2023年我國新增光伏裝機占了全球一半，這意味著什么？

從某種角度上說，2023年是光伏市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)折之年。這一年，國內(nèi)光伏應(yīng)用端的市場規(guī)模，很有可能在歷史上第一次超越海外市場！

2021年，我國光伏裝機55GW，占全球當年175GW的31%；2022年，我國裝機87GW，占全球240GW的36%。剛剛過去的2023年，我國光伏新增裝機將達200GW，極有可能占到全球50%以上！

如果這樣的趨勢在未來幾年得以延續(xù)甚至進一步提升，其影響無疑是巨大而又深遠的——二十多年以來，中國光伏產(chǎn)品的市場一直是“大頭在外”，如今卻是“大頭在內(nèi)”。中國光伏行業(yè)，或?qū)⑦M入“國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式。

市場結(jié)構(gòu)的重大變化，對于我國光伏企業(yè)的戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品與市場策略無疑都會產(chǎn)生深刻影響。另外，光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展模式，對于其它一些新興行業(yè)，或許亦有引領(lǐng)與示范意義。

01

中國一年裝了200GW！

在2023年12月15日舉行的中國光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華對我國光伏新增裝機的預(yù)測第二次上調(diào)，由120-140GW上調(diào)至160-180GW。

按照慣例，最多再有兩個星期，國家能源局就會公布2023年度我國新增裝機的具體數(shù)據(jù)。在官方數(shù)據(jù)正式公布之前，趕碳號基于2023年前11個月的已知數(shù)據(jù)和12月份的地面電站并網(wǎng)情況，對我國2023年的光伏新增裝機進行了測算。測算出來的結(jié)果，比中國光伏行業(yè)協(xié)會160-180GW的數(shù)據(jù)，要樂觀很多。

截至2023年11月底，全國累計太陽能發(fā)電裝機容量約557.62GW，1-11月我國新增裝機規(guī)模為163.88GW，11月份新增規(guī)模約為21.32GW，如下圖所示。

圖源智匯光伏

剛剛結(jié)束的2023年12月份，我國實現(xiàn)多少光伏裝機呢？根據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，12月份，我國約有17GW的集中式電站實現(xiàn)并網(wǎng)。

另據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年前三季度，我國集中式電站實現(xiàn)裝機61.69GW，占比47.9%。

通過上述17GW的地面電站并網(wǎng)數(shù)據(jù)和47.9%的占比，我們就不難推算出我國在2023年12月份的光伏裝機數(shù)據(jù)。如果集中式和分布式的比例在12月份變化不大的話，那么12月份我國光伏裝機有可能達到35GW甚至更多。

這樣加上前11個月的166.38GW，我國2023年度的新增裝機將達到200GW左右。當然，這個測算結(jié)果與官方最終公布的數(shù)據(jù)或許會有些許差異。

回過頭來看，2023年，我們原定的目標是多少呢？2022年底，國家能源局在全國能源工作會議上公布的2023年度目標是我國風電、光伏發(fā)電新增裝機預(yù)計在1.6億千瓦以上。實際上，2023年我國光伏裝了200GW，風電在前11個月就裝了41GW，風電比目標增幅不大，但光伏超出目標67%！

風物長宜放眼量。所以說目標有時只是個目標，結(jié)果有時會遠遠超越目標。現(xiàn)在，2024年我們的目標也確定了風電光伏200GW!

干得成嗎？趕碳號認為完全不用擔心。國家能源局也說了，僅是大基地這一塊，45個GW已建成，還有超過50個GW在路上。

2023年我國可再生能源回顧；節(jié)選自《一圖讀懂2024年全國能源工作會議》

02

大國光伏，進入雙循環(huán)時代？

來源SolarPower Europe《2023-2027 年歐洲太陽能市場展望》

趕碳號初步統(tǒng)計，2023年全球新增光伏裝機（名義）在350-360GW左右，實際或接近400GW（有一些機構(gòu)或協(xié)會僅統(tǒng)計兆瓦級以上光伏并網(wǎng)項目）。

其中，我國新增光伏裝機在200GW左右。這就意味著，我國光伏裝機過去是三分天下有其一，現(xiàn)在是占全球新增裝機一半以上！

這種變化，對于光伏企業(yè)影響重大。光伏企業(yè)的全球化布局、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、經(jīng)營邏輯和產(chǎn)品定位或?qū)⒅匦卤粚徱暋?/p>

比如，在集中式地面電站市場，在國內(nèi)市場在“五大六小”公開招標中，作為一家組件企業(yè)，如果進入不了行業(yè)排名的前十，以后就連報名的資格都沒有了——你即使想報個最低價中標都不行，因為你都不在牌桌上。

在分布式市場也同樣，如果產(chǎn)品沒有絕對的性價比，如果不能戰(zhàn)略性地錨定幾家頭部EPC，企業(yè)一定會陷入生存焦慮。

這種變化，對于光伏行業(yè)，影響同樣巨大。這種趨勢如果繼續(xù)下去，或許就意味著我國光伏行業(yè)將進入國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展模式。這同樣會進一步加劇行業(yè)競爭的烈度，加快落后產(chǎn)能的出清。

這種變化，對于穩(wěn)經(jīng)濟、促增長，同樣具有重要意義。站在當下，在投資端、融資端、制造端、應(yīng)用端全面推動光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，不僅有利于光伏行業(yè)自身，有利于能源轉(zhuǎn)型與雙碳目標早日實現(xiàn)，而且對于解決就業(yè)、提振經(jīng)濟、保持增長都有著重要意義。

去年，國家能源局公布的風電光伏年度目標是160GW，結(jié)果只是光伏就干了200GW，前11個月風電裝了41GW。國家能源局最近公布了2024年的風電光伏目標200GW。大家認為，具體會干到多少呢？

組件價格持續(xù)走低，既有企業(yè)自身因素，也有各地政府下場、資本助力的因素。但是，積極的一面在于，如果光伏組件價格在2023全年都保持在1元/W左右的話，對于光伏電站建設(shè)肯定是重大利好。

在2024年的這個年初，趕碳號拍腦袋蒙一下今年的國內(nèi)新增裝機?？紤]到最近兩年風電裝機放緩，如果2024年風電繼續(xù)保持在50GW左右，今年的光伏裝機增速，得以保持2023年超出目標67%的增速（光伏目標120GW，實際200GW），那2024年就能實現(xiàn)250GW。其實，這也只相當于在2023年的基礎(chǔ)上增長25%。如果再激進一些，300GW，也不是完全沒有可能。

另外，中國市場占到全球一半以上，這個格局如果保持上幾年，中國大市場無疑會成為中國光伏制造業(yè)的堅強后盾。我們的組件出海行銷全球，肯定會更加有底氣。同時，在中國供應(yīng)鏈價格波動和裝機需求的刺激下，海外市場的需求，有沒有可能進一步被釋放呢？