?8月中國(guó)出口光伏組件環(huán)比下降4% 除美洲外其他區(qū)域市場(chǎng)拉貨均出現(xiàn)下跌

InfoLink海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)共出口約18.76GW的光伏組件，相比七月的19.62GW環(huán)比下降4%，與去年八月的17.29GW相比則上升9%。今年一至八月，中國(guó)累計(jì)出口約170.24GW的光伏組件，對(duì)比去年同期137.87GW上升23%。

今年八月，全球前五大進(jìn)口中國(guó)光伏組件單一市場(chǎng)依序?yàn)楹商m、巴西、沙特、印度與巴基斯坦，單月進(jìn)口總量約占全球市場(chǎng)46%。區(qū)域市場(chǎng)方面，除美洲市場(chǎng)拉貨呈現(xiàn)些微漲幅，歐洲、亞太、中東與非洲市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度下跌，其中又以非洲與亞太市場(chǎng)跌幅最為明顯。

歐洲市場(chǎng)

2024年8月歐洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約8.21GW的光伏組件，相比七月的8.52GW環(huán)比下降4%，與去年八月的8.16GW近乎持平。今年一至八月，歐洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為70.9GW，相比去年同期的77.69GW下降10%。

今年七至八月，歐洲正值暑假期間，光伏裝機(jī)速度放緩，加上夏季電力產(chǎn)出供過(guò)于求，供需失衡及設(shè)施尚未跟進(jìn)，也對(duì)發(fā)電業(yè)者的短期收益帶來(lái)一定程度影響。此外，近期歐洲主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、政府補(bǔ)貼力道縮減，尤其歐洲需求占比較大的德國(guó)與西班牙，分別出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)停滯與集中式項(xiàng)目延宕的問(wèn)題，連帶影響歐洲總體需求表現(xiàn)。整體而言，歐洲市場(chǎng)今年三季度需求可能下滑，加上四季度傳統(tǒng)淡季受到冬季假期影響，預(yù)計(jì)今年歐洲市場(chǎng)需求增長(zhǎng)幅度有限，甚至不排除出現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng)的可能。

價(jià)格方面，今年八月的歐洲組件TOPCon現(xiàn)貨FOB價(jià)格約每瓦0.10-0.11美元，相比七月價(jià)格出現(xiàn)微幅下跌，九月則有出現(xiàn)0.09-0.12美元區(qū)間的執(zhí)行價(jià)位，均價(jià)則約為0.105-0.11美元。隨著四季度拉貨淡季來(lái)臨致需求量縮，以及廠家尋求訂單消納，年底歐洲組件價(jià)格可能出現(xiàn)微幅下探。

亞太市場(chǎng)

2024年8月亞太市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約4.63GW的光伏組件，相比七月的5.16GW環(huán)比下降10%，與去年八月的4.42GW相比則上升5%。今年一至八月，亞太市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為50.27GW，相比去年同期的26.42GW上升90%。

觀察八月資料，亞太市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件單體國(guó)家占比以印度為首，八月進(jìn)口約1.17GW光伏組件，相比七月的1.41GW環(huán)比下降17%。

今年一至八月，印度累計(jì)進(jìn)口約13.01GW中國(guó)光伏組件。八月印度市場(chǎng)較無(wú)明顯變化，受到港口擁堵與艙位供應(yīng)緊張等因素影響，中國(guó)發(fā)貨至印度的港口出現(xiàn)貨物滯倉(cāng)，導(dǎo)致發(fā)貨周期拉長(zhǎng)。此外，自印度四月重新實(shí)施ALMM列表后，組件進(jìn)口量體明顯下滑，而部分當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)商認(rèn)為印度有望放寬ALMM規(guī)定，使得印度四至八月仍保有一定規(guī)模的進(jìn)口量體，但官方至今并未釋出具體豁免的相關(guān)規(guī)定。隨著未來(lái)印度本土組件產(chǎn)能逐漸起量，對(duì)外國(guó)組件的需求將持續(xù)下滑。

占比第二的巴基斯坦八月總計(jì)進(jìn)口約1.07GW光伏組件，相比七月的1.02GW環(huán)比上升5%。今年一至八月，巴基斯坦累計(jì)進(jìn)口約14.31GW中國(guó)光伏組件。

巴基斯坦八月拉貨幾乎持平七月，近期除了當(dāng)?shù)卣疾粫?huì)對(duì)進(jìn)口組件課稅，以及電價(jià)調(diào)漲刺激分布式項(xiàng)目的需求之外，部分省份也陸續(xù)出臺(tái)補(bǔ)貼分布式項(xiàng)目的刺激政策，為巴基斯坦光伏需求帶來(lái)利好。然而，今年一至八月巴基斯坦進(jìn)口量體遠(yuǎn)超去年總拉貨量90%，預(yù)計(jì)在今年一至三季度大量拉貨的情形下，四季度拉貨動(dòng)能將有所緩減。

印度與巴基斯坦八月進(jìn)口量體合計(jì)占整體亞太市場(chǎng)進(jìn)口量體的48%，日本、泰國(guó)、馬來(lái)西亞與柬埔寨等進(jìn)口量體出現(xiàn)抬升，澳洲、菲律賓與韓國(guó)則呈現(xiàn)縮量。

美洲市場(chǎng)

2024年8月美洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約2.55GW的光伏組件，相比七月的2.35GW環(huán)比上升9%，與去年八月的2.68GW相比則下降5%。今年一至八月，美洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為21.65GW，相比去年同期的19.3GW上升12%。

今年八月，美洲市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件以巴西為最大占比國(guó)家，八月總計(jì)進(jìn)口約1.53GW光伏組件，相比七月的1.44GW環(huán)比上升6%，占整體美洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的60%。今年一至八月，巴西累計(jì)進(jìn)口約15.06GW中國(guó)光伏組件。

巴西新一輪免稅進(jìn)口配額更新，實(shí)施時(shí)間點(diǎn)于今年七月至2025年6月，免稅額度將調(diào)降至10.1億美元，今年七至八月，巴西累計(jì)進(jìn)口組件金額約為3.53億美元，占比免稅進(jìn)口額度35%。然而，目前預(yù)計(jì)關(guān)稅限制對(duì)巴西拉貨影響程度有限，在當(dāng)?shù)乇就廉a(chǎn)能仍未起量的情形下，仍將持續(xù)依賴(lài)中國(guó)組件進(jìn)口。

政策動(dòng)態(tài)方面，近期巴西政府也陸續(xù)釋出有利于微型戶用項(xiàng)目發(fā)展的刺激性政策，并持續(xù)擴(kuò)大農(nóng)電項(xiàng)目發(fā)展，有望為下半年的巴西市場(chǎng)需求帶來(lái)支撐。另外值得注意的是，巴西政府于8月中向眾議院提出重構(gòu)電力行業(yè)的草案，希望透過(guò)電費(fèi)補(bǔ)貼與全面開(kāi)放自由能源市場(chǎng)，提升戶用光伏需求，然而，電費(fèi)補(bǔ)貼也可能減弱民眾裝設(shè)光伏的意愿，故該草案未來(lái)的實(shí)際效果仍待觀望。

中東與非洲

2024年8月中東市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約2.49GW的光伏組件，和七月的2.51GW幾乎持平，與去年八月的1.55GW相比則上升61%。今年一至八月，中東市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為20.46GW，相比去年同期8.47GW上升142%。

今年八月，中東市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件以沙特為最大占比國(guó)家，八月總計(jì)進(jìn)口約1.3GW光伏組件，相比七月的1.47GW環(huán)比下降12%，占整體中東市場(chǎng)進(jìn)口量體的52%。今年一至八月，沙特累計(jì)進(jìn)口約11.45GW中國(guó)光伏組件。

今年沙特政府已釋出多個(gè)集中項(xiàng)目標(biāo)案，并與多家開(kāi)發(fā)商簽訂合作協(xié)議，預(yù)計(jì)自今年起，每年招標(biāo)至少20GW的可再生能源項(xiàng)目，而光伏更是其中的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，在沙特政府加大發(fā)展光伏的利好情形下，當(dāng)?shù)匦枨笥型鹉暝黾印?/p>

2024年8月非洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約0.87GW的光伏組件，相比七月的1.08GW環(huán)比下降19%，與去年八月的0.48GW相比則上升81%。今年一至八月，非洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為6.96GW，相比去年同期5.99GW上升16%。

今年八月，非洲市場(chǎng)進(jìn)口中國(guó)光伏組件以南非為最大占比國(guó)家，八月總計(jì)進(jìn)口約365MW光伏組件，相比七月的538MW環(huán)比下降32%，占整體非洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的42%。今年一至八月，南非累計(jì)進(jìn)口約2.46GW中國(guó)光伏組件。

受到南非政府對(duì)進(jìn)口光伏組件課征10%關(guān)稅的影響，導(dǎo)致七月的拉貨下降，若加上航運(yùn)時(shí)間，七月的拉貨量剛好反應(yīng)在今年八月的進(jìn)口量體，關(guān)稅政策可能在短期內(nèi)影響當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)商的拉貨意愿。

展望三季度末至四季度的后續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)主要國(guó)家進(jìn)口量體將持平前期，樂(lè)觀情形下或能出現(xiàn)微幅增長(zhǎng)。個(gè)別市場(chǎng)的需求情形，歐洲市場(chǎng)需求減弱，后續(xù)拉貨增長(zhǎng)幅度有限。亞太市場(chǎng)能否起量，主要取決大市場(chǎng)變動(dòng)，須觀察印度政府對(duì)后續(xù)ALMM清單豁免項(xiàng)目的執(zhí)行是否放寬。美洲市場(chǎng)方面，則需關(guān)注巴西政府利好政策。

整體而言，預(yù)計(jì)今年三季度全球市場(chǎng)拉貨可能持平去年量體，而展望全年拉貨情形，較難出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但仍有望維持去年的拉貨水平，或在去年的拉貨量體基準(zhǔn)上出現(xiàn)微幅增長(zhǎng)。