大降速！2024上半年光伏擴(kuò)產(chǎn)477GW

2024年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)探底，光伏企業(yè)集體失血。伴隨光伏周期性寒冬到來，轟轟烈烈的擴(kuò)產(chǎn)大潮開始“剎車”，光伏擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)步伐大幅放緩，企業(yè)投資熱情明顯減弱。

擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模同比下降69%

據(jù)北極星不完全統(tǒng)計(jì)，上半年硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)20萬噸，較去年同期下降73.68%；硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模165GW，同比下降62.67%；電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模175.8GW，同比下降71.26%；組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模136.2GW，同比下降72.09%。

具體來看，硅料環(huán)節(jié)，伴隨2024年上半年新產(chǎn)能的不斷增加，市場(chǎng)供需關(guān)系逐漸轉(zhuǎn)變，硅料價(jià)格幾乎跌至部分企業(yè)的成本線。在此背景之下，企業(yè)投資愈發(fā)審慎，上半年僅青海麗豪與內(nèi)蒙古包頭市政府簽約了20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目。

硅片、硅棒、切片、拉晶環(huán)節(jié)，上半年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)165GW，擴(kuò)產(chǎn)總額超80億元。其中，投資規(guī)模最大的是英發(fā)控股集團(tuán)，大手筆擴(kuò)充硅片至組件端產(chǎn)能，其中在單晶拉棒環(huán)節(jié)規(guī)劃了40GW產(chǎn)能，在切片環(huán)節(jié)規(guī)劃了20GW產(chǎn)能?？缃缧卤鴩煽萍己灱s25GW硅片切片項(xiàng)目，緊隨其后。此外，同為跨界而來的仕凈科技選擇牽手光伏龍頭晶科能源共同投建20GW硅片項(xiàng)目。

電池環(huán)節(jié)，上半年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)175.8GW，投資總額超296億元，為上半年產(chǎn)業(yè)鏈上擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)。從已明確的技術(shù)路線來看，以N型為主的TOPCon、異質(zhì)結(jié)(HJT)以及鈣鈦礦等技術(shù)是企業(yè)爭相布局的熱門。其中，TOPCon項(xiàng)目投資占比28%，異質(zhì)結(jié)(HJT)、鈣鈦礦分別占12%，碲化鎘占4%。

值得重視的事，在一體化趨勢(shì)下，英發(fā)集團(tuán)、仕凈科技&晶科能源持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均在20GW。弘元綠能在硅片站穩(wěn)腳跟后，開始向下拓展，擴(kuò)產(chǎn)16GW光伏電池項(xiàng)目。此外，愛旭股份、鈞達(dá)股份也紛紛加碼產(chǎn)能，分別擴(kuò)產(chǎn)15GW 、10GW高效光伏電池產(chǎn)能，僅上述企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)差能占比已達(dá)到46%。

組件環(huán)節(jié)，組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模136.2GW，投資總額超511.22億元。值得關(guān)注的是，與以往大規(guī)模投資不同，在31個(gè)組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，僅4個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10GW及以上。其中，昱輝新能源簽約規(guī)模最大，達(dá)20GW，中玻投資、英鵬新能源、愛旭股份均在10GW。

擴(kuò)產(chǎn)詳情見下表：

33個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，異質(zhì)結(jié)電池節(jié)奏加速

2024年上半年，光伏制造業(yè)33個(gè)項(xiàng)目宣布投產(chǎn)，投產(chǎn)總額超601億元。其中組件、電池環(huán)節(jié)投產(chǎn)數(shù)量最多，占比分別為39%、14%。

具體來看，硅料環(huán)節(jié)，2024上半年，通威、合盛硅業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能落地，投產(chǎn)規(guī)模分別為10萬噸、20萬噸。

硅片、硅棒、切片、拉晶環(huán)節(jié)，4家企業(yè)宣布投產(chǎn)、試產(chǎn)，總規(guī)模達(dá)84GW。其中，雙良晶硅新材料50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目于今年1月竣工、投料試車出產(chǎn)品。鴻新新能源20GW高效N型單晶硅棒、14GW單晶硅片二期項(xiàng)目投產(chǎn)。宜賓高測(cè)項(xiàng)目一期（25GW）首刀硅片下線。6月30日，云南宇澤新能源20GW單晶硅拉棒項(xiàng)目二期建成投產(chǎn)。此外，正泰新能在泰國基地5GW切片項(xiàng)目首刀硅片成功下線。

電池片環(huán)節(jié)，6家企業(yè)宣布投產(chǎn)，總規(guī)模達(dá)33.6GW。其中，沐邦高科在廣西梧州10GW N型電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首片下線，由中央研究院孵化的國電投新能源科技有限公司投產(chǎn)的5GW高效異質(zhì)結(jié)電池與組件項(xiàng)目在溫州龍港市正式投產(chǎn)，愛康科技贛州4.6GW HJT項(xiàng)目第一條產(chǎn)線開啟試生產(chǎn)。此外，華晟新能源、光勢(shì)能、長信新能源投產(chǎn)規(guī)模均在3.2GW及以上。

從技術(shù)路線上看，異質(zhì)結(jié)作為下一代技術(shù)，企業(yè)也紛紛提前卡位，在以上6家投產(chǎn)企業(yè)中，就有華晟新能源、光勢(shì)能、國家電投中央研究院、愛康科技4家企業(yè)投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池。

組件環(huán)節(jié)，10家企業(yè)宣布投產(chǎn)，總規(guī)模達(dá)31.65GW。在已明確技術(shù)路線的項(xiàng)目中，TOPCon組件占到41%左右。從規(guī)模上看，賽拉弗在安徽六安的8GWTOPCon組件,云南文山州1GW組件投產(chǎn)。隆基綠能美國俄亥俄州5GW光伏組件。此外，泉為科技在山東棗莊、安徽宿州市分別投建的3GW光伏組件也陸續(xù)投產(chǎn)。

投產(chǎn)詳情見下表：