今年以來，我的環(huán)保同行陸續(xù)出局了

這將是一場生死攸關(guān)的行業(yè)變革，環(huán)保行業(yè)未來的格局將會在淘汰賽中決出。集中優(yōu)勢資源在最具競爭力的方向上奮力一戰(zhàn)，幾乎是每一家企業(yè)在淘汰賽中勝出的戰(zhàn)略方向。

欄目｜趨勢洞察  作者｜青山研究院  視覺｜山上小青

仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)的變化動向常常預(yù)示于行業(yè)的話語體系中。

例如，這幾年環(huán)保行業(yè)陳述形勢的關(guān)鍵詞經(jīng)歷了“競爭-內(nèi)卷-淘汰”的變化，這三個(gè)詞本質(zhì)上都在講行業(yè)競爭，但烈度逐漸加深，同時(shí)反映出背后的認(rèn)知也愈加理性。上周參加一個(gè)由長三角地區(qū)幾位環(huán)保企業(yè)老板組的飯局，在其間發(fā)現(xiàn)大家少了一些對內(nèi)卷現(xiàn)狀的情緒宣泄，多了幾分理性思考和分析，看得出來大家在以積極的態(tài)度面對時(shí)局，且基本認(rèn)同環(huán)保行業(yè)的正向淘汰賽正在展開。一位在業(yè)內(nèi)頗有口碑的裝備企業(yè)老板表示，“干環(huán)保17年，今年是緊迫感最強(qiáng)烈的時(shí)候，明顯發(fā)現(xiàn)一些同行陸續(xù)出局了”。淘汰是一個(gè)自然現(xiàn)象，也是行業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律，只不過環(huán)保行業(yè)的這一規(guī)律似乎有些不同，以至于從業(yè)者經(jīng)歷幾番跌宕才開始以理性看待這一規(guī)律。坦白說，長久以來環(huán)保行業(yè)對于淘汰的認(rèn)知較低，這其實(shí)是導(dǎo)致很多企業(yè)陷入被動局面的原因之一。環(huán)保行業(yè)的淘汰賽呈現(xiàn)出怎樣的特征？將會對行業(yè)形成怎樣的影響？企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對？

2024年，環(huán)保行業(yè)的淘汰賽全面打響，不僅僅在企業(yè)層面，技術(shù)、產(chǎn)品、人等維度都在發(fā)生淘汰，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上的冗余都在面臨一場出清。

01

環(huán)保戰(zhàn)國時(shí)代終結(jié)每一條賽道都在收緊

行業(yè)中不少朋友用“戰(zhàn)國時(shí)代”概括行業(yè)之前的發(fā)展階段，這是一種帶有史觀的視角，相比較對于現(xiàn)狀的吐槽，我們的確更應(yīng)該以理性分析脈絡(luò)、洞察趨勢。

這也側(cè)面說明，環(huán)保行業(yè)這幾年發(fā)生了非常顯著的變化，同時(shí)種種跡象表明環(huán)保行業(yè)戰(zhàn)國時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。其中一個(gè)最典型的現(xiàn)象是，環(huán)保行業(yè)的各個(gè)賽道都在收緊，分析總結(jié)下來主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：市場空間收縮，經(jīng)歷過大爆發(fā)時(shí)代，回到穩(wěn)定狀態(tài)。這不是市場不正常了，反而是從非常態(tài)回到了常態(tài)。由此產(chǎn)生了環(huán)保行業(yè)淘汰賽的第一層背景，存量的整合廝殺也是由此而來。賽道的邊界越來越清晰，跨界的難度加大。一方面，每一條賽道中，企業(yè)都在從攻勢完全或者部分地轉(zhuǎn)變?yōu)槭貏?；另一方面，每一條賽道的門檻都有所提高。因此，通過更換賽道避開當(dāng)前競爭和或者尋找機(jī)會只會難上加難。各個(gè)賽道初步形成了專業(yè)度、性價(jià)比和品牌度等要素排位的生態(tài)位梯度，而這個(gè)梯度正是環(huán)保企業(yè)在淘汰賽中較量爭奪的核心，梯度越低出局的風(fēng)險(xiǎn)越高。環(huán)保行業(yè)戰(zhàn)國時(shí)代終結(jié)，本質(zhì)上是在時(shí)代變革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，那些混亂的、低門檻的、低質(zhì)量的亂象在變革發(fā)展中逐漸退出歷史舞臺的節(jié)點(diǎn)。直白地說，環(huán)保行業(yè)現(xiàn)階段不再需要這么多企業(yè)，未來更不需要，大批環(huán)保企業(yè)將面臨淘汰出局。有位環(huán)保企業(yè)老板繼去年關(guān)閉環(huán)評公司后，今年把工程公司也關(guān)了。另外了解到，一些環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)，企業(yè)淘汰出局趨勢在加劇。一位從業(yè)多年的銷售表示，不少環(huán)保公司人員流動很大、辦公室空位明顯增多，有的公司就剩下老板光桿司令一個(gè)了。

一場決定環(huán)保行業(yè)未來新格局和環(huán)保企業(yè)生死存亡的淘汰賽正在上演。

02

環(huán)保行業(yè)淘汰賽既見高下，也決生死

隨著工程時(shí)代的終結(jié)，環(huán)保行業(yè)在從混戰(zhàn)階段進(jìn)入淘汰賽階段，這是一場環(huán)保行業(yè)轉(zhuǎn)折期的變革，即見高下、也決生死。這場淘汰賽的結(jié)果不以哪一個(gè)排行業(yè)榜單決定，而是由市場發(fā)展決定。在青山產(chǎn)業(yè)評論此前的文章中我們論述過，環(huán)保行業(yè)的篩選機(jī)制在逐漸成型，這是淘汰賽真正到來的標(biāo)志。最終環(huán)保行業(yè)的每一個(gè)賽道會剩下少數(shù)企業(yè)。

近兩年，除了市場形勢急轉(zhuǎn)直下，另一個(gè)突出的現(xiàn)象是企業(yè)之間的差距在加速拉開。

環(huán)保行業(yè)市場發(fā)展以來大約三十年，其中的市場主體良莠不齊，一旦篩選機(jī)制成型，也就是淘汰賽開戰(zhàn)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)就會迅速脫穎而出。

在上一篇文章中解讀的四種商業(yè)模式中，投建運(yùn)方向很清晰，將走向高度整合，各類國央企之間的競爭也將異常激烈。（參考文章：《環(huán)保集團(tuán)軍強(qiáng)勢集結(jié)背后，環(huán)保產(chǎn)業(yè)整合大幕拉開》）

EPC 模式將從歷史高點(diǎn)回歸常態(tài)，內(nèi)里邏輯無需贅言，大量環(huán)保工程公司正處在生死局中。（參考文章：《數(shù)萬環(huán)保工程公司面臨生死局｜青山》）

國內(nèi)咨詢領(lǐng)域本質(zhì)上是制度的附庸；只有產(chǎn)品領(lǐng)域是有一些變數(shù)的，這將是淘汰賽主要爆發(fā)的領(lǐng)域。經(jīng)歷30年發(fā)展，環(huán)保行業(yè)的每一個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)初步形成一個(gè)無形的排行榜，這個(gè)榜單將在淘汰賽中顯性化，能否上榜將決定企業(yè)未來的生死存亡。行業(yè)在逐漸形成一個(gè)趨勢，當(dāng)一個(gè)真需求環(huán)保項(xiàng)目產(chǎn)生時(shí)，中標(biāo)者大規(guī)律會是榜單上的企業(yè)。環(huán)保行業(yè)每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中孰優(yōu)孰劣，其實(shí)行業(yè)中人最為清楚。隨著需要逐漸壓實(shí)，用戶對這個(gè)榜單也將更加清楚。在產(chǎn)品型領(lǐng)域，每一個(gè)細(xì)分賽道的榜單可以大致分為國內(nèi)國外兩個(gè)榜單，例如，泵、閥、儀器、膜等，均形成了從高端到低端的完整供應(yīng)體系。此外，在環(huán)保行業(yè)中的幾個(gè)大型會展中可以看到，各個(gè)領(lǐng)域中企業(yè)的排位梯度基本上成型。

03

風(fēng)口不會再出現(xiàn)環(huán)保行業(yè)十年變革的最大不同

環(huán)保行業(yè)的形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變以來，行業(yè)內(nèi)的反應(yīng)各不相同，有人認(rèn)為時(shí)局新定須有新對策，有人持老觀念等待下一波歷史浪潮。很顯然，有新對策者最有可能在淘汰賽中勝出，持老觀念者必然會先被淘汰。原因很簡單——人不能兩次踏進(jìn)同一條河流，企業(yè)不會兩度趕上同一風(fēng)口。將當(dāng)前的困境完全歸因于經(jīng)濟(jì)環(huán)境等外部因素，并將困境的轉(zhuǎn)機(jī)寄托于經(jīng)濟(jì)形勢的變化，是由紅利時(shí)代機(jī)會主義滋生的僥幸心理作祟。

環(huán)保行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的歷史節(jié)點(diǎn)，最大的標(biāo)志是主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的主線由外因轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)因，這是在現(xiàn)階段發(fā)生的主要變革。環(huán)保行業(yè)再往下走，藍(lán)海幾乎不再存在，因?yàn)楦鱾€(gè)方向都出現(xiàn)了供給過剩，未來即便有新政策、新機(jī)遇，留給任何企業(yè)的反應(yīng)時(shí)間和空間都變得十分有限。因此，未來行業(yè)的機(jī)遇將更多地來自預(yù)先的布局和長期的積累，寄希望于時(shí)代風(fēng)口尋求轉(zhuǎn)機(jī)的可能性不復(fù)存在。

這是當(dāng)前的環(huán)保行業(yè)與十年、二十年、三十年前的最大不同。

04

啟示錄回歸核心價(jià)值、回歸自身優(yōu)勢

如何應(yīng)對環(huán)保行業(yè)淘汰賽？想必很多企業(yè)也在思考這個(gè)問題，對身處歷史轉(zhuǎn)折期的環(huán)保企業(yè)而言，這是一個(gè)關(guān)乎生死存亡的深層問題。對于環(huán)保企業(yè)，生意是最上層的表現(xiàn)形式，再下一層是商業(yè)模式，再下一層是核心價(jià)值，近幾年行業(yè)的變革一層一層直逼企業(yè)的核心價(jià)值。上一篇文章中我們分析了「商業(yè)模式」（可點(diǎn)擊閱讀原文）在中場轉(zhuǎn)折的首要思考點(diǎn)，與之伴隨的另一個(gè)要點(diǎn)是企業(yè)核心價(jià)值的明確和聚焦。每一家企業(yè)都需要思考一個(gè)問題，那就是企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值是什么？事實(shí)上，即便是在機(jī)會爆發(fā)的上半場，環(huán)保企業(yè)也很難賺到自身價(jià)值之外的錢，這意味著企業(yè)要思考清楚自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值，并做戰(zhàn)略聚焦，回歸核心優(yōu)勢?！堆舆t滿足》中有一句話，“在任何一個(gè)領(lǐng)域里有所成就的人，都是長期主義者，因?yàn)樗麄兏疫M(jìn)窄門，愿走遠(yuǎn)路”，這句話尤其適合當(dāng)前的環(huán)保企業(yè)。目前來看，大部分環(huán)保公司尚不具備規(guī)模化發(fā)展的素質(zhì)，在一個(gè)方向做專做精是大部分企業(yè)為數(shù)不多的戰(zhàn)略破局方向。

做大和做精是企業(yè)發(fā)展的兩大支柱，現(xiàn)階段大部分企業(yè)需要在做精上下功夫，一方面靠市場突然爆發(fā)做大的時(shí)代已經(jīng)過去，另一方面大部分企業(yè)都經(jīng)歷了規(guī)?；l(fā)展，現(xiàn)在需要在做精上鞏固企業(yè)的生命力。

結(jié)語

活下去：在淘汰賽中勝出

面對行業(yè)時(shí)局，活下去是基本認(rèn)知，在淘汰賽中勝出則是活下去的具體路徑。本文以淘汰賽展開，是因?yàn)檫@是一場生死攸關(guān)的行業(yè)變革，環(huán)保行業(yè)未來的格局將會在淘汰賽中決出。集中優(yōu)勢資源在最具競爭力的方向上奮力一戰(zhàn)，幾乎是每一家企業(yè)在淘汰賽中勝出的戰(zhàn)略方向。針對每一個(gè)賽道的演變，青山研究院將保持深度系統(tǒng)研究，歡迎感興趣的讀者朋友關(guān)注后續(xù)推文。

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