2024年光伏組件出貨量TOP10前瞻

隨著三季度財(cái)報(bào)陸續(xù)披露，各大組件廠商的前三季度組件出貨量數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。與此同時(shí)，疊加企業(yè)全年組件出貨預(yù)期，也讓2024年最終的光伏組件出貨量龍虎榜雛形漸現(xiàn)。

在展望全年數(shù)據(jù)之前，可以首先一覽前三季度的出貨數(shù)據(jù)。

北極星調(diào)研了近20家組件企業(yè)的數(shù)據(jù)，結(jié)合財(cái)報(bào)以及調(diào)研數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出前三季度的組件出貨量TOP15。從結(jié)果來(lái)看，與上半年的排名基本保持一致，這也體現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)定律。

具體來(lái)看，晶科以近68GW的組件出貨量牢牢占據(jù)著榜首位置，晶澳則從今年一季度起穩(wěn)坐第二，天合和隆基緊隨其后。這四家巨頭也以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)構(gòu)成光伏組件行業(yè)的TOP4，且格局穩(wěn)定多年。今年截至三季度，TOP4合計(jì)組件出貨量達(dá)到230GW+。

接下來(lái)，老牌巨頭阿特斯堅(jiān)守“利潤(rùn)第一性”原則，在去年底被通威超越之后，今年再被正泰新能趕超。緊追不舍的還有協(xié)鑫集成，今年以來(lái)連續(xù)入圍各大央企集采大單，出貨業(yè)績(jī)有望創(chuàng)下新高。

競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的仍然是TOP10的“末班車(chē)”，東方日升、一道新能、英利能源、橫店?yáng)|磁4家企業(yè)的數(shù)據(jù)相差甚微。一線組件品牌的吸引力可見(jiàn)一斑，而擠入TOP10各大企業(yè)也可謂卯足全力。

TOP10之外，TOP11~TOP15的企業(yè)排位同樣相對(duì)穩(wěn)定，賽拉弗、尚德電力、中清光伏、環(huán)晟光伏、陽(yáng)光能源、大恒能源領(lǐng)跑，但顯而易見(jiàn)的是，其與TOP10的出貨量差距仍然較大。

眼下，2024年已進(jìn)入收官之戰(zhàn)，在規(guī)模與利潤(rùn)抉擇之間，今年的排行榜又將如何呈現(xiàn)呢？

從企業(yè)預(yù)期數(shù)據(jù)來(lái)看，晶科或?qū)⒋蟾怕适刈±夼_(tái)，繼續(xù)保持全球光伏組件出貨量的榜首位置。在三季度財(cái)報(bào)中，晶科指出，將努力實(shí)現(xiàn)全年90~100GW的出貨目標(biāo)?；谇叭径葦?shù)據(jù)，這也意味著其于第四季度需要至少完成22.35GW的組件出貨，遠(yuǎn)低于去年第四季度的數(shù)據(jù)，底線無(wú)難度，目標(biāo)直沖最高線，屆時(shí)也將成為全球首家年度組件出貨量達(dá)到百吉瓦的企業(yè)。

晶澳、隆基、天合數(shù)據(jù)接近。其中隆基預(yù)期2024年電池和組件出貨量為90~100GW。今年前三季度，隆基電池對(duì)外銷(xiāo)售略低于去年同期，若全年電池出貨數(shù)據(jù)與去年持平，則估算今年隆基的組件出貨量為84~94GW，緊追晶澳。但完成年度目標(biāo)，隆基第四季度出貨數(shù)據(jù)需同比增長(zhǎng)39%以上，晶澳則需同比增長(zhǎng)44%以上。而天合第四季度組件出貨量同比增長(zhǎng)29%即可完成年度最低目標(biāo)，沖擊前三亦未可知。

通威和正泰，半年度組件出貨量相差無(wú)幾，第三季度稍稍拉開(kāi)差距，兩家企業(yè)全年組件出貨量均錨定50GW。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，第四季度通威組件出貨量需同比增長(zhǎng)37%，正泰差距較大，但上升至TOP6或無(wú)懸念。

去年底，阿特斯將2024年組件出貨量預(yù)期上調(diào)至42~47GW，但保利潤(rùn)原則之下，出貨目標(biāo)已下調(diào)至32~36GW。對(duì)比去年第四季度出貨數(shù)據(jù)以及今年第四季度測(cè)算數(shù)據(jù)，阿特斯完成既定年度目標(biāo)并無(wú)難度，穩(wěn)健依舊。雖出貨排名連年下滑，但今年一季度至三季度，阿特斯均保持了盈利節(jié)奏，特別是上半年，歸母凈利潤(rùn)同比大漲321.75%。

TOP8~TOP10，協(xié)鑫集成2024年組件年度出貨目標(biāo)22~24GW，或?qū)⒋蟾怕视扇ツ甑腡OP10上升至TOP8。一道新能距離此前的年度組件出貨目標(biāo)25GW+差距較大，或面臨趕超風(fēng)險(xiǎn)，其后則是東方日升、英利能源、橫店?yáng)|磁，“上車(chē)下車(chē)”均在一線之間。

當(dāng)然，值得關(guān)注的還有企業(yè)的n型組件出貨，這也是當(dāng)下領(lǐng)跑排行榜的關(guān)鍵所在。從數(shù)據(jù)來(lái)看，n型組件出貨占比均快速提升。

此外，技術(shù)硬實(shí)力，從企業(yè)公開(kāi)信息來(lái)看，組件量產(chǎn)效率最高為24.8%。10月上旬，隆基發(fā)布Hi-MO X10分布式光伏新品，宣布電池量產(chǎn)效率超過(guò)26.6%，量產(chǎn)組件效率達(dá)24.8%。緊隨其后，晶科推出第三代N型TOPCon Tiger Neo 3.0光伏組件，轉(zhuǎn)換效率同樣達(dá)到24.8%。異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線，東方日升異質(zhì)結(jié)組件效率最高達(dá)24.7%，此前華晟新能源官宣，其喜馬拉雅系列G12-132版型異質(zhì)結(jié)光伏組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.75%。