2024光伏廠家加速調(diào)整海外布局之趨勢分析

在2022到2023年廠家陸續(xù)投放產(chǎn)能的盛況下，2024年的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及需求仍持續(xù)穩(wěn)健增長中?；仡?023年的全球需求約落在467GW，今年預(yù)計將成長至492至538GW，增長幅度將較去年略顯放緩，預(yù)期年成長僅約10%，主要仰賴中國、歐洲、美國、巴西及印度等市場帶動需求之成長。同時，今年許多規(guī)模較大的市場受到貿(mào)易壁壘、政策變動等因素影響需求，廠家對于海外布局策略正醞釀著改變，部分廠家已著手推動，使得海外產(chǎn)能布局近期仍為行業(yè)熱點話題之一，因此Infolink將針對當前的海外布局趨勢做進一步分析。

主要海外生產(chǎn)聚落的發(fā)展動向

東南亞市場：反規(guī)避豁免期將至預(yù)期將帶動當?shù)毓杵洼o料產(chǎn)能

作為供應(yīng)美國光伏需求的重要聚落之一，在《防止維吾爾人強迫勞動法》（UyghurForcedLaborPreventionAct,UFLPA）的限制下，目前影響東南亞組件進入美國市場的最大阻礙仍為硅料的溯源問題，采用非疆硅料與海外硅料已成為光伏組件進入美國的必要條件。

同時，近期備受注目的東南亞反規(guī)避案，因反規(guī)避豁免期將至，未來東南亞的組件若要進入美國市場，將必須使用非中國硅片或滿足組件的輔材條件，預(yù)期在今年六月豁免到期后恐直接波及東南亞的組件輸出。在此背景下，考慮當今非中國的硅片產(chǎn)能相對不足，許多中國制造商積極評估將硅片產(chǎn)能及輔料供應(yīng)拓展至東南亞。

美國：組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴張快速但當?shù)毓夥?yīng)鏈尚未到位

IRA等的優(yōu)渥補貼，在光伏行業(yè)中掀起赴美建廠的熱潮。目前Q-cells、Silfab、Solar4America以及MeyerBurger等諸多廠家正相繼規(guī)劃擴產(chǎn)，然而考慮產(chǎn)能爬坡、設(shè)備進廠等因素，上述在美國的電池擴產(chǎn)計劃對于提升今年的實際產(chǎn)出恐相對有限，預(yù)計2024年底電池的年產(chǎn)能將約7.3GW，且由于為美國本土首度大規(guī)模電池產(chǎn)能擴充，實際運營效果尚待觀察，不過隨著產(chǎn)能的逐步提升，2027年美國的電池產(chǎn)能有望達38.15GW。

就組件而言，短期幾年的產(chǎn)能擴張更為明顯，目前包含晶澳、天合、正泰、3SUN以及其他諸多廠家等紛紛規(guī)劃赴美擴產(chǎn)，預(yù)計2024年底前美國的組件年產(chǎn)能可望大幅新增新增約30GW以上、達到超過50GW的年產(chǎn)能。美國供應(yīng)鏈在政策的推動下將急遽轉(zhuǎn)型，然而在下游的電池、組件環(huán)節(jié)快速地擴產(chǎn)下，上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)則因初始資本需求、技術(shù)儲備、當?shù)仉妰r及人力成本等考慮，目前較少聽聞擴產(chǎn)規(guī)劃。在此背景之下，對于今后將大量上線的電池組件產(chǎn)能，廠家如何規(guī)劃、建構(gòu)出符合美國市場要求的本土供應(yīng)鏈將是所有赴美投資廠家不得不重視的一大課題。

中東：隨著國際氛圍的轉(zhuǎn)變逐漸興起的海外生產(chǎn)聚落之一

以美國市場所發(fā)生的轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C，中東地區(qū)作為充滿潛力的光伏市場，開始受到部份廠商的注意，而當?shù)卣瓴粩嘣黾訉υ偕?a href="http://msthinker.com/" target="_blank">能源領(lǐng)域的投資，為光伏產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，成功吸引外來廠商前來投資，目前在各環(huán)節(jié)里皆有廠家正在進行或評估投資建設(shè)。

舉例來說，中環(huán)近期確定將和沙特的VisionIndustries合作建立硅片廠，預(yù)計未來年產(chǎn)能可達20GW，上游的協(xié)鑫科技先前也公告也將于沙特建立12萬噸的硅料產(chǎn)能。另外在阿聯(lián)酋，天合亦預(yù)計分三期建造一體化產(chǎn)能，投入包括約5萬噸硅料、30GW的硅片和5GW的電池組件等之生產(chǎn)。土耳其方面，除了原先當?shù)氐慕M件在2023年底已達到19.7GW的產(chǎn)能之外，垂直整合廠Kalyon也在當?shù)亟⒁惑w化產(chǎn)能，其中含2GW的硅片、2GW的電池和組件。有鑒于當前國際情勢的氛圍，預(yù)期中東的產(chǎn)能除了供應(yīng)當?shù)匦枨笾?，可能也輸出至利潤較高的美國市場，為美國當?shù)匦枨筇峁┮欢ǖ闹巍?/p>

印度：當?shù)丶夹g(shù)相對不足及設(shè)備進口受阻產(chǎn)能擴張速度將相對遲緩

印度政府近年同樣也推出了一系列的本土激勵政策，2021年印度政府批準了PLI產(chǎn)能招標計劃（ProductionlinkedIncentiveScheme,PLI），藉由補貼機制鼓勵當?shù)禺a(chǎn)能的發(fā)展，其中甚至包含一體化垂直產(chǎn)能，以期望帶動當?shù)毓夥l(fā)展。此外，透過ALMM清單（ApprovedListofModelsandManufacturers,ALMM）的推行，限制了政府的光伏項目須采用列表內(nèi)的組件，加上列表內(nèi)的名單多為印度本土廠家，進而增強本土組件廠的擴建動機。

基于上述的本土建廠優(yōu)勢，目前Adani正計劃于當?shù)亟⒋怪碑a(chǎn)能，其中包含2GW的硅片、4GW的電池及組件，而其他海外廠家也陸續(xù)于印度建立電池與組件產(chǎn)能?，F(xiàn)階段值得注意的是，印度較缺乏相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)及經(jīng)驗，以及受到設(shè)備運輸受阻等影響，預(yù)計整體產(chǎn)能擴展會相對遲緩。

歐洲：多數(shù)企業(yè)因本土激勵政策等規(guī)劃尚未明朗而持觀望態(tài)度

與上述相比，歐洲地區(qū)的光伏擴產(chǎn)計劃相對較少。近期受到中國組件價格的沖擊以及歐洲禁止強迫勞動產(chǎn)品進入市場的討論等因素，政府開始審視對進口產(chǎn)品限制的必要性。然而，歐洲目前仍高度依賴中國組件，若僅靠本土產(chǎn)能并無法滿足當?shù)匦枨?，若推出貿(mào)易壁壘，歐洲整體的組件價格將往上抬升，影響更多的會是開發(fā)商的利益，并間接抑制光伏裝機的發(fā)展，對歐洲的能源轉(zhuǎn)型極為不利。

因此，歐洲在扶植本土制造方面，歐盟希望透過本土激勵政策以降低對中國進口產(chǎn)品的依賴、試圖達到能源自主，故去年三月歐盟執(zhí)委會推出了《凈零工業(yè)法案》（Net-ZeroIndustryAct）與《關(guān)鍵原料法案》（CriticalRawMaterialsAct）等草案，希望拉高本土制造技術(shù)與原料的使用占比，但整體的補貼政策尚未明朗，加上草案的落實性仍待觀察，目前多數(shù)企業(yè)對歐洲擴產(chǎn)皆保持觀望態(tài)度。

光伏廠家如何跟上此波海外擴廠趨勢

綜觀全球市場，在各國的政策補貼、貿(mào)易壁壘等影響下，過去以中國為主的供給模式出現(xiàn)變化，海外光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正邁向「去中國化」態(tài)勢，廠家也開始加強海外擴產(chǎn)的布局。面對多樣的本土制造優(yōu)惠方案，如何在有限時間內(nèi)選出適合自身企業(yè)的市場，有望未來拉開和同業(yè)間的差距。

盡管如此，有鑒于各國所提出的優(yōu)惠和限制內(nèi)容各有所不同，透過Infolink的海外擴廠顧問服務(wù)，我們將根據(jù)各廠家的發(fā)展期待與資源條件等，透過質(zhì)化分析、量化策略等方式，協(xié)助經(jīng)營決策層掌握，如：初期投資成本、海外市場價格等信息，并根據(jù)企業(yè)既有的海外布局等條件，協(xié)助挑出適合的投資目標國家或地區(qū)選項，甚至對于輔材配套方面提供對應(yīng)建議。

細看目前光伏各環(huán)節(jié)在海外的發(fā)展，上游端因擴產(chǎn)所需時間較長的因素，擴產(chǎn)相對較少，短期內(nèi)仍暫時難以擺脫對中國的依賴；組件和電池等下游環(huán)節(jié)，則已可看出海外產(chǎn)能的成長，其中海外組件擴增快速，預(yù)計2024年產(chǎn)能將達276GW，較前一年度成長至少17%。

長遠來看，若未來國際局勢維持不變的情況下，未來海外產(chǎn)能將持續(xù)擴張，中國在供應(yīng)端的主導地位將發(fā)生改變，光伏供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)將更加多元。屆時，對于各光伏廠家而言，是否在海外進行投資擴廠、如何推動投資評估作業(yè)，以及怎樣在評估過程中客觀地判讀市場趨勢和推估未來變化，將是日后各廠家皆需思考的共同議題之一。