新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)難，咋辦？

位于安徽省蕪湖市灣沚區(qū)的森薩塔科技(蕪湖)有限公司內(nèi)，工人在無(wú)塵車(chē)間生產(chǎn)新能源汽車(chē)零部件繼電器。

方 好攝(人民視覺(jué))

“20萬(wàn)元的新能源汽車(chē)，保費(fèi)趕上30萬(wàn)元的燃油車(chē)了”“去年保費(fèi)4700元，今年漲了一大截”……年初以來(lái)，新能源車(chē)銷量持續(xù)攀升，但同時(shí)不少新能源車(chē)主發(fā)現(xiàn)，保費(fèi)漲價(jià)明顯，超出了預(yù)期。而在保險(xiǎn)公司看來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)難、賠率高，企業(yè)也面臨一定壓力。

如何破解“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企叫難”的局面，讓保險(xiǎn)行業(yè)助力新能源汽車(chē)進(jìn)一步推廣?

保費(fèi)高于同價(jià)位油車(chē)

小米新車(chē)SU7一上市就受到廣泛關(guān)注。除了討論外形、價(jià)格、性能，這款車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)用也引發(fā)討論。

銷售人員介紹，小米汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)首年價(jià)格在6000—8000元。據(jù)車(chē)主反映，高配版的SU7 MAX算上交強(qiáng)險(xiǎn)，保費(fèi)超過(guò)8000元，其中商業(yè)險(xiǎn)超6700元。這一費(fèi)用略高于同等價(jià)位的燃油車(chē)。

中國(guó)銀保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，新能源汽車(chē)的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車(chē)高出大約21%，保費(fèi)上漲也比較快。

有車(chē)主反映，去年明明沒(méi)出險(xiǎn)，今年保費(fèi)卻漲了。“買(mǎi)車(chē)第一年的保險(xiǎn)6000多元，第二年因?yàn)闆](méi)出險(xiǎn)降到了4500元，今年沒(méi)出險(xiǎn)，結(jié)果漲到了6500元”“我家電車(chē)開(kāi)7年了，去年保費(fèi)3700元，沒(méi)出險(xiǎn)，今年報(bào)價(jià)6700元”。

有的車(chē)主甚至被拒保。“出過(guò)1次險(xiǎn)后，多家保險(xiǎn)公司不給我報(bào)價(jià)，還有的直接報(bào)高價(jià)勸退我”……采訪中，不少車(chē)主表示對(duì)新能源汽車(chē)保費(fèi)貴、續(xù)保難感到困擾。

看行業(yè)，新能源車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)基本盤(pán)著實(shí)不小。

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)2041萬(wàn)輛。以平均每輛車(chē)4000元保費(fèi)估算，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模近千億元。德勤管理咨詢中國(guó)發(fā)布的《從新能源車(chē)險(xiǎn)看財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式變革》報(bào)告顯示，根據(jù)數(shù)據(jù)分析合理預(yù)估，到2030年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1.3萬(wàn)億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

基本盤(pán)大、保費(fèi)不低，為何有些險(xiǎn)企還不愿意承保新能源車(chē)險(xiǎn)?

最主要的原因是目前新能源汽車(chē)賠付率過(guò)高。中國(guó)人保副總裁于澤日前表示，整個(gè)行業(yè)的新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率大概比燃油車(chē)高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

此外，對(duì)于部分因車(chē)企經(jīng)營(yíng)問(wèn)題而導(dǎo)致停產(chǎn)的車(chē)型，因零部件、售后等方面存在問(wèn)題，保險(xiǎn)公司方面不予承保。

風(fēng)險(xiǎn)不易評(píng)估

新能源汽車(chē)保費(fèi)怎么算?

“新能源汽車(chē)的保費(fèi)計(jì)算原理與燃油車(chē)基本沒(méi)區(qū)別。”西南財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)與精算系副教授王凱向本報(bào)記者介紹，根據(jù)發(fā)生事故的概率、維修成本來(lái)測(cè)算大概的理賠成本，再加上保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和利潤(rùn)等因素。

據(jù)悉，目前新能源汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)仍在沿用傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)方式。保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式、風(fēng)控模型及定價(jià)理賠都是基于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成的。但是，新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、維修成本等與燃油車(chē)有很大不同。

一方面，目前新能源汽車(chē)的維修成本和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)要高一些。成本方面，相較于燃油車(chē)，新能源汽車(chē)搭載了電池和大量傳感器等智能設(shè)備，維修和保養(yǎng)的成本與難度更高。市面上多款新能源汽車(chē)還采用了一體化壓鑄技術(shù)，汽車(chē)一旦撞壞，往往不能修只能換，繼而推高了維修成本。風(fēng)險(xiǎn)方面，新能源汽車(chē)的加速明顯快于燃油車(chē)，這既是新能源汽車(chē)吸引力所在，也意味著加速過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)增加。

另一方面，新能源汽車(chē)所擁有的智慧功能會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車(chē)搭載的許多智能化功能，例如自動(dòng)駕駛、自動(dòng)泊車(chē)等技術(shù)，在多個(gè)環(huán)節(jié)降低了事故發(fā)生的概率。

兩方面因素，導(dǎo)致新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)短期內(nèi)難以準(zhǔn)確評(píng)估，保費(fèi)計(jì)算簡(jiǎn)單沿用傳統(tǒng)燃油車(chē)定價(jià)方式或進(jìn)行簡(jiǎn)單比價(jià)不盡合理。

同時(shí)，新能源汽車(chē)仍屬新生事物，雖然銷量增長(zhǎng)很快，但保有量?jī)H占汽車(chē)總量6.07%，還未形成規(guī)模效應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士分析，這意味著新能源汽車(chē)在維修、定損等環(huán)節(jié)的成本，無(wú)法擁有像燃油車(chē)一樣的規(guī)?；б妫瑢?dǎo)致保險(xiǎn)公司通過(guò)提高保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

管理部門(mén)已注意到這一保險(xiǎn)領(lǐng)域的新課題。2021年底，新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款發(fā)布。此后，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極推出新能源汽車(chē)專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，在保障新能源汽車(chē)車(chē)主權(quán)益、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起到了積極作用。

今年1月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車(chē)險(xiǎn)承保工作的通知》，為提高新能源車(chē)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效、進(jìn)一步提升消費(fèi)獲得感提出明確要求，包括各財(cái)險(xiǎn)公司不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

專屬條款突出了新能源汽車(chē)“三電”系統(tǒng)的構(gòu)造特征，涵蓋了新能源汽車(chē)行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景。盡管如此，在實(shí)際承保過(guò)程中，新能源車(chē)險(xiǎn)仍難以滿足多元化的承保需求。

創(chuàng)新定價(jià)機(jī)制

如何破解“車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企叫難”的局面?業(yè)內(nèi)人士指出，除了監(jiān)管方發(fā)力，還需行業(yè)各類主體形成合力。

建立起足夠多且可靠的樣本。王凱表示，中國(guó)新能源汽車(chē)近年來(lái)迅速普及，但單個(gè)保險(xiǎn)公司特別是中小保險(xiǎn)公司能夠獲得的樣本量不夠大，需要多方合力獲得足夠大的樣本量，從而找到能更加準(zhǔn)確反映新能源汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)程度的定價(jià)基礎(chǔ)。

創(chuàng)新新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制。多位受訪專家提到，新能源汽車(chē)擁有豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)恰恰是保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)的重要因素。在保障用戶隱私的前提下，需要相關(guān)部門(mén)出臺(tái)政策，打通駕駛行為數(shù)據(jù)壁壘，為險(xiǎn)企創(chuàng)新和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、實(shí)現(xiàn)保費(fèi)精準(zhǔn)定價(jià)提供基礎(chǔ)支撐。

鼓勵(lì)車(chē)企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。去年11月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布批復(fù)文件，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)公司變更業(yè)務(wù)范圍，新增機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)，意味著比亞迪財(cái)險(xiǎn)正式獲得經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的資質(zhì)。相較于傳統(tǒng)險(xiǎn)企，車(chē)企掌握著豐富的車(chē)輛數(shù)據(jù)和駕駛數(shù)據(jù)，并且可以直達(dá)客戶，提供更加便捷的維修理賠服務(wù)。同時(shí)，新能源車(chē)企熟悉車(chē)輛制造工藝和零配件的價(jià)格行情，便于對(duì)汽車(chē)的維修成本作出合理估計(jì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)企擁有資源豐富的售前售后服務(wù)體系，在現(xiàn)有體系內(nèi)增加銷售保險(xiǎn)和保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)，并不會(huì)新增太多成本。

“新能源車(chē)企擁有大量的車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)，有能力更好地判斷車(chē)輛實(shí)際使用中的風(fēng)險(xiǎn)因素。”王凱表示，國(guó)外應(yīng)用的UBI(基于使用量而定保費(fèi))保險(xiǎn)，就是通過(guò)觀察駕駛員后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行保費(fèi)定價(jià)。這些數(shù)據(jù)掌握在車(chē)企手中，將其更好地利用起來(lái)，是保險(xiǎn)行業(yè)重要的創(chuàng)新方式之一。

此外，專家認(rèn)為，也應(yīng)從降低新能源汽車(chē)維保成本方面下功夫。例如，車(chē)企通過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新，提升車(chē)輛的可維修性和易保養(yǎng)性，降低新能源車(chē)輛的維修保養(yǎng)成本，進(jìn)而為合理控制保費(fèi)騰出空間。

“保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)做好服務(wù)。”王凱認(rèn)為，保險(xiǎn)費(fèi)用不僅關(guān)系著現(xiàn)有車(chē)主的權(quán)益，也關(guān)系著潛在消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受程度?？茖W(xué)合理的保費(fèi)定價(jià)機(jī)制，將有利于新能源汽車(chē)進(jìn)一步推廣普及。