)多發(fā)保駕護(hù)航。文件中指出，政府在編制年度發(fā)電計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先預(yù)留水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源機(jī)組發(fā)電空間；鼓勵(lì)清潔能源發(fā)電參與市場(chǎng)，對(duì)于已通過直接交易等市場(chǎng)化方式確定的電量，可從發(fā)電計(jì)劃中扣除。

　　四、行業(yè)機(jī)會(huì)分析

　　1.光伏扶貧帶來的契機(jī)

　　光伏扶貧不僅可滿足貧困家庭自用，還可通過向電網(wǎng)售電獲得收益，增加貧困家庭的直接收入。同時(shí)，農(nóng)村地區(qū)占我國(guó)的大多數(shù)，開發(fā)農(nóng)村貧困地區(qū)的分布式光伏產(chǎn)業(yè)，是對(duì)光伏電站和城市分布式光伏的是有力補(bǔ)充。企業(yè)通過開發(fā)光伏扶貧電站，能夠獲得當(dāng)?shù)卣母黜?xiàng)支持，有利于工作的開展。

　　2.加入領(lǐng)跑者計(jì)劃有利于宣傳企業(yè)

　　領(lǐng)跑者計(jì)劃及國(guó)家對(duì)主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)的強(qiáng)制要求代表了國(guó)家對(duì)技術(shù)水平的日益重視。加入該計(jì)劃，重視技術(shù)進(jìn)步，不僅使項(xiàng)目發(fā)電量有所保障，國(guó)家對(duì)此還有一定鼓勵(lì)政策，更有利于樹立企業(yè)形象。

　　3.新的電改方案帶來新的發(fā)展模式

　　新電改背景下，售電主體趨于多元化，微電網(wǎng)有望快速發(fā)展，分布式將是其中很重要一環(huán)。同時(shí)由于電費(fèi)結(jié)算方式將發(fā)生改變，分布式電費(fèi)難收取問題也有望得到解決。在電改影響下，分布式光伏未來將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)、網(wǎng)外的能源互聯(lián)互通，一方面，分布式智能微電網(wǎng)互聯(lián)可實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的相互供、售電等，另一方面，分布式電站的集中運(yùn)維及大網(wǎng)的集中互聯(lián)也將促使由單一的分布式售電轉(zhuǎn)型全面的售電平臺(tái)。

　　據(jù)粗略測(cè)算，全國(guó)售電市場(chǎng)容量約為2.3萬億元。我國(guó)目前納入輸配電價(jià)改革試點(diǎn)的地區(qū)包括深圳、內(nèi)蒙古西部、安徽、湖北、寧夏、云南等，這些地區(qū)有望率先開展售電放開試點(diǎn)。今后的趨勢(shì)是，擁有電源資產(chǎn)，區(qū)域背景深厚的電企有望爭(zhēng)取到更多的大中型工商業(yè)用戶，因此更大可能受益于電改售電側(cè)放開。

　　4.碳交易市場(chǎng)的建立助推新能源行業(yè)發(fā)展

　　2013年，我國(guó)在北京、上海、天津、重慶、廣東、湖北、深圳等7個(gè)省市，啟動(dòng)了碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作。目前試點(diǎn)運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。我國(guó)計(jì)劃2015年底試點(diǎn)結(jié)束后于2016年建設(shè)全國(guó)性碳交易市場(chǎng)，新能源企業(yè)的參與將帶來一定的額外業(yè)務(wù)收入。預(yù)計(jì)碳交易市場(chǎng)形成后全國(guó)碳配額量約40-45億噸，總的配額比例中大概會(huì)有5%-10%的CCER指標(biāo)量，也就是2-4億噸左右。