美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏再加關(guān)稅！影響究竟有多大？

9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室在一份報(bào)告中宣布，將于2025年開(kāi)始對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體征收50%的關(guān)稅，這次包括了兩個(gè)新的類別——用于太陽(yáng)能電池板的硅片和多晶硅。

美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏的打壓，多年以來(lái)一直是有計(jì)劃、有策略、有針對(duì)性的，不管哪一黨執(zhí)政，都會(huì)延續(xù)下去，對(duì)此我們不宜抱有太多幻想。一位光伏大佬說(shuō)得好，山頂上風(fēng)景好、資源也好但空間有限，人家率先站上山頂，我們正在努力上山，對(duì)方肯定要想盡辦法阻止，這個(gè)過(guò)程注定辛苦而且漫長(zhǎng)。

那么，這一輪所謂“貿(mào)易制裁”，影響究竟有多大呢？

01

明年開(kāi)始，打壓中國(guó)硅片、硅料

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布美對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審最終修訂結(jié)果在繼續(xù)加征關(guān)稅基礎(chǔ)上，提高部分產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率，并擬進(jìn)一步擴(kuò)大加征關(guān)稅產(chǎn)品范圍。其中包括，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收100%關(guān)稅。

就光伏行業(yè)而言，除針對(duì)太陽(yáng)能電池和組件征收50%關(guān)稅以外，美國(guó)還將于2025年起對(duì)硅料和硅片開(kāi)征50%的關(guān)稅。

美國(guó)貿(mào)易代表辦公室表示，許多關(guān)稅都將于今年9月27日起正式生效，包括對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車征收100%的關(guān)稅、對(duì)太陽(yáng)能電池征收50%的關(guān)稅以及對(duì)鋼鐵、電解鋁、動(dòng)力電池和主要礦物質(zhì)征收25%的關(guān)稅。

白宮高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)萊爾·布雷納德 (Lael Brainard) 向路透社表示，美國(guó)正在通過(guò)數(shù)千億美元的稅收補(bǔ)貼來(lái)發(fā)展該國(guó)的電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)。此次采取這種“嚴(yán)厲、有針對(duì)性”的關(guān)稅，是為了對(duì)抗其所宣稱的”中國(guó)國(guó)家補(bǔ)貼和技術(shù)轉(zhuǎn)讓政策“。她指責(zé)這些政策導(dǎo)致了過(guò)度投資和產(chǎn)能過(guò)剩。

萊爾·布雷納德是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，目前擔(dān)任第14任美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任，此前曾任美聯(lián)儲(chǔ)第22任副主席。

美國(guó)如此瘋狂的行為，即便在其國(guó)內(nèi)也引發(fā)巨大爭(zhēng)議。據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)行業(yè)組織警告，美國(guó)政府提高關(guān)稅的行為將擾亂供應(yīng)鏈，認(rèn)為加價(jià)將擾亂包括半導(dǎo)體密集型產(chǎn)品在內(nèi)的供應(yīng)鏈，而且無(wú)助于阻止中國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和行業(yè)主導(dǎo)行為。

美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)主席杰森·奧克斯曼在一份聲明中表示“自（美國(guó)針對(duì)中國(guó)商品的懲罰性關(guān)稅）實(shí)施以來(lái)，這些關(guān)稅已累計(jì)使美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者損失 2210億美元。今天美國(guó)貿(mào)易代表辦公室再次使用關(guān)稅這一生硬而且無(wú)效的工具，并沒(méi)有證據(jù)證明其有效性。”

美國(guó)布魯金斯學(xué)會(huì)指出，加征關(guān)稅已導(dǎo)致美國(guó)至少將近30萬(wàn)個(gè)工作崗位流失，額外成本將會(huì)轉(zhuǎn)嫁到美國(guó)消費(fèi)者的身上。

我國(guó)駐美大使館發(fā)言人表示，美國(guó)的關(guān)稅將“適得其反”，也無(wú)法壓制中國(guó)并解決美國(guó)的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題。發(fā)言人在聲明中表示“301關(guān)稅措施，是美國(guó)單邊主義和保護(hù)主義的產(chǎn)物，體現(xiàn)了美國(guó)強(qiáng)權(quán)政治的霸權(quán)本質(zhì)，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，將采取一切必要措施維護(hù)自身權(quán)益。”

我國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方已多次向美方就301關(guān)稅問(wèn)題提出嚴(yán)正交涉。世貿(mào)組織早已裁決301關(guān)稅違反世貿(mào)組織規(guī)則，美方不但不糾正，反而進(jìn)一步提高對(duì)華加征關(guān)稅，這是錯(cuò)上加錯(cuò)。美方301關(guān)稅措施是典型的單邊主義、保護(hù)主義做法，不僅嚴(yán)重破壞國(guó)際貿(mào)易秩序和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，也沒(méi)有解決自身的貿(mào)易逆差和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，還推高了美國(guó)進(jìn)口商品價(jià)格，成本最終由美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者承擔(dān)。中方最新發(fā)布的《美國(guó)履行世貿(mào)組織規(guī)則義務(wù)情況報(bào)告》指出，美國(guó)恰恰是“全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈擾亂者”。

此前，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就關(guān)稅復(fù)審結(jié)果征求公眾評(píng)論意見(jiàn)，多數(shù)意見(jiàn)反對(duì)加征關(guān)稅或要求擴(kuò)大關(guān)稅豁免范圍，這充分說(shuō)明了美對(duì)華301關(guān)稅不得人心。

02

對(duì)中國(guó)光伏，影響有幾何

雖然光伏圈老人對(duì)于所謂的”301“并不陌生，但趕碳號(hào)在此稍介紹一下整個(gè)背景。所謂301調(diào)查，是美國(guó)依據(jù)301條款進(jìn)行的調(diào)查。301條款是指《1988年綜合貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)法》第1301－1310節(jié)的全部?jī)?nèi)容，主要保護(hù)美國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的權(quán)利，對(duì)其他被認(rèn)為貿(mào)易做法“不合理”、“不公平”的國(guó)家進(jìn)行報(bào)復(fù)。美國(guó)可根據(jù)其301調(diào)查，由總統(tǒng)決定采取提高關(guān)稅、限制進(jìn)口、停止有關(guān)協(xié)定等報(bào)復(fù)措施。所以，說(shuō)301是美國(guó)破壞全球貿(mào)易公平的”惡法“，一點(diǎn)不為過(guò)。2017年8月，特朗普政府對(duì)華啟動(dòng)“301”調(diào)查。2018年9月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)近2000億進(jìn)口產(chǎn)品征收10%關(guān)稅，包括光伏組件、逆變器、接線盒和背板等全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備。至此，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)，需要征收反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅、201關(guān)稅和301關(guān)稅。2019年5月，特朗普政府再次將301關(guān)稅上調(diào)至25%。拜登政府上臺(tái)后，對(duì)華關(guān)稅進(jìn)行審查，2024年5月發(fā)布301關(guān)稅審查結(jié)果，將太陽(yáng)能電池（無(wú)論是否組裝成組件）關(guān)稅從25%提升至50%，并將于今年9月27日正式實(shí)施。事實(shí)上，只要查詢海關(guān)總署進(jìn)出口數(shù)據(jù)就知道，我國(guó)本土生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品出口美國(guó)的數(shù)量、金額都極低，無(wú)論是太陽(yáng)能電池、組件，還是硅片、多晶硅，幾可忽略不計(jì)。

雖然301對(duì)中國(guó)本土的光伏影響有限，但其對(duì)東南亞產(chǎn)能或同樣構(gòu)成沖擊。事實(shí)上，今年以來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)的海外市場(chǎng)環(huán)境的確正變得更加復(fù)雜。為應(yīng)對(duì)美國(guó)的不公打壓，中國(guó)光伏企業(yè)加快東南亞建廠進(jìn)程。近年來(lái)，我國(guó)光伏企業(yè)在東南亞建立起硅片-電池片-組件產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)闁|南亞僅需繳納201關(guān)稅。所謂201關(guān)稅，是指2018年1月，特朗普簽署為期4年的201保障措施，對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收30%關(guān)稅，每年遞減5%，針對(duì)電池片每年有2.5GW的豁免額度。2019年6月宣布豁免雙面組件201關(guān)稅。今年6月30日，美國(guó)針對(duì)東南亞四國(guó)為期兩年的關(guān)稅豁免到期。與此同時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)通過(guò)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。據(jù)百川盈孚援引，美方統(tǒng)計(jì)此次雙反調(diào)查中，越南、柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)被指控的傾銷幅度分別為271.28%、125.37%、81.22%、70.36%。受此影響，一些企業(yè)在東南亞四國(guó)、特別是在越南的光伏制造產(chǎn)能，已不同程度關(guān)停。

一家頭部企業(yè)在今年中報(bào)中披露，”在海外貿(mào)易政策方面，報(bào)告期內(nèi)，美國(guó)取消為期兩年的東南亞進(jìn)口光伏組件關(guān)稅減免，并對(duì)原產(chǎn)于東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南）的光伏電池片和組件發(fā)起雙反調(diào)查；印度ALMM清單生效；巴西、南非對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口加征關(guān)稅。一系列貿(mào)易壁壘加碼，加大了我國(guó)光伏企業(yè)出海的不確定性，加速光伏供應(yīng)鏈的全球化和多元化發(fā)展。“

03

中國(guó)企業(yè)，如何保持戰(zhàn)略機(jī)動(dòng)

不難發(fā)現(xiàn)，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏的貿(mào)易限制，從最初的下游電池、組件，到301關(guān)稅限制中國(guó)逆變器和輔材、涉疆法案中又剝離了中國(guó)硅料、東南亞四國(guó)反規(guī)避調(diào)查剝離中國(guó)硅片和輔材，全方位打壓中國(guó)光伏輸美產(chǎn)品。對(duì)方步步為營(yíng)，我們只能保持戰(zhàn)略機(jī)動(dòng)。最近，一家中資背景的光伏企業(yè)在美國(guó)拿到了IRA補(bǔ)貼。多家光伏企業(yè)要么已經(jīng)赴美建廠，要么已經(jīng)宣布開(kāi)工、實(shí)際卻在觀望?？傊懊劳顿Y設(shè)廠，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)成了一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)、而且非常”敏感“的話題。如果哪一天中國(guó)光伏企業(yè)把主要產(chǎn)業(yè)鏈都在美國(guó)本土開(kāi)起來(lái)之時(shí)，會(huì)不會(huì)被”關(guān)門打狗“呢？趕碳號(hào)個(gè)人揣測(cè)，有相當(dāng)?shù)目赡苄?，不可不防?/p>

企業(yè)家始終是一種和平的力量。當(dāng)兩個(gè)國(guó)家發(fā)生沖突的時(shí)候，商人群體往往都是緩沖劑，他們的實(shí)用主義哲學(xué)可以化解好多沖突。當(dāng)然，企業(yè)和企業(yè)家本身，不要成為犧牲品。

”風(fēng)浪越大魚(yú)越貴“，但首先要確保我們的”漁網(wǎng)“不會(huì)被沒(méi)收，就像某些中資企業(yè)在印度、智利、墨西哥所遭遇的糾紛那樣，更加不能因?yàn)橄胍啻驇讞l魚(yú)而

”翻船“。

要想成為一家全球化的企業(yè)，就必須要全面掌握投資所在國(guó)的法律和規(guī)則，而且做好風(fēng)控規(guī)劃、極限推演與測(cè)試，時(shí)刻準(zhǔn)備捍衛(wèi)自身的權(quán)益。做好這些，就可以大膽出海！

雖然美國(guó)市場(chǎng)的高溢價(jià)非常誘人，但并不是所有企業(yè)都適合到美國(guó)去建廠，學(xué)會(huì)只賺自己認(rèn)知能力之內(nèi)的錢，這一點(diǎn)很重要。

更何況，中東風(fēng)乍起。

（本文部分素材來(lái)自華福證券《抽絲剝繭，探究光伏產(chǎn)業(yè)鏈的起落》特此致謝！）編審及統(tǒng)稿偵碳

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