冰火兩重天，一半是火焰，一半是海水，光伏還有救嗎？

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崩了，光伏的出口數(shù)據(jù)又崩了，但另一方面，國內(nèi)的光伏裝機(jī)量還在增長，一半是火焰，一半是海水，光伏究竟還有沒有救？

019月光伏出口數(shù)據(jù)崩掉

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2024年9月，國內(nèi)光伏組件電池出口金額20.14億美元，同比下降40%，環(huán)比下降17%，創(chuàng)下了近4年來的月度新低！

（數(shù)據(jù)來自wind）

按照Infolink 上月組件出口均價(jià)測(cè)算，國內(nèi)9月光伏組件（不含電池）出口15.61GW，同比下降21.16%，環(huán)比下降16.78%。2024年前9個(gè)月，國內(nèi)光伏電池組件累計(jì)出口246.86億美元，同 比下降31.66%。

（數(shù)據(jù)來自wind）

分區(qū)域來看，9月國內(nèi)出口歐洲光伏電池組件7.58億美元，環(huán)比下滑20.18%；出口亞洲7.97億美元，環(huán)比下滑17.85%；出口拉美2.90億美元，環(huán)比下滑4.40%；出口非洲1.03億美元，環(huán)比下滑14.21%。

（數(shù)據(jù)來自wind）

逆變器的表現(xiàn)同樣糟糕，2024年9月，國內(nèi)光伏逆變器出口6.79億美元，同比增長5%，環(huán)比下降21% 。2024 年前9個(gè)月，國內(nèi)光伏逆變器累計(jì)出口63.38億美 元，同比下降23.14%！

（數(shù)據(jù)來自wind）

分區(qū)域看，9月國內(nèi)出口歐洲光伏逆變器2.91億美元，環(huán)比下跌23.84%；出口亞洲2.46億美元，環(huán)比下跌7.44%；出口拉美0.54億美元，環(huán)比下跌46.09%；出口非洲0.43億美元，環(huán)比下跌28.44%。

（數(shù)據(jù)來自wind）

可以看到，無論是光伏電池組件還是逆變器，9月份的出口數(shù)據(jù)全部崩掉了，繼續(xù)延續(xù)此前的低迷走勢(shì)，而且無論是主要的歐美市場(chǎng)，還是新興市場(chǎng)，均表現(xiàn)糟糕。

從當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能出清依然不確定的現(xiàn)狀以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，今年四季度，光伏行業(yè)的出口很可能也不會(huì)太樂觀，甚至單月出口額跌破20億美元都有可能。

現(xiàn)在看，即使到2025年，光伏行業(yè)很可能也要繼續(xù)承壓，除了期待一下行業(yè)產(chǎn)能出清、周期反轉(zhuǎn)以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之外，也很難有其他的辦法，需求低迷，已經(jīng)不是單個(gè)區(qū)域的問題，而是全球范圍內(nèi)的問題。

02國內(nèi)新增裝機(jī)依然保持快速增長

海水的另一面是火焰。

10月21日，國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-9月，我國光伏新增裝機(jī)160.88GW，同比增長24.77%。9月光伏新增20.89GW，同比增長32.38%，環(huán)比也增長了26.91% 。

截至9月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約31.6億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約7.7億千瓦，同比增長48.3%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.8億千瓦，同比增長19.8%。

在經(jīng)歷過去幾年的高速增長后，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量依然能保持這樣的增速，已經(jīng)算相當(dāng)不錯(cuò)了。

不過雖然國內(nèi)裝機(jī)量增長了，產(chǎn)能端同樣也快速增長了。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，上半年，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增幅均超過了30%，光伏新增裝機(jī)達(dá)到約102.5吉瓦，同比增長30.7%。結(jié)果就是價(jià)格端依然保持下滑態(tài)勢(shì)，上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%；電池片、組件價(jià)格下滑超15%，其中多晶硅價(jià)格普遍跌破了企業(yè)的成本線；組件的開標(biāo)價(jià)格也在持續(xù)下降。基本全產(chǎn)業(yè)鏈都處于虧現(xiàn)金狀態(tài)。

價(jià)格甚至跌到光伏協(xié)會(huì)都要組織行業(yè)主要企業(yè)搞反內(nèi)卷座談會(huì)，甚至給出了一個(gè)當(dāng)下組件成本參考、以低于參考價(jià)投標(biāo)就是違法的說法，希望行業(yè)能避免無限內(nèi)卷。

但這樣就會(huì)有用嗎？

很顯然，不會(huì)有太大的作用，無論是光伏行業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動(dòng)力——降本增效的特性，還是行業(yè)產(chǎn)品的高度同質(zhì)化，以及國內(nèi)惡劣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，都決定了每一輪周期都是無限的絞肉機(jī)游戲，沒倒下一兩個(gè)巨頭很難收?qǐng)觥?/span>

希冀通過行政的力量改變市場(chǎng)自身的運(yùn)行軌跡，成功的概率很小，反而會(huì)大大延緩行業(yè)自身的觸底時(shí)間。

只是大家也不用過分悲觀，就像那句話說的，“生命自己會(huì)尋找到出路”。

無論是光伏發(fā)電在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比依然比較低的事實(shí)，還是國內(nèi)經(jīng)過了幾十年高速發(fā)展依然保持較快的新增裝機(jī)幅度，抑或是光伏已經(jīng)成為萬億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)，中國企業(yè)又有壟斷性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，都決定了光伏產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)不缺機(jī)會(huì)。

萬事萬物皆有周期，現(xiàn)在的光伏只是處于自己的周期，而且離底部也不會(huì)太遙遠(yuǎn)，也很難更壞到哪里去。

原文標(biāo)題:冰火兩重天，一半是火焰，一半是海水，光伏還有救嗎？