新能源利好不斷！加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，東方電纜等有望受益

國家能源局日前表示，將加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，積極安全有序發(fā)展核電，推動海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，大力發(fā)展分布式可再生能源系統(tǒng)。

受消息刺激，6月21日，光伏等板塊開盤活躍。泉為科技（300716.SZ）實(shí)現(xiàn)20CM漲停，時(shí)創(chuàng)能源（688429.SH）漲超10%，東方日升（300118.SZ）漲超8%。

加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)

“十四五”以來，我國風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模年均增長超過1億千瓦，實(shí)現(xiàn)了躍升式增長。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到4.4億千瓦和6.1億千瓦，二者之和占全國電源總裝機(jī)的比重達(dá)到36%。

不過與“雙碳”目標(biāo)的要求相比，發(fā)展任務(wù)還比較艱巨，同時(shí)也有很大的提升空間。必須統(tǒng)籌好風(fēng)光、土地、電網(wǎng)等相關(guān)要素，加快推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

國家能源局表示，供應(yīng)側(cè)要逐步加大非化石能源的供給。要進(jìn)一步加快大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，安全有序發(fā)展核電，推動海上風(fēng)電的開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)主要流域水風(fēng)光一體化開發(fā)，大力發(fā)展分布式可再生能源系統(tǒng)。

同時(shí)，積極推進(jìn)新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控等能力。力爭到2030年前，新增能源消費(fèi)量的70%由非化石能源提供。

鞏固光伏發(fā)電新增裝機(jī)市場

從國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來看，在眾多可再生能源中，光伏發(fā)電的裝機(jī)增速最快。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到216.88GW，同比增長148.1%。其中受大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地建設(shè)等拉動，集中式光伏新增裝機(jī)規(guī)模超110GW、占比更是超過50%。全年光伏行業(yè)的總產(chǎn)值超過1.75萬億元。

去年12月，隨著第一批光伏大基地項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，當(dāng)月新增光伏裝機(jī)量同比增長139%，單月51個(gè)GW的新增裝機(jī)量已經(jīng)接近2021年全年水平。今年的國家能源工作會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要抓緊推進(jìn)第二批、第三批大型光電光伏基地建設(shè)。

國家能源局表示，要繼續(xù)鞏固國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場。堅(jiān)持集中式和分布式發(fā)展并重，加強(qiáng)建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地；同時(shí)穩(wěn)妥實(shí)施“千家萬戶沐光行動”，大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電。

當(dāng)前，我國光伏行業(yè)的競爭日趨激烈，具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望優(yōu)先享受行業(yè)紅利。位于杭州的星帥爾（002860.SZ），長期關(guān)注新能源領(lǐng)域，公司控股的富樂新能源在光伏技術(shù)上不斷取得突破，引用具有國際領(lǐng)先水平的全自動生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，追求產(chǎn)品零缺陷和組織最優(yōu)化，公司在行業(yè)中已形成一定的核心競爭力，擁有穩(wěn)定的客戶資源。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)拓展和布局的深化，該公司的光伏業(yè)務(wù)持續(xù)增長，下游客戶需求旺盛，尤其是2022年以來，公司的光伏組件訂單持續(xù)增長。2023年，星帥爾在光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收約19.71億元，同比增長75.96%。

除星帥爾外，東方日升、金剛光伏（300093.SZ）、清源股份（603628.SH）等公司也具備較強(qiáng)的行業(yè)競爭力。在光伏行業(yè)快速發(fā)展的過程中，這些公司有望創(chuàng)造更大的價(jià)值。

合理規(guī)劃有序布局，我國風(fēng)電發(fā)展提速

國家能源局提到，在加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的同時(shí)，還要加速推動海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)。可以說，除了光伏行業(yè)，我國對風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展同樣保持高度重視。陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電建設(shè)均在穩(wěn)步推進(jìn)。

《中國風(fēng)電和太陽能發(fā)電潛力評估（2024）》顯示，中國新能源進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，呈現(xiàn)出風(fēng)、光裝機(jī)占比大幅提高等特征。根據(jù)各地具體的資源條件、地理環(huán)境和區(qū)域發(fā)展策略，現(xiàn)已形成各具特色的新能源開發(fā)模式。

其中，東北、華北北部和西北地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)能和太陽能的集中式大規(guī)模開發(fā)，西南地區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)風(fēng)、光與其他可再生能源的綜合開發(fā)，中東南部地區(qū)重點(diǎn)推動風(fēng)電和光伏發(fā)電就地就近開發(fā)，東部沿海地區(qū)推進(jìn)海上風(fēng)電集群化開發(fā)。

位于寧波的東方電纜（603606.SH）是國內(nèi)陸地電纜、海底電纜系統(tǒng)的核心供應(yīng)商，公司去年獲得了2023（第十屆）中國線纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)。該公司擁有500kV及以下交流海纜、陸纜，±535kV及以下直流海纜、陸纜的系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)能力，并涉及海底光電復(fù)合纜、海底光纜、核電纜、通信電纜等產(chǎn)品。

據(jù)了解，東方電纜綜合考慮市場、資源、交通等因素后，進(jìn)行了更加科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)布局，建成投產(chǎn)位于寧波北侖的未來工廠，建成東部（北侖）基地，開工建設(shè)以廣東陽江為核心的南部產(chǎn)業(yè)基地，業(yè)務(wù)拓展迅猛。2022年，東方電纜在荷蘭鹿特丹設(shè)立歐洲全資子公司，進(jìn)一步深化海外市場布局，更好滿足客戶需求。

作為海纜行業(yè)龍頭，東方電纜的技術(shù)實(shí)力保持行業(yè)領(lǐng)先，其在高端線纜領(lǐng)域的技術(shù)研究開發(fā)和創(chuàng)新，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化過程中做出了多項(xiàng)創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，得到了各方的高度認(rèn)可。

除了東方電纜外，國內(nèi)的金風(fēng)科技（002202.SZ）、泰勝風(fēng)能（300129.SZ）等企業(yè)在風(fēng)電領(lǐng)域同樣頗具實(shí)力，上述公司在各自領(lǐng)域的深耕和技術(shù)積累，將是我國風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要保證。

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