光伏市場三分天下：異質(zhì)結(jié)的突圍與挑戰(zhàn)

短短兩三年前，光伏電池突破效率瓶頸，全面揭開N型競賽大幕，TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、IBC三大具備商業(yè)化量產(chǎn)前景的技術(shù)路線齊頭并進(jìn)。

奔至當(dāng)下，TOPCon以900GW產(chǎn)能席卷市場，IBC以效率之名持續(xù)擴(kuò)大聲勢，異質(zhì)結(jié)怎么樣了呢？

HJT企業(yè)“抱團(tuán)”，向規(guī)?；瘺_刺

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，異質(zhì)結(jié)電池采用雙面鈍化技術(shù)，最高理論效率可達(dá)29.2%。令異質(zhì)結(jié)備受推崇的還有它僅需四步的極簡工藝制程、高雙面率、低衰減和低碳排放等諸多優(yōu)勢。

回看過往兩年的市場動態(tài)，當(dāng)TOPCon技術(shù)以暫時(shí)領(lǐng)先的性價(jià)比優(yōu)勢席卷市場之時(shí)，異質(zhì)結(jié)降本增效的速度同樣不容小覷。

這背后離不開整個(gè)異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的“抱團(tuán)”前行，“獨(dú)木難成林”，這也是近年來光伏技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典型趨勢。2023年7月20日，異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新平臺成立，至今已集結(jié)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的153家成員單位；僅8個(gè)月后，華晟新能源等10家核心異質(zhì)結(jié)企業(yè)聯(lián)合發(fā)起了高效異質(zhì)結(jié)740W+俱樂部，國電投、通威、中建材浚鑫、珠海鴻鈞、上海恒羲隨后也相繼加入，各家企業(yè)群策群力，為異質(zhì)結(jié)繪就了更為清晰的降本增效路線，這無疑是產(chǎn)業(yè)躍升的重要推動力。

（硅異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化降本增效路徑圖）

就增效路徑而言，據(jù)悉，異質(zhì)結(jié)的提效技術(shù)包括硅片吸雜、硅片摻雜元素優(yōu)化、硅片背面拋光、高遷移率靶材、全開口網(wǎng)版、光轉(zhuǎn)膜等。在上述一系列技術(shù)的導(dǎo)入與優(yōu)化之下，740W+高效異質(zhì)結(jié)俱樂部預(yù)期，2024年底異質(zhì)結(jié)電池效率將較2023年底提升0.65%。

近期，異質(zhì)結(jié)第一大廠華晟新能源官宣，其喜馬拉雅系列G12-132版型異質(zhì)結(jié)光伏組件再度刷新紀(jì)錄——組件最高功率達(dá)到768.938W，組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了24.75%，相比去年底的紀(jì)錄，組件功率提升了18W+，效率拉高了近0.6個(gè)百分點(diǎn)。不足一年的時(shí)間，華晟異質(zhì)結(jié)再次獲得突破，這無疑為異質(zhì)結(jié)技術(shù)的重大進(jìn)展立下里程碑，為異質(zhì)結(jié)行業(yè)的進(jìn)一步拓展和升級帶來了積極信號。

值得重視的是，異質(zhì)結(jié)電池效率穩(wěn)步上升的同時(shí)，其成本也在不斷下降，尤其在非硅成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——銀漿，異質(zhì)結(jié)軍團(tuán)取得了重要進(jìn)展。如已成各家標(biāo)配的0BB技術(shù)，通過取消主柵線增加組件受光面積從而提高轉(zhuǎn)換效率，并且還可顯著減少銀漿耗量。740W+高效異質(zhì)結(jié)俱樂部聯(lián)合發(fā)布的《中國光伏HJT產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）數(shù)據(jù)顯示，在異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線，0BB技術(shù)可使每片電池的純銀漿耗量減少20~30mg。

異質(zhì)結(jié)的獨(dú)家競爭力還在于其低溫工藝帶來的減銀“殺手锏”——銀包銅技術(shù)。從白皮書了解到，伴隨2022年底，銀包銅漿料技術(shù)導(dǎo)入量產(chǎn)，異質(zhì)結(jié)電池的銀含量已經(jīng)從50%向40%、30%、20%逐步壓縮。據(jù)華晟新能源介紹，通過0BB技術(shù)疊加40%銀含量的細(xì)柵漿料，預(yù)計(jì)今年年底其每瓦銀耗有望降至5~7mg，低于TOPCon（約10.24mg/W）甚至PERC（約7.82mg/W）水平。異質(zhì)結(jié)非硅成本的進(jìn)一步降低，將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動能。

此外，通過疊加專用硅料、專用硅片、硅片薄片化以及無銦、低銦靶材等，異質(zhì)結(jié)軍團(tuán)拋出決心，在保障異質(zhì)結(jié)電池與組件超高效率的前提下，預(yù)計(jì)今年底在性價(jià)比上將追平TOPCon，這也預(yù)示著異質(zhì)結(jié)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)在即。

產(chǎn)能落地加速，市場需求攀升

降本增效是揭開產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)序幕的關(guān)鍵，市場認(rèn)可則是進(jìn)一步推動異質(zhì)結(jié)規(guī)?；瘧?yīng)用的加速器。

據(jù)白皮書數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，國內(nèi)現(xiàn)有已投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線數(shù)量約67條，已投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能規(guī)模約42.3GW。其中華晟新能源異質(zhì)結(jié)電池、組件產(chǎn)能規(guī)模目前已達(dá)20GW，占比近半。

雖然現(xiàn)有規(guī)模尚小，但異質(zhì)結(jié)顯然成了當(dāng)下企業(yè)逆勢擴(kuò)張的首選技術(shù)。據(jù)北極星跟蹤數(shù)據(jù)顯示，今年以來，簽約、開工、投產(chǎn)的異質(zhì)結(jié)電池組件總規(guī)模直奔百吉瓦。

（數(shù)據(jù)來源：公開信息）

從異質(zhì)結(jié)不斷擴(kuò)張的陣營中不難看出，其擁護(hù)者從早期的華晟新能源、東方日升等“孤勇者”向外擴(kuò)延，逐漸吸引了越來越多的頭部企業(yè)以及央國企的押注。

頭部組件企業(yè)逐步加碼對異質(zhì)結(jié)技術(shù)的研發(fā)，中試產(chǎn)線陸續(xù)落地；全球第一大光伏電站投資商國家電投旗下國電投新能源專注于“高效銅柵線晶體硅異質(zhì)結(jié)光伏電池”，被視為達(dá)成世界最強(qiáng)清潔能源供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵舉措；上海電氣加速培育光伏產(chǎn)業(yè)新賽道，成立上海恒羲光伏加碼異質(zhì)結(jié)電池組件等。

隨著產(chǎn)能的加速落地，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同效應(yīng)日益顯現(xiàn)，各企業(yè)聯(lián)合推動設(shè)備和輔材成本的進(jìn)一步降低，通過降本效應(yīng)提升了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的市場滲透率。

令異質(zhì)結(jié)隊(duì)伍信心倍增的是終端市場的認(rèn)可，這也將進(jìn)一步提升異質(zhì)結(jié)技術(shù)的創(chuàng)新活力。從北極星統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2023年異質(zhì)結(jié)已作為單獨(dú)標(biāo)段出現(xiàn)于國家電投、華能集團(tuán)等央國企的集采中，當(dāng)時(shí)規(guī)模均未超過1GW，但今年以來，GW級異質(zhì)結(jié)招標(biāo)大單涌現(xiàn)，中核集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中國綠發(fā)等異質(zhì)結(jié)集采規(guī)模整體已超10GW。

其中，僅中國綠發(fā)一家，異質(zhì)結(jié)標(biāo)段采購規(guī)模就達(dá)到3.5GW，最終由華晟新能源、東方日升、國晟新能源3家企業(yè)包攬。最新消息顯示，今年9月，短短三個(gè)月時(shí)間，華晟新能源已圓滿完成了中國綠發(fā)1.8GW異質(zhì)結(jié)組件的全部交付。這些組件將應(yīng)用于中國綠發(fā)新疆若羌的4GW光伏項(xiàng)目中，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，有望成為全球單體最大的異質(zhì)結(jié)光伏電站。

天然優(yōu)勢，開啟疊層競賽

“已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的異質(zhì)結(jié)專屬招標(biāo)累計(jì)接近30GW”。

“光伏龍頭企業(yè)開始進(jìn)入異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域”。

在今年8月的“2024異質(zhì)結(jié)與鈣鈦礦太陽能電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研討會”上，通過上述兩大標(biāo)志性事件，華晟新能源董事長兼CEO徐曉華表示，異質(zhì)結(jié)正迅速成為下一個(gè)主流技術(shù)選擇。

眾所周知，降本增效是光伏這艘巨輪持續(xù)前行的核心引擎。引用業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)，光伏發(fā)電的目標(biāo)是將成本降到1美分/kWh，這也意味著光伏降本增效仍然重任在肩。

作為光伏組件的第一大成本，在電池片的硅成本以及非硅成本上，異質(zhì)結(jié)均展現(xiàn)出足夠信心。其中非硅成本的“重痼”銀漿，除了已逐漸量產(chǎn)導(dǎo)入的銀包銅，異質(zhì)結(jié)甚至直指“無銀”。在今年的SNEC展上，國電投新能源發(fā)布全球首款量產(chǎn)高功率銅柵線異質(zhì)結(jié)組件，通過銅替代，異質(zhì)結(jié)降本進(jìn)展顯著。

另外在硅成本上，異質(zhì)結(jié)的“殺手锏”則是更低成本的專用硅料、硅片以及更薄的硅片，這主要得益于異質(zhì)結(jié)的低溫工藝和完全對稱的電池結(jié)構(gòu)，特別是硅片薄片化。據(jù)測算，硅片每減薄10μm可降低硅片成本約5%。從白皮書了解到，相比PERC技術(shù)的150μm和TOPCon技術(shù)的130μm，目前異質(zhì)結(jié)的主流硅片厚度已到110μm，預(yù)計(jì)今年四季度將沖擊100μm。

通過極致降低硅料用量，疊加更短的低溫工藝步驟，異質(zhì)結(jié)實(shí)現(xiàn)了更低的碳排放，這也為光伏產(chǎn)品的出口增加了“含金量”。以華晟新能源為例，經(jīng)TüV萊茵認(rèn)證，華晟喜馬拉雅系列G10-144版型高效異質(zhì)結(jié)組件實(shí)現(xiàn)了低至366g CO?eq/W的碳排放量，未來，隨著異質(zhì)結(jié)技術(shù)的進(jìn)一步迭代，碳排放有望低于300g CO?eq/W。截至目前，華晟已累計(jì)交付異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品至全球60余個(gè)國家和地區(qū)，出海進(jìn)程表現(xiàn)亮眼。

不止于此，突破晶硅電池效率極限，終極技術(shù)落于鈣鈦礦疊層電池成為行業(yè)共識，有望打開30%+的效率賽道。

眼下，各大技術(shù)路線疊加鈣鈦礦電池研發(fā)正呈烈火烹油態(tài)勢，有關(guān)研發(fā)突破的消息此起彼伏。但無可否認(rèn)，無論是基于產(chǎn)線改造亦或效率提升，異質(zhì)結(jié)均被認(rèn)為是鈣鈦礦電池的最佳“CP”。

搶跑疊層競賽，異質(zhì)結(jié)企業(yè)已動作頻頻。1月，安徽光勢能一期3.6GW異質(zhì)結(jié)疊層電池及組件項(xiàng)目投產(chǎn)；6月，淮南益恒光伏科技有限公司10GW異質(zhì)結(jié)疊層高效電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目開工；此外，華晟新能源也已于今年二季度打通了1MW疊層小試線，目前正在加緊推進(jìn)百兆瓦級疊層中試線建設(shè)……

待異質(zhì)結(jié)技術(shù)在成本與效率上取得進(jìn)一步突破，或?qū)⒋蜷_光伏產(chǎn)業(yè)的新一輪局面。接下來異質(zhì)結(jié)的市場表現(xiàn)如何，讓我們拭目以待！