超103GW光伏逆變器定標(biāo)：陽(yáng)光電源、華為、特變電工、株洲變流等36家分食

2024年我國(guó)光伏電站開發(fā)勢(shì)頭強(qiáng)勁，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),上半年光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)234%，市場(chǎng)高度景氣的背景下，央國(guó)企設(shè)備集采、框招也更為積極。

據(jù)北極星根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，中國(guó)能建、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等36家央國(guó)企、民企開啟了新一輪光伏逆變器招標(biāo)，累計(jì)規(guī)模74.15GW。

其中，大唐集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模最大，達(dá)到16GW；中國(guó)能建位列第二，招標(biāo)規(guī)模約15.38GW；華電集團(tuán)以約13.12GW的規(guī)模位列第三，中核集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模也相當(dāng)可觀，接近11.482GW。此外，三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、金開新能5家企業(yè)招標(biāo)力度也不容小覷，招標(biāo)規(guī)模在1GW-4.7GW左右。

整體來(lái)看，隨著大部分央國(guó)企加大光伏等新能源項(xiàng)目自主開發(fā)力度，對(duì)逆變器等核心設(shè)備招標(biāo)容量也在穩(wěn)步提升。

時(shí)間分布

從招標(biāo)時(shí)間分布來(lái)看，大規(guī)模逆變器招標(biāo)時(shí)間多集中在季末，如3月、6月招標(biāo)規(guī)模大幅提升，其中3月更是迎來(lái)了招標(biāo)高峰，規(guī)模超過(guò)28.5GW，約占上半年總量的38.5%。此外，除卻1月份外，其余月份均保持著2GW以上的招標(biāo)規(guī)模。

值得一提的是，隨著光伏市場(chǎng)進(jìn)入三季度傳統(tǒng)旺季，招標(biāo)規(guī)模也呈現(xiàn)出同步增長(zhǎng)趨勢(shì)，從上圖中可以看出，7月以來(lái)，逆變器招標(biāo)規(guī)模已達(dá)到近17GW，環(huán)比6月上漲近9.7%。

產(chǎn)品規(guī)格

從逆變器招標(biāo)情況來(lái)看，明確產(chǎn)品類型及規(guī)模的項(xiàng)目約43.1GW，其中組串式逆變器占比93.8%左右。

通過(guò)梳理已知信息，具備發(fā)電量?jī)?yōu)勢(shì)的大功率組串式逆變器依舊是招標(biāo)市場(chǎng)的主流。依據(jù)可統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品功率來(lái)看，5-110kW、150-320kW組串式逆變器招標(biāo)量最集中，占比分別為46.04%、45.08%。此外，在地面電站中，3125KW集中式逆變器最受市場(chǎng)青睞，占集中式逆變器招標(biāo)總規(guī)模的82%左右。

中標(biāo)企業(yè)

從中標(biāo)情況來(lái)看，上述光伏項(xiàng)目中，已有約38.075GW明確了中標(biāo)人，疊加2023年未定標(biāo)65.118GW中標(biāo)結(jié)果，2024年以來(lái)，已有近103.2GW的光伏項(xiàng)目定標(biāo)。

值得關(guān)注的是，隨著央國(guó)企集采模式的深入推進(jìn)，集采/框招項(xiàng)目已成為逆變器企業(yè)的必爭(zhēng)之地。在以上103.2GW定標(biāo)項(xiàng)目中，集采/框招項(xiàng)目在95.49GW左右，占總比92.5%左右，而國(guó)內(nèi)逆變器集采/框采招標(biāo)項(xiàng)目也成為逆變器企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。

就集采情況來(lái)看，共有25家逆變器企業(yè)參與瓜分95.49GW集采大單。其中，陽(yáng)光電源、華為、特變電工、上能電氣、中車時(shí)代旗下的株洲變流、科士達(dá)、首航新能源、科華數(shù)能、錦浪科技等企業(yè)最為活躍，入圍/中標(biāo)多個(gè)集采項(xiàng)目。

（排名不分先后，僅根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理）

以下為10GW以上的企業(yè)定標(biāo)情況：

中國(guó)電建

2024年以來(lái)，中國(guó)電建逆變器定標(biāo)規(guī)模最大，超45.643GW，其中32.863GW為組串式逆變器，占比72%左右。

在上述項(xiàng)目中，規(guī)模最大的項(xiàng)目為2023年12月中國(guó)電建發(fā)布的2024年度光伏逆變器框采項(xiàng)目，總規(guī)模為42GW，包括10GW箱逆變一體機(jī)及32GW組串式逆變器。從入圍結(jié)果來(lái)看，陽(yáng)光電源、上能電氣、特變電工、株洲變流、浙江日風(fēng)電氣、華為、錦浪科技、固德威、東方日立、科華數(shù)能、科士達(dá)、禾望、首航新能源13家企業(yè)入圍。

除集采大單之外，在3.643GW逆變器項(xiàng)目采購(gòu)中，陽(yáng)光電源斬獲1.1GW，特變電工、日風(fēng)電器中標(biāo)規(guī)模分別為920MW、750MW。而中車時(shí)代旗下的株洲變流、固德威、電科能源裝備工程(河北)有限公司、湖北昕潔新能源科技有限公司、錦浪科技、上能電氣均有所獲，中標(biāo)規(guī)模在80-354MW不等。

華能集團(tuán)

2024年以來(lái)，華能集團(tuán)已有超13.29GW逆變器項(xiàng)目定標(biāo)。作為集采主力軍之一，華能集團(tuán)開啟了2批逆變器框架招標(biāo)，共計(jì)13GW。

分批次來(lái)看，第一批10GW逆變器框招項(xiàng)目，分成三個(gè)包件，預(yù)裝集中式逆變升壓一體機(jī)3GW，組串式逆變器5GW，戶用組串式逆變器2GW。從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，由陽(yáng)光電源、上能電氣、神州數(shù)碼(深圳)有限公司、中車時(shí)代旗下的株洲變流四家企業(yè)分得。

第二批3GW逆變器框采項(xiàng)目中，包含單相220/230V、三相380-540V及800V三個(gè)標(biāo)段，容量分別為0.5GW、2GW、0.5GW。從投標(biāo)來(lái)看，三個(gè)標(biāo)段又具體分為22個(gè)機(jī)型，從5KW到300KW，特別是2GW的二標(biāo)段，19個(gè)機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)激烈。最終，13家企業(yè)登上中標(biāo)榜單，其中最大贏家當(dāng)屬特變電工新能源，在標(biāo)段二、標(biāo)段三共2.5GW的全系列產(chǎn)品20個(gè)機(jī)型中全部中標(biāo)，是本次中標(biāo)標(biāo)段最多的企業(yè)。并且，在8個(gè)機(jī)型標(biāo)段，特變電工新能源位列第一中標(biāo)人。此外，上能電氣、科士達(dá)、陽(yáng)光電源等也收獲頗豐。

除了集采項(xiàng)目之外，中車時(shí)代旗下的株洲變流獲得華能集團(tuán)290.24MW組串式逆變器采購(gòu)項(xiàng)目。

華電集團(tuán)

華電集團(tuán)以13.1GW逆變器定標(biāo)規(guī)模位列第三，主要為2024年招標(biāo)項(xiàng)目為主，其中集采項(xiàng)目占到89.53%左右。

具體到集采項(xiàng)目來(lái)看，中國(guó)電建開啟了2024年最大規(guī)模的逆變器框采招標(biāo)，總規(guī)模為13GW，包括11GW組串式逆變器和2GW集中式逆變器和箱逆變升壓一體機(jī)。

從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，特變電工、華電鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司、中車時(shí)代旗下的株洲變流、陽(yáng)光電源、科士達(dá)5家企業(yè)中標(biāo)。

國(guó)家能源集團(tuán)

國(guó)家能源集團(tuán)共有12.7244GW逆變器項(xiàng)目定標(biāo)，其中，規(guī)模最大的項(xiàng)目為2023年招標(biāo)的光伏逆變器鋪貨采購(gòu)項(xiàng)目，此次采購(gòu)共分為7個(gè)標(biāo)段，共計(jì)10.04GW，其中集中式逆變器采購(gòu)規(guī)模1GW，組串式逆變器9.04GW。

根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，中車時(shí)代旗下的株洲變流、固德威、國(guó)能龍?jiān)措姎庥邢薰?、東華軟件股份公司、陽(yáng)光電源5家企業(yè)中標(biāo)，其中東華軟件股份公司中標(biāo)規(guī)模最大，達(dá)到4.1GW。

除了集采項(xiàng)目之外，陽(yáng)光電源獲得2GW逆變器訂單，科華數(shù)能獲得470MW，中車時(shí)代旗下的株洲變流獲得214.4MW。

中核集團(tuán)

2024年以來(lái)，中核集團(tuán)已有約11.23GW逆變器項(xiàng)目定標(biāo)。其中，規(guī)模最大的項(xiàng)目為中核匯能2024年逆變器集采項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)到10GW，包括3GW預(yù)裝集中式逆變升壓一體機(jī)，5G組串式逆變器，2GW戶用組串式逆變器采購(gòu)。

從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，特變電工新能源、陽(yáng)光電源、上能電氣、華為四家企業(yè)表現(xiàn)亮眼，均入圍了兩個(gè)及以上標(biāo)段。

此外，中核集團(tuán)啟動(dòng)了2024年度光伏逆變器一級(jí)集采招標(biāo)，采購(gòu)總規(guī)模1GW，招標(biāo)設(shè)備類型為預(yù)裝式集中式逆變升壓一體機(jī)、組串式逆變器、戶用-組串式逆變器三種。由科士達(dá)、科華數(shù)能、禾望科技、上海超希實(shí)業(yè)有限公司、上能電氣、固德威、科華數(shù)能、株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司、上海薈誠(chéng)信息系統(tǒng)有限公司、首航新能源10家企業(yè)中標(biāo)。

除集采項(xiàng)目外，陽(yáng)光電源斬獲中核集團(tuán)下屬企業(yè)200MW逆變器訂單，科華數(shù)能獲得30MW逆變器項(xiàng)目。