2024全球多晶硅Top10產(chǎn)能規(guī)模及規(guī)劃

光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的供需錯(cuò)配問題正愈演愈烈，成為引發(fā)行業(yè)洗牌的多米諾骨牌。以上游的多晶硅為例，大量新產(chǎn)能的投放已拖累硅料價(jià)格從2022年的高點(diǎn)33萬(wàn)元/噸，暴跌至4萬(wàn)元/噸一線。

市場(chǎng)分析認(rèn)為，光伏行業(yè)的第四次周期洗牌將始自上游的多晶硅產(chǎn)能出清，也將終于多晶硅的產(chǎn)能出清。目前來(lái)看，上游多晶硅的調(diào)整行情仍在延續(xù)，并未出現(xiàn)明顯的筑底信號(hào)。

與此同時(shí)，部分2022年-2023年開工的項(xiàng)目也將在2024年或2025年入市，國(guó)內(nèi)多晶硅名義產(chǎn)能仍將攀升到新高度。

據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)涉足多晶硅行業(yè)的廠商達(dá)到34家之多。其中，既包括協(xié)鑫集團(tuán)、通威股份、大全能源、東方希望和特變電工在內(nèi)專業(yè)老玩家，也包括其亞集團(tuán)、合盛硅業(yè)、吉利硅谷、寶豐能源等跨界新玩家，還有天合光能、阿特斯、潤(rùn)陽(yáng)股份和弘元綠能等新玩家。

從名義產(chǎn)能上看，全球多晶硅產(chǎn)能主要集中在通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、東方希望、大全能源、合盛硅業(yè)、青海麗豪、其亞硅業(yè)、清電硅業(yè)和亞洲硅業(yè)等Top10廠商手中。

通威2024年85萬(wàn)噸，總規(guī)劃120萬(wàn)噸+

通威股份到2023年底高純晶硅產(chǎn)能為45萬(wàn)噸，年內(nèi)還有云南保山20萬(wàn)噸和內(nèi)蒙包頭20萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，到2024年底總產(chǎn)能將達(dá)到85萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)模繼續(xù)保持世界第一。產(chǎn)能規(guī)劃方面，通威股份計(jì)劃2024-2026年多晶硅產(chǎn)能達(dá)到80-100萬(wàn)噸。而從公開的投資規(guī)劃方面，加上鄂爾多斯40萬(wàn)噸項(xiàng)目，通威總的產(chǎn)能規(guī)模在120萬(wàn)噸+。

協(xié)鑫2024顆粒硅50萬(wàn)噸，規(guī)劃100萬(wàn)噸

協(xié)鑫集團(tuán)到2023年底多晶硅名義產(chǎn)能42萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)能34萬(wàn)噸，2024年顆粒硅產(chǎn)能目標(biāo)為50萬(wàn)噸。其設(shè)立的發(fā)展目標(biāo)到2025年顆粒硅產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)建成50萬(wàn)噸，海外市場(chǎng)也建成50萬(wàn)噸。

特變電工2024年30萬(wàn)噸，總規(guī)劃50萬(wàn)噸

特變電工到2023年底多晶硅產(chǎn)能30萬(wàn)噸，年內(nèi)未見有新項(xiàng)目投產(chǎn)消息，2024年仍將維持30萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。特變的多晶硅產(chǎn)能主要分布于烏魯木齊、昌吉準(zhǔn)東和包頭三地，其中烏魯木齊10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，包頭20萬(wàn)噸項(xiàng)目一期10萬(wàn)噸投產(chǎn)，昌吉準(zhǔn)東20萬(wàn)噸一期10萬(wàn)噸投產(chǎn)。總的產(chǎn)能規(guī)劃為50萬(wàn)噸，規(guī)劃待建產(chǎn)能20萬(wàn)噸。

東方希望2024年約40.5萬(wàn)噸，規(guī)劃65萬(wàn)噸+

到2023年底，東方希望多晶硅產(chǎn)能約25.5萬(wàn)噸。根據(jù)開工、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，到2024年底這個(gè)數(shù)字有望升至40.5萬(wàn)噸。據(jù)披露的產(chǎn)能規(guī)劃，東方希望在昌吉準(zhǔn)東有13萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，還在寧夏石嘴山規(guī)劃投建40萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目，內(nèi)蒙古烏海也有12.5萬(wàn)噸項(xiàng)目動(dòng)工。

大全能源2024年30.5萬(wàn)噸，規(guī)劃40.5萬(wàn)噸

年報(bào)顯示，大全能源到2023年底的多晶硅產(chǎn)能為20.5萬(wàn)噸，今年上半年將有包頭二期10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，屆時(shí)建成產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬(wàn)噸。大全能源產(chǎn)能規(guī)劃為40.5萬(wàn)噸，主要分布在新疆石河子和內(nèi)蒙包頭兩地，石河子一期10.5萬(wàn)噸已投產(chǎn)，還有二期10萬(wàn)噸待建，包頭基地一期10萬(wàn)噸已投產(chǎn)，二期10萬(wàn)噸原計(jì)劃2023年底投產(chǎn)延期到2024上半年。

合盛2024年約40萬(wàn)噸，存變數(shù)

合盛硅業(yè)靠一次性“梭哈”40萬(wàn)噸，成為多晶硅擴(kuò)產(chǎn)新貴。規(guī)劃顯示，合盛在烏魯木齊甘泉堡和吐魯番市鄯善縣各規(guī)劃了20萬(wàn)噸產(chǎn)能，總投資則高達(dá)351億元。但造化弄人的是，因沒等項(xiàng)目投產(chǎn)硅料價(jià)格就出現(xiàn)暴跌，無(wú)論是中部合盛20萬(wàn)噸項(xiàng)目還是東部合盛20萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)都不太平順。

青海麗豪2024年25萬(wàn)噸，規(guī)劃50萬(wàn)噸

青海麗豪和其亞硅業(yè)屬于多晶硅行業(yè)的兩大黑馬。青海麗豪在2022年建成5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，2023年還有10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，到2023年底建成產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)噸。今年8月，青海麗豪宜賓還有10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到25萬(wàn)噸。青海麗豪的基地分布于青海西寧、四川宜賓和內(nèi)蒙包頭三地，各有20萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。市場(chǎng)傳聞宜賓二期10萬(wàn)噸因土地審批問題未能推進(jìn)，即使如此，青海麗豪總的產(chǎn)能規(guī)劃仍有50萬(wàn)噸。

其亞硅業(yè):2024年10萬(wàn)噸，規(guī)劃40萬(wàn)噸

其亞硅業(yè)到2023年底建成10萬(wàn)噸產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模鎖定全球前八位置。同時(shí)，其亞二期15萬(wàn)噸項(xiàng)目在穩(wěn)步推進(jìn)，2025年投產(chǎn)后產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到25萬(wàn)噸，屆時(shí)將與青海麗豪產(chǎn)能拉平。在新疆準(zhǔn)東，其亞總的產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到40萬(wàn)噸。

清電硅業(yè)2024年10萬(wàn)噸，規(guī)劃20萬(wàn)噸

清電硅業(yè)到2023年底多晶硅產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，基地主要在新疆哈密市，該地的總產(chǎn)能規(guī)劃為20萬(wàn)噸。總部位于北京的清電硅業(yè)是光伏行業(yè)崛起的新勢(shì)力，除了布局多晶硅外，清電硅業(yè)還有進(jìn)軍硅片、電池片環(huán)節(jié)，2023年建成硅片產(chǎn)能20GW，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到60GW，另外還通過(guò)并購(gòu)合肥西長(zhǎng)信新能源，擁有13.2GW TOPCon電池片產(chǎn)能。

亞洲硅業(yè)2024年19萬(wàn)噸，規(guī)劃29萬(wàn)噸

中國(guó)光伏教父在亞洲硅業(yè)闖關(guān)IPO失利后不久，即將其控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了紅獅集團(tuán)。截至2023年底，亞洲硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能9萬(wàn)噸。章小華入主后，又拋出了在青海海東建設(shè)20萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。今年9月30日，亞洲硅業(yè)海東10萬(wàn)噸項(xiàng)目將投產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到19萬(wàn)噸。亞洲硅業(yè)多晶硅基地有兩處，一是青海西寧，二是青海海東。

根據(jù)開工擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)，通威保山20萬(wàn)噸+包頭20萬(wàn)噸，協(xié)鑫8萬(wàn)噸顆粒硅，青海麗豪宜賓10萬(wàn)噸，東部合盛20萬(wàn)噸，大全包頭二期10萬(wàn)噸，東方希望約15萬(wàn)噸，亞洲硅業(yè)海東10萬(wàn)噸，以及南玻A青海海西5萬(wàn)噸，吉利硅谷寧夏10萬(wàn)噸等項(xiàng)目將于年內(nèi)入市，屆時(shí)將帶來(lái)約128萬(wàn)噸新產(chǎn)能。

綜合自年報(bào)等公開信息，到2023年底，國(guó)內(nèi)21家廠商建成多晶硅產(chǎn)能達(dá)到265.8萬(wàn)噸。其中，Top10廠商建成產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到227萬(wàn)噸。若上述128萬(wàn)噸新產(chǎn)能全部如期投放，屆時(shí)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到393.8萬(wàn)噸，接近400萬(wàn)噸水平。（草根光伏）

原文標(biāo)題:2024全球多晶硅Top10產(chǎn)能規(guī)模及規(guī)劃