8月中國出口光伏組件環(huán)比下降4%

InfoLink海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國共出口約18.76GW的光伏組件，相比七月的19.62GW環(huán)比下降4%，與去年八月的17.29GW相比則上升9%。今年一至八月，中國累計出口約170.24GW的光伏組件，對比去年同期137.87GW上升23%。

今年八月，全球前五大進(jìn)口中國光伏組件單一市場依序?yàn)楹商m、巴西、沙特、印度與巴基斯坦，單月進(jìn)口總量約占全球市場46%。區(qū)域市場方面，除美洲市場拉貨呈現(xiàn)些微漲幅，歐洲、亞太、中東與非洲市場均出現(xiàn)不同程度下跌，其中又以非洲與亞太市場跌幅最為明顯。

歐洲市場

2024年8月歐洲市場從中國進(jìn)口約8.21GW的光伏組件，相比七月的8.52GW環(huán)比下降4%，與去年八月的8.16GW近乎持平。今年一至八月，歐洲市場累計拉貨量約為70.9GW，相比去年同期的77.69GW下降10%。

今年七至八月，歐洲正值暑假期間，光伏裝機(jī)速度放緩，加上夏季電力產(chǎn)出供過于求，供需失衡及設(shè)施尚未跟進(jìn)，也對發(fā)電業(yè)者的短期收益帶來一定程度影響。此外，近期歐洲主要國家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)疲軟、政府補(bǔ)貼力道縮減，尤其歐洲需求占比較大的德國與西班牙，分別出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)成長停滯與集中式項(xiàng)目延宕的問題，連帶影響歐洲總體需求表現(xiàn)。整體而言，歐洲市場今年三季度需求可能下滑，加上四季度傳統(tǒng)淡季受到冬季假期影響，預(yù)計今年歐洲市場需求增長幅度有限，甚至不排除出現(xiàn)負(fù)成長的可能。

價格方面，今年八月的歐洲組件TOPCon現(xiàn)貨FOB價格約每瓦0.10-0.11美元，相比七月價格出現(xiàn)微幅下跌，九月則有出現(xiàn)0.09-0.12美元區(qū)間的執(zhí)行價位，均價則約為0.105-0.11美元。隨著四季度拉貨淡季來臨致需求量縮，以及廠家尋求訂單消納，年底歐洲組件價格可能出現(xiàn)微幅下探。

亞太市場

2024年8月亞太市場從中國進(jìn)口約4.63GW的光伏組件，相比七月的5.16GW環(huán)比下降10%，與去年八月的4.42GW相比則上升5%。今年一至八月，亞太市場累計拉貨量約為50.27GW，相比去年同期的26.42GW上升90%。

觀察八月資料，亞太市場進(jìn)口中國光伏組件單體國家占比以印度為首，八月進(jìn)口約1.17GW光伏組件，相比七月的1.41GW環(huán)比下降17%。

今年一至八月，印度累計進(jìn)口約13.01GW中國光伏組件。八月印度市場較無明顯變化，受到港口擁堵與艙位供應(yīng)緊張等因素影響，中國發(fā)貨至印度的港口出現(xiàn)貨物滯倉，導(dǎo)致發(fā)貨周期拉長。此外，自印度四月重新實(shí)施ALMM列表后，組件進(jìn)口量體明顯下滑，而部分當(dāng)?shù)亻_發(fā)商認(rèn)為印度有望放寬ALMM規(guī)定，使得印度四至八月仍保有一定規(guī)模的進(jìn)口量體，但官方至今并未釋出具體豁免的相關(guān)規(guī)定。隨著未來印度本土組件產(chǎn)能逐漸起量，對外國組件的需求將持續(xù)下滑。

占比第二的巴基斯坦八月總計進(jìn)口約1.07GW光伏組件，相比七月的1.02GW環(huán)比上升5%。今年一至八月，巴基斯坦累計進(jìn)口約14.31GW中國光伏組件。

巴基斯坦八月拉貨幾乎持平七月，近期除了當(dāng)?shù)卣疾粫M(jìn)口組件課稅，以及電價調(diào)漲刺激分布式項(xiàng)目的需求之外，部分省份也陸續(xù)出臺補(bǔ)貼分布式項(xiàng)目的刺激政策，為巴基斯坦光伏需求帶來利好。然而，今年一至八月巴基斯坦進(jìn)口量體遠(yuǎn)超去年總拉貨量90%，預(yù)計在今年一至三季度大量拉貨的情形下，四季度拉貨動能將有所緩減。

印度與巴基斯坦八月進(jìn)口量體合計占整體亞太市場進(jìn)口量體的48%，日本、泰國、馬來西亞與柬埔寨等進(jìn)口量體出現(xiàn)抬升，澳洲、菲律賓與韓國則呈現(xiàn)縮量。

美洲市場

2024年8月美洲市場從中國進(jìn)口約2.55GW的光伏組件，相比七月的2.35GW環(huán)比上升9%，與去年八月的2.68GW相比則下降5%。今年一至八月，美洲市場累計拉貨量約為21.65GW，相比去年同期的19.3GW上升12%。

今年八月，美洲市場進(jìn)口中國光伏組件以巴西為最大占比國家，八月總計進(jìn)口約1.53GW光伏組件，相比七月的1.44GW環(huán)比上升6%，占整體美洲市場進(jìn)口量體的60%。今年一至八月，巴西累計進(jìn)口約15.06GW中國光伏組件。

巴西新一輪免稅進(jìn)口配額更新，實(shí)施時間點(diǎn)于今年七月至2025年6月，免稅額度將調(diào)降至10.1億美元，今年七至八月，巴西累計進(jìn)口組件金額約為3.53億美元，占比免稅進(jìn)口額度35%。然而，目前預(yù)計關(guān)稅限制對巴西拉貨影響程度有限，在當(dāng)?shù)乇就廉a(chǎn)能仍未起量的情形下，仍將持續(xù)依賴中國組件進(jìn)口。

政策動態(tài)方面，近期巴西政府也陸續(xù)釋出有利于微型戶用項(xiàng)目發(fā)展的刺激性政策，并持續(xù)擴(kuò)大農(nóng)電項(xiàng)目發(fā)展，有望為下半年的巴西市場需求帶來支撐。另外值得注意的是，巴西政府于8月中向眾議院提出重構(gòu)電力行業(yè)的草案，希望透過電費(fèi)補(bǔ)貼與全面開放自由能源市場，提升戶用光伏需求，然而，電費(fèi)補(bǔ)貼也可能減弱民眾裝設(shè)光伏的意愿，故該草案未來的實(shí)際效果仍待觀望。

中東與非洲

2024年8月中東市場從中國進(jìn)口約2.49GW的光伏組件，和七月的2.51GW幾乎持平，與去年八月的1.55GW相比則上升61%。今年一至八月，中東市場累計拉貨量約為20.46GW，相比去年同期8.47GW上升142%。

今年八月，中東市場進(jìn)口中國光伏組件以沙特為最大占比國家，八月總計進(jìn)口約1.3GW光伏組件，相比七月的1.47GW環(huán)比下降12%，占整體中東市場進(jìn)口量體的52%。今年一至八月，沙特累計進(jìn)口約11.45GW中國光伏組件。

今年沙特政府已釋出多個集中項(xiàng)目標(biāo)案，并與多家開發(fā)商簽訂合作協(xié)議，預(yù)計自今年起，每年招標(biāo)至少20GW的可再生能源項(xiàng)目，而光伏更是其中的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，在沙特政府加大發(fā)展光伏的利好情形下，當(dāng)?shù)匦枨笥型鹉暝黾印?/p>

2024年8月非洲市場從中國進(jìn)口約0.87GW的光伏組件，相比七月的1.08GW環(huán)比下降19%，與去年八月的0.48GW相比則上升81%。今年一至八月，非洲市場累計拉貨量約為6.96GW，相比去年同期5.99GW上升16%。

今年八月，非洲市場進(jìn)口中國光伏組件以南非為最大占比國家，八月總計進(jìn)口約365MW光伏組件，相比七月的538MW環(huán)比下降32%，占整體非洲市場進(jìn)口量體的42%。今年一至八月，南非累計進(jìn)口約2.46GW中國光伏組件。

受到南非政府對進(jìn)口光伏組件課征10%關(guān)稅的影響，導(dǎo)致七月的拉貨下降，若加上航運(yùn)時間，七月的拉貨量剛好反應(yīng)在今年八月的進(jìn)口量體，關(guān)稅政策可能在短期內(nèi)影響當(dāng)?shù)亻_發(fā)商的拉貨意愿。

展望三季度末至四季度的后續(xù)發(fā)展，預(yù)計主要國家進(jìn)口量體將持平前期，樂觀情形下或能出現(xiàn)微幅增長。個別市場的需求情形，歐洲市場需求減弱，后續(xù)拉貨增長幅度有限。亞太市場能否起量，主要取決大市場變動，須觀察印度政府對后續(xù)ALMM清單豁免項(xiàng)目的執(zhí)行是否放寬。美洲市場方面，則需關(guān)注巴西政府利好政策。

整體而言，預(yù)計今年三季度全球市場拉貨可能持平去年量體，而展望全年拉貨情形，較難出現(xiàn)大幅度增長，但仍有望維持去年的拉貨水平，或在去年的拉貨量體基準(zhǔn)上出現(xiàn)微幅增長。